新股申購 | 曹操出行、香江電器兩隻新股今起招股

華盛資訊6月17日消息， 曹操出行、香江電器兩隻新股今起招股。

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 曹操出行：中國最大的網約車平臺之一

• 發售比例：擬全球發售4417.86萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。
• 發售價格：每股發行價41.94港元，每手100股，一手入場費4236.30港元
• 發售日期：6月17日至6月20日
• 上市日期：6月25日
• IPO保薦人：華泰國際、農銀國際、廣發證券（香港）

公司簡介

公司是一家由吉利集團孵化的中國網約車平臺。截至2024年12月31日，公司在136個城市運營。於2023年，公司的總交易價值(GTV)爲人民幣122億元，較2022年增長37.5%，並於2024年達人民幣170億元，較2023年增加38.8%，根據弗若斯特沙利文的資料，公司的市場佔有率爲5.4%。公司與運力合作伙伴(指供應司機及車輛以在公司平臺上提供服務的企業)合作完成大部分訂單，因爲運力合作伙伴爲公司增添服務能力，使公司得以高效地擴大覆蓋範圍。與此同時，公司向若干司機(公司稱爲附屬司機)提供公司的自有車輛，他們通常較運力合作伙伴司機投入更多時間在公司平臺提供服務。

基石投資者

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在符合若干條件的情況下認購或促使其指定實體認購可按發售價以合共不超過約9.516億港元購買若干數目的發售股份。

基石投資者包括Mercedes-Benz Mobility Services GmbH(“Mercedes-Benz”)、未來資產證券(香港)有限公司(“未來資產證券”)、Infini Global Master Fund(由無極資本管理有限公司(“無極資本”)管理)、國軒高科(香港)有限公司(“國軒香港”，國軒高科(002074.SZ)的全資附屬公司)、億緯亞洲有限公司(“億緯亞洲”，億緯鋰能(300014.SZ)的全資附屬公司)、RoboSense HongKong Limited(“RoboSense HK”，速騰聚創(02498.HK)的間接全資附屬公司)。

募資用途

經扣除包銷佣金及費用以及公司就全球發售已付及應付的其他估計發售開支後，假設超額配股權並無獲行使，公司估計將收取的全球發售所得款項淨額約爲17.18億港元；或倘超額配股權獲悉數行使，所得款項淨額則約爲19.89億港元：

• 所得款項淨額約19.0%將在未來三年內用於改進公司的車服解決方案及改善公司的服務質量；
• 約18.0%將在未來三年內用於提升並推出一系列定製車；
• 約17.0%將在未來三年用於提升公司的技術及投資自動駕駛；
• 約16.0%將在未來三年內用於擴大公司的地理覆蓋範圍；
• 約20.0%將用於償還若干銀行借款的部分本金及利息；
• 約10.0%預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

香江電器：中國生活家居用品製造商

• 發售比例：擬全球發售6822萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價2.86-3.35港元，每手1000股，一手入場費3383.79港元
• 發售日期：6月17日至6月20日
• 上市日期：6月25日
• IPO保薦人：國金證券(香港)

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公司簡介

集團是中國的生活家居用品製造商。集團主要以ODM╱OEM模式營運，並已建立起由全球知名兼歷史悠久的品牌組成的客戶羣，例如沃爾瑪、Telebrands、SEB Asia Ltd (“SEB”)、 Sensio、Hamilton Beach及飛利浦等。於往績期間，集團大部分收益來自廚房小家電的銷售。根據弗若斯特沙利文報告，以2024年出口額計算，集團爲中國廚房小家電行業的第十大企業，擁有0.8%市場份額。

按2024年中國對美國及加拿大的出口量計，集團的電熱水壺分別在中國海關總署界定的相關分類中佔約24.6%及59.6%市場份額。按2024年中國對美國的出口量計，集團的打蛋器等電動類產品在中國海關總署界定的相關分類中佔約3.8%市場份額。集團專注電器類家居用品及非電器類家居用品的研發、設計、生產與銷售。

基石投資者

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使各自的指定實體認購下表所載列的有關數目的發售股份。假設發售價爲每股H股3.11港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數將爲2760.3萬股H股，佔發售股份約40.46%及佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額(假設超額配股權未獲行使)約10.12%。基石投資者包括順捷投資(湖北順捷旅遊有限公司的全資附屬公司)、興黃控股(湖北省黃岡市國有資產經營有限公司的全資附屬公司)、雲星科技(湖北興富隆科技有限公司(“興富隆科技”)的全資附屬公司)。

募資用途

集團估計將收取全球發售所得款項淨額約1.718億港元，並假設發售價爲每股H股3.11港元(即指示性發售價範圍的中位數)及超額配股權未獲行使。

• 爲配合集團的策略，集團擬動用全球發售所得款項淨額約41.9%用於設立泰國廠房以增強全球佈局；
• 約15.8%將用於自動化與數字化升級改造以實現可持續增長；
• 約37.3%將用於設立新研發中心；
• 以及所得款項淨額約5.0%將用作集團的一般營運資金。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。