新股申購 | 容大科技、新琪安兩隻新股今啓招股

華盛資訊5月30日消息， 容大科技 $09881.HK 、新琪安 $02573.HK 兩隻新股今起招股。

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容大科技：AIDC裝置及解決方案供應商

• 發售比例：擬全球發售1840萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價10.00-12.00港元，每手500股，一手入場費6060.51港元
• 發售日期：5月30日至6月5日
• 上市日期：6月10日
• IPO保薦人：越秀融資

公司簡介

容大科技是一家銷售網絡遍及全球的自動識別與數據收集(AIDC)裝置及解決方案供應商，從事打印設備、衡器、POS終端機及PDA的設計、研發、製造及營銷。

據弗若斯特沙利文資料，於2023年按收入計，本集團在中國專門打印機總市場排名第九。同時，按市場份額計算，本集團是2023年中國福建省第二大專門打印機供應商。

財務方面，於2022年、2023年及2024年，該公司收益分別約爲3.93億元、3.49億元、3.50億元人民幣;同期，年內利潤約爲3744.7萬元、2760.3元、4134.7萬元人民幣。

基石投資者

公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意(在若干條件規限下)按發售價認購一定數目的發售股份(向下約整至最接近的完整買賣單位500股H股)，總金額爲8030萬港元。基石投資者包括：香港臨泰微科技有限公司(香港臨泰)、曹柯先生(爲湖南大井電源技術有限公司的行政總裁)、林小堅先生、中晟集團有限公司(中晟集團)、李舒菡女士、Main Achieve Holdings Limited(Main Achieve)、伍志發先生。

募資用途

公司預計全球發售所得款項淨額將爲1.483億港元，其中：

• 約36.5%將用於進行研發活動以擴大產品組合及提高研發能力
• 約33.4%將用於增強生產效率及效益
• 約20.1%將用於擴大銷售網絡及國際版圖
• 約10.0%用作營運資金及一般企業用途

新琪安：全球食品級甘氨酸製造行業排名第一

• 發售比例：擬全球發售1058.54萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價18.9-20.9港元，每手200股，一手入場費4222.16港元
• 發售日期：5月30日至6月5日
• 上市日期：6月10日
• IPO保薦人：民銀資本

公司簡介

公司是一家食品級甘氨酸及三氯蔗糖生產商，深耕行業二十餘載。按2023年銷量及銷售收益計，該公司於全球食品級甘氨酸製造行業排名第一。就食品級甘氨酸而言，按2023年銷量及銷售收益計，該公司的全球市佔率分別約爲5.1%及3.1%。於2023年，按銷量計，該公司的食品級甘氨酸佔全球食品添加劑市場約0.31%。

財務方面，於2022年、2023年及2024年，新琪安收益分別約爲7.61億元、4.47億元、5.69億元人民幣；同期，年內溢利分別約爲1.22億元、4466.2萬元、4340.6萬元人民幣。

基石投資者

公司已與基石投資者，即The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited (Reynold Lemkins)及合贏香江控股有限公司訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在符合若干先決條件的情況下，按發售價認購若干數目的發售股份(向下約整至最接近完整買賣單位200股H股)，有關發售股份可以不超過6000萬港元購買，作爲國際發售的一部分。

募資用途

公司預計全球發售所得款項淨額約1.743億港元。其中：

• 約21.3%將於截至2025年12月31日止年度用於泰國工廠的異麥芽酮糖醇生產
• 約55.3%將在未來兩年用於生產海藻膳食纖維及絲氨酸
• 約13.4%將在未來兩年用於提升研發能力
• 約10.0%將用作營運資金及一般企業用途

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。