QXO 在 13 億美元增發股票和可轉換交易定價後下跌

5月22日 - 建築產品分銷商 QXO QXO.N在追加資本後股價盤前下跌 0.9%，報 16.90 美元。

總部位於康涅狄格州格林威治的 QXO 宣布 (link)，以 16.50 美元的價格發行約 4850 萬股股票，募集資金總額為 8 億美元，同時發行 5 億美元的 3 年期強制可轉換優先股。

QXO 股價周三收盤下跌 7%，報 17.06 美元，結束了 7 天連漲，此前該公司於周二晚些時候同時發行股票，籌資 10 億美元。

優先股的年收益率為 5.5%，將於 2028 年 5 月 15 日自動轉換為 49.4740-60.6060 股 QXO 股票，溢價率高達 22.5

公司表示打算用發行股票的凈收益償還定期貸款機制下的債務，這將加強公司在未來收購機會中的地位

截至 5 月 15 日，該公司已發行股票約為 5.225 億股（根據美國證券交易委員會招股說明書文件 (link)），市值約為 89 億美元。

高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）是此次發行的簿記管理人。

上個月，億萬富翁 Brad Jacobs 的公司以 13.25 美元的價格出售了 (link) ~3770 萬股股票，融資 5 億美元，用於收購 Beacon Roofing Supply。

截至本周三，QXO 股價年累計上漲約 7