新股申購 | 寧德時代H股今起招股！一手入場費26565.24港元
華盛資訊5月12日消息，A股創業板“股王”寧德時代 $06831.HK 啓動招股，一手入場費26565.24港元。
前往新股中心，申購新股>>
寧德時代：A股創業板“股王”，連續8年爲全球第一大動力電池製造商
- 發售比例：擬全球發售1.18億股H股，其中，香港發售佔7.5%，國際發售佔92.5%，另有15%超額配股權。
- 發售價格：每股發售股份不高於263港元，較A股最新收盤價折價約9%，每手100股，一手入場費26565.24港元
- 發售日期：5月12日-5月15日
- 上市日期：5月20日
- IPO保薦人：花旗、招銀國際
公司簡介
公告稱，集團是一家全球領先的新能源創新科技公司。集團主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。截至2024年12月31日止，集團已在全球設立六大研發中心、十三大電池生產製造基地，服務網點遍佈64個國家和地區。
集團覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶羣體，截至2024年12月31日止，已實現動力電池累計裝車超1700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過1700個項目。
根據高工產研的行業報告，排名及市佔率按全球動力電池使用量計；連續8年爲2017-2024；根據高工產研的行業報告，排名及市佔率按全球儲能電池出貨量計；連續4年爲2021-2024
年。
財務信息
2022年、2023年及2024年，集團的收入分別爲3286億元、4009億元和3620億元。集團的收入由2023年的4009億元減少9.7%至2024年的3620億元，該等減少的主要原因是，儘管集團動力電池系統及儲能電池系統銷量有所增長，但由於碳酸鋰等原材料價格下降，銷售均價有所下調。
在此期間內，集團的盈利能力持續提升，年度利潤持續增長，2022年、2023年及2024年，集團的年度利潤分別爲335億元、473億元及553億元，分別同比增長41.5%及16.8%。2022年、2023年及2024年，集團的淨利率分別爲10.2%、11.8%和15.3%。同年，集團的加權平均權益回報率分別爲24.7%、24.3%和24.7%。
集團一直保持着穩健的現金流狀況。2022年、2023年及2024年，集團經營活動產生的現金淨額分別爲612億元、928億元和970億元。
基石投資者
集團已與中石化(香港)、KIA、HHLR CF L.P.等基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的發售股份有關數目，總金額約爲26.28億美元。
基於發售價每股H股263.00港元(即最高發售價)計算，基石投資者將認購的發售股份總數爲7745.54萬股H股。
募資用途
假設發售價爲每股股份263.00港元，公司估計將收到的全球發售所得款項淨額約爲307.18億港元。其中：
- 約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設
- 約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。
前往新股中心，申購新股>>
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
