《路透早報》--4月30日

一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：

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以下為4月29日下午5:00至4月30日早上7:00的重大新聞與市場摘要：

--特朗普調整汽車關稅，但中國零部件被排除在外

美國總統特朗普周二發布行政命令，將關稅抵扣與其他零部件和材料關稅減免相結合，以減輕汽車關稅帶來的衝擊，之前汽車製造商向政府施壓。然而，一位白宮官員表示，關稅減免不適用於中國零部件，這些零部件將繼續執行特朗普最新徵收的至少145%的關稅，此外，還要加上此前徵收的任何關稅。nL6T3R70Q9

*特朗普稱，他不希望懲罰那些找不到汽車零部件供應的汽車製造商。nL6T3R70OZ

--美國財政部長貝森特表示，中國將因關稅問題出現大規模裁員，北京最終將認識到關稅政策不可持續。他預計由於關稅問題，中國可能會迅速失去1,000萬個工作崗位。他稱，中國需要主動解決貿易問題。nL6T3R70RF

--獨家：特朗普政府考慮修改AI芯片出口規則，取消分級制度--消息

三位知情人士稱，特朗普政府正在著手修改拜登時代的一項限制全球獲得人工智能(AI)芯片的規定，包括可能取消將全球分成若干等級以幫助決定一個國家可以獲得多少先進半導體的規定。這些消息人士表示，上述計劃仍在討論中，並警告稱可能會有調整。但如果頒布，取消分級可能使特朗普政府在貿易談判中將美國芯片作為一項更強有力的工具。nL6T3R70RO

--中國4月官方製造業PMI料跌至49.8，關稅風暴來襲企業產需兩端承壓

中國周三將公布4月官方和財新製造業採購經理人指數(PMI)。隨著美國加徵超高關稅落地，“搶出口”效應消退且影響向生產端傳遞，中國4月工業活動恐表現欠佳。路透綜合30家分析機構預估中值顯示，中國4月官方PMI料跌至49.8，創三個月最低，擴張兩個月後再度陷入收縮區間。另據17家機構預估中值顯示，財新4月中國製造業PMI料同樣降至49.8，為七個月低點，此前連續六個月位於擴張區間。nL4T3R21EU

--中國副總理：加快實施“人工智能+”行動，積極培育行業垂直模型

中國副總理張國清表示，要推動數字經濟高質量發展，梯次培育數字產業集群，大力推進智改數轉網聯，夯實製造業數字化轉型基礎，加快實施“人工智能+”行動，積極培育行業垂直模型，不斷拓展產業升級和經濟增長空間。nP8T3R003O

--獨家：消息人士稱中國已免除美國乙烷進口關稅

兩位知情人士表示，中國已免除本月初對美國乙烷進口加徵的125%關稅。此舉將減輕進口美國乙烷用於石化生產的中國企業的壓力，並為天然氣液（美國頁岩氣生產的副產品）提供一個銷售出路。nL6T3R70IP

--標普全球認為貿易戰短期內不會影響美中兩國的信用評級

標普全球首席主權分析師表示，美國和中國的信用評級不太可能因貿易戰而在短期內受到影響，受影響的很可能集中在較貧窮的國家和那些已經受到降級警告的國家。nL6T3R70JC

--特朗普表示，與印度的關稅談判進展順利，他認為兩國將達成協議。nL6T3R70QE

*美國商務部長盧特尼克在接受CNBC採訪時表示，特朗普政府已經達成了一項貿易協議，正在等待該國的批準，然後再予以公布。nL6T3R70PO

*美國財政部長貝森特拒絕證實特朗普政府已與一個貿易夥伴國達成關稅協議，並表示在總統特朗普宣布之前，任何貿易協議都不能算作完成。nL6T3R70RD

*貝森特稱，特朗普政府希望為尋求遷往美國的企業提供工廠和設備採購的全額費用報銷，可追溯至1月20日。nL6T3R70KR他還表示美國需要精密製造，而不是紡織業，“我們的目標是將高質量的工業就業崗位帶回美國”。nL6T3R70JT

--美國3月商品貿易逆差創歷史新高，企業在關稅生效前奮力進口

美國3月商品貿易逆差擴大至創紀錄水平，企業在特朗普總統全面關稅生效前大力進口，暗示貿易給第一季度經濟增長造成了巨大拖累。雖然部分進口商品最終進入了批發商的倉庫，但經濟學家表示，這並不能緩解貿易逆差惡化對國內生產總值（GDP）造成的預期衝擊。美國政府定於周三公布第一季度GDP初值，屆時恰逢特朗普上任百日。nL6T3R70NV

--由於對關稅的擔憂日益加劇，影響了經濟前景，美國消費者信心4月份跌至近五年來的最低點。世界大型企業聯合會表示，4月消費者信心指數下降7.9點，至86.0，為2020年5月以來的最低水平，且低於經濟學家預測的87.5。nZOT00DGKY

--美國能源存儲項目製造商和開發商表示，該行業將在本10年投資1000億美元，以建立完全本土化的電池供應鏈。但他們警告稱，該目標的實現仍然取決於華盛頓的支持。nL6T3R70J2

--洛杉磯港執行董事Gene Seroka在接受CNBC採訪時表示，預計下周來自亞洲的貨物量將下降35%，“貨運量的急劇下降主要是由於多家美國大型零售商因關稅問題暫停所有來自中國的貨運。”Seroka還重申了他對今年下半年洛杉磯港進口量將至少下降10%的預測。nL6T3R70M4

--面對特朗普關稅企業界霧里看花，全球數十家公司撤回或下調財測

美國總統特朗普貿易戰的影響在企業界進一步回蕩，快遞巨頭聯合包裹(優比速,UPS)稱將裁員2萬人，以降低成本，通用汽車撤回了前景展望，並將投資人電話會議推遲至周四，等待貿易政策可能發生的變化。路透分析顯示，全球約有40家企業在第一季財報季的前兩周撤回或下調了財測。nL6T3R70PP

--世界銀行預計貿易動盪或導致大宗商品價格跌至新冠疫情前的水平

世界銀行預測，部分由貿易動盪造成的全球經濟增長放緩將導致全球大宗商品價格在2025年下跌12%，2026年再下跌5%，實際價值將降至2020年代的最低水平。世行發布的最新《大宗商品市場展望》報告顯示，經通脹調整後的大宗商品價格將在未來兩年內跌至2015年至2019年的平均水平，標誌著由新冠疫情後經濟復甦和俄羅斯2022年入侵烏克蘭推動的價格上漲期結束。nL6T3R70HZ

--金磚國家外長未能達成聯合公報，巴西聲明反對貿易保護主義

金磚國家集團外長在里約熱內盧舉行會議後未能達成聯合公報，但主席國巴西發表聲明反對貿易保護主義。巴西外交部長Mauro Vieira告訴記者，金磚國家的部長們已經就關稅問題達成了共識。他補充說，金磚國家正努力在7月的里約熱內盧峰會上達成最終聯合聲明。nL6T3R70Q3

--美國對一個設在伊朗和中國的網絡實施制裁，指控其代表伊朗伊斯蘭革命衛隊採購彈道導彈推進劑原料。這次行動針對五家中國公司、一家伊朗公司和六名伊朗個人。nL6T3R70N9

--美國國務院發言人Tammy Bruce說，國務卿魯比奧表示，現在是莫斯科和基輔提出具體建議以結束烏克蘭戰爭的時候了，並警告說如果沒有進展，美國將退出調解角色。nL6T3R70QM

--中國外交部披露，外交部亞洲司司長劉勁松約見菲律賓駐華大使，就近期菲方在涉台及安全領域一系列負面動向進行了嚴肅交涉。中國駐菲律賓使館同日並發布答記者問稱，敦促菲方恪守一個中國原則，停止與台灣當局進行任何形式的官方往來，停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。nL4T3R70XP

--中國金融監管部門罕見吊銷了一塊金融租賃牌照。中國金管總局西藏監管局公告稱，對西藏金融租賃有限公司處以“吊銷金融許可證”的行政處罰。nL4T3R71W3

--中國電動汽車巨頭比亞迪的德國和中歐地區多國業務負責人Maria Grazino Davino告訴路透，隨著公司擴大產品陣容以適應歐洲需求，今年將在德國再推出兩款插電式混合動力車型。nL6T3R70C0

--熟悉內情的消息人士告訴路透，作為對亞馬遜和沃爾瑪旗下Flipkart調查的一部分，印度金融犯罪機構已秘密向包括蘋果和小米在內的智能手機廠商索取銷售數據和其他文件。nL6T3R70BE

--中國龍頭開發商萬科仍在奮力走出債務泥潭：受開發業務結算規模和毛利率下滑等拖累，一季度凈虧急劇擴至62.5億元人民幣；但公司同時拋出庫存股出售和大股東33億元借款計劃，為應對下半年的債務高峰鋪路。nL4T3R70HM

--中國白色家電龍頭--美的集團公布的業績顯示，在中國政府推出的消費品以舊換新政策助力下，公司一季度淨利潤同比增近四成。nL4T3R70IF

[市場摘要]

股市：

--美國股市周二強勁收高，盤中交投震盪，在平盤上下拉鋸，投資者評估最新一輪企業財報、經濟數據和貿易政策方面的變化。道瓊斯工業指數上漲300.03點，漲幅0.75%，報40,527.62點；標普500指數上漲32.08點，漲幅0.58%，報5,560.83點；納斯達克指數上漲95.19點，漲幅0.55%，報17,461.32點。.NCN

--歐洲股市連續第六個交易日收升，匯豐銀行和德意志銀行發布財報後，金融股獲得支撐，但市場關注的焦點是企業如何評估美國關稅的影響。泛歐STOXX 600指數收盤上漲0.4%。英國富時100指數漲0.55%，法股CAC-40指數收低0.24%。德國DAX指數收高0.69%。.EUCN

匯市：

--美元上漲，受助于特朗普政府計劃緩解汽車關稅對當地汽車製造商的打擊，以及美國與一些貿易夥伴達成更多關稅協議的前景。美元兌日圓紐約盤收漲0.2%，至142.34。歐元兌美元下跌0.3%，至1.1385美元。美元兌瑞郎漲近0.5%，至0.8238。FRX/CN

債市：

--指標10年期美國公債收益率連續第六天下跌，至三周低點，此前數據顯示美國3月份職位空缺數量大幅下降，同時消費者信心創下近五年新低。指標美國10年期公債收益率尾盤跌3.5個基點報4.181%，為4月8日以來最低。兩年期美債收益率下跌2.1個基點至3.664%，盤中達到3.648%的4月7日以來低位。US/NCN

--歐元區公債收益率下滑，但基本保持在區間內，交易員們在本周一系列經濟數據和大型科技公司業績公布前稍作喘息，這些數據和公司業績應該會提供更多有關美國經濟狀況的信息。德國10年期公債收益率盤尾下跌2個基點至2.49%，兩年期德債收益率持穩於1.74%。GVD/EURCN

油市：

--油價下跌約2%，觸及兩周最低，投資者擔心OPEC+將提高產量，以及特朗普的關稅將打擊全球經濟並減緩石油需求。布蘭特原油期貨下跌1.61美元，或2.4%，結算價報每桶64.25美元。美國原油期貨下跌1.63美元，跌幅2.6%，結算價報60.42美元。O/NCN

金屬：

--黃金下跌近1%，因中美貿易緊張局勢緩和的信號減少了一些避險需求，而投資者則在等待本周的關鍵經濟數據，以判斷美聯儲的政策前景。現貨金報每盎司3,316.11美元，下跌0.8%。美國期金收低0.4%，報3,333.6美元。GOL/HCN

--銅價上漲，因中國五一假期前的需求旺盛，周邊地區近期供應緊張的擔憂，以及人民幣匯率走強。1600GMT，倫敦金屬交易所（LME）指標三個月期銅報每噸9,423美元，上漲0.5%。MET/LCN

[今日看點]

重要經濟數據(GMT時間)：

--日本3月工業生產、零售銷售(29日2350)

--中國4月官方製造業/非製造業採購經理人指數(PMI)(約0130)

--澳洲3月/第一季消費者物價指數(CPI)、3月民間信貸(0130)

--中國4月財新製造業PMI(0145)

--德國3月進口物價、零售銷售(約0600)

--英國4月Nationwide房價(約0600)

--德國4月失業人口變動/失業率(0755)

--德國第一季國內生產總值(GDP)初值(約0800)

--台灣第一季GDP概估值(約0800)

--歐元區第一季GDP首次估值(0900)

--德國4月CPI/消費者物價調和指數(HICP)初值(約1200)

--美國4月ADP民間就業崗位(1215)

--美國第一季GDP初值、勞動力成本(1230)

--美國3月個人消費支出(PCE)物價指數、成屋待完成銷售指數(約1400)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--中國外交部長王毅在巴西參加第十五次金磚國家安全事務高級代表會議

--北京香山論壇先導會(最後一日)

--日本央行舉行貨幣政策會議(至5月1日)

--泰國央行宣布貨幣政策決定

--台灣央行公布上次利率會議的會議記錄(0830)

--英國央行副總裁隆巴爾代利發表講話

--歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾參加爐邊談話(0915)

--加拿大央行公布央行管理委員會有關4月16日政策決定的思考(1730)

(整理/審校 杜明霞/徐文焰)

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