Wood Group股價因Sidara潛在的每股35便士收購要約而上漲13%

Investing.com — Wood Group (LON:WG)股價週一上漲超過13%，此前私人全球工程和諮詢公司Sidara宣布了潛在的收購提案。

該提案包括以每股35便士的現金收購Wood全部已發行股本，並注入4.5億美元資金，旨在加強公司的財務狀況。

Wood董事會表示，在滿足幾項先決條件的情況下，很可能會推薦接受該要約。

這些條件包括延長和修改Wood現有的債務融資、發布公司經審計的財務賬目，以及Sidara成功完成盡職調查。

該要約還取決於Wood董事的一致批准和Sidara董事會的最終批准。

如果交易進行，將創建一家領先的全球工程諮詢公司，在能源和材料板塊增強規模和能力，這些都是兩家公司都做好的板塊。

Sidara在盡職調查方面取得了重大進展，包括審查Wood獨立審計中提出的問題，並致力於確保滿足所有監管條件。

擬議的資金注入將分兩部分提供：股東批准後提供2.5億美元，如果要約最終確定，再提供2億美元。

這筆資金旨在幫助Wood減少債務並使其融資來源多樣化，解決其持續的資本結構問題。

Jefferies的數據顯示，基於Wood 3.16億美元的市值、6.9億美元的淨債務和4.5億美元的資金注入，潛在交易對Wood的估值約為14.5億美元。

如果包括租賃，企業價值將上升至18.4億美元。Jefferies對2025年EBITDA的估計為4.32億美元，這意味著EV/EBITDA比率為3.4倍，或包括租賃在內為4.2倍，這明顯低於2024年估計的約6倍EV/EBITDA的估值。

Wood董事會一直在探索各種再融資選擇，但認為Sidara的提案為其股東、債權人和其他利益相關者提供了最佳前進道路。

這些努力至關重要，因為Wood正在努力解決其流動性挑戰並確保更可持續的長期資本結構。

該要約仍受多項條件約束，包括股東批准、監管審查和對完整條款的最終協議。Wood和Sidara正在繼續與公司的貸款人和票據持有人討論，以最終確定必要的債務修改。

隨著交易的進展，預計將有進一步的公告。這是繼Wood早前更新後的消息，該公司警告稱將無法滿足其2024財年財務報告的截止日期，這可能導致股票暫停交易。

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