新股申購 | 映恩生物-B今起招股！一手入場費10424.08港元

華盛資訊4月7日消息，映恩生物-B( $09606.HK )啓動招股，一手入場費10424.08港元。

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映恩生物-B：是全球抗體偶聯藥物(ADC)領域的關鍵領跑者

• 發售比例：擬全球發售1507.16萬H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。
• 發售價格：每股發售股份94.6-103.2港元，每手100股，一手入場費10424.08港元
• 發售日期：4月7日-4月10日
• 上市日期：4月15日
• IPO保薦人：摩根士丹利、中信證券、Jefferies

公司簡介

公司於2019年註冊成立，是全球抗體偶聯藥物(ADC)領域的關鍵領跑者，致力於爲癌症和自身免疫性疾病等患者研發ADC創新藥物。我們擁有自主研發的兩款核心產品，即DB-1303/BNT323(一款靶向癌症(包括子宮內膜癌(EC)及乳腺癌(BC))的HER2 ADC候選藥物)及DB-1311/BNT324(一款靶向癌症(包括小細胞肺癌(SCLC)、去勢抵抗性前列腺癌(CRPC)、食管鱗狀細胞癌(ESCC)及頭頸部鱗狀細胞癌(HNSCC))的B7-H3 ADC候選藥物)。

除核心產品外，我們還自主研發了：五款其他臨牀階段ADC(即DB-1310、DB-1305/BNT325、DB-1312/BGC9074、DB-1419及DB-2304)，在廣泛適應症中具有潛力，根據Frost & Sullivan，就總體或主要適應症的開發進展而言，每款均躋身全球臨牀最領先之列;兩款雙特異性 ADC(BsADC)(DB-1418/AVZO-1418及DB-1421)預計將於2025年至2026年進入臨牀階段;及多款其他臨牀前ADC。

儘管手握12款ADC藥物，但映恩生物沒有商業化產品上市，收入主要就是靠對外授權。映恩生物披露，目前就其ADC相關資產建立的合作，交易里程碑總價值已超40億美元，但公司仍未走出虧損泥淖。

財務信息

目前並無獲批准商業銷售的產品，並於往績記錄期間錄得虧損。截至2023 年及2024年12月31日止年度，我們產生的虧損分別爲人民幣3.575億元及人民幣 10.504億元，主要來自與研發活動有關的開支，以及與我們的優先股有關的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債公允價值變動。截至2023年及2024年12月31日止年度，我們分別確認收入人民幣17.87億元及人民幣19.41億元，其中基本所有均來自於我們的對外許可及合作協議。

基石投資者

已與基石投資者BioNTech SE、LAV Star、Lake Bleu Prime及Lake Bleu Innovation、TruMed、富國香港、富國基金、易方達基金管理、易方達香港、匯添富基金、盤京基金、MY Asian、EMHCP及WWHCP、及蘇州蘇創訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額6500萬美元(約5.05億港元)可購買的發售股份數目。

募資用途

假設發售價爲每股股份98.90港元，我們估計將收到的全球發售所得款項淨額約爲13.7億港元。其中：

• 約45.0%將在保留地區用於研究、開發及商業化我們的核心產品(即DB-1303及DB-1311);
• 約30.0%將用於研發我們的關鍵產品;
• 約15.0%將用於爲我們ADC技術平臺的持續開發提供資金，推進我們的其他管線資產以及探索及開發新藥物資產;
• 約10.0%將用於運營資金及其他一般公司用途。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。