新股申購 | 手握7座金礦的赤峯黃金今起招股，入場費3197.93港元

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赤峯黃金：國內同行中增長率最高的主要黃金生產商

• 發售比例：擬全球發售2.06億H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有超額配股權15%。
• 發售價格：每股發售股份13.72-15.83港元，每手200股，一手入場費3197.93港元
• 發售日期：2月28日-3月5日
• 上市日期：3月10日
• IPO保薦人：中信證券

公司簡介

據悉，該公司主要從事黃金的採、選和銷售業務。截至最後實際可行日期，該公司擁有並經營7個黃金及多金屬礦山，分佈於中國、東南亞和西非等世界各地;在中國合共持有12份有效採礦許可證。

根據弗若斯特沙利文報告：公司是國內同行中增長率最高的主要黃金生產商。自2021年至2023年，公司的黃金產量實現了33.1%的複合年增長率，高於國內主要的上市黃金生產商平均增長率16.4%。

財務信息

於2021年-2023年，該公司分別實現收入約37.83億元、62.67億元及72.21億元；分別實現歸母淨利約5.82億元、4.51億元及8.04億元；於2024年前9個月實現收入約62.23億元，歸母淨利約11.15億元。

基石投資

公告稱，公司已與金山（香港）國際礦業有限公司、斯派柯國際有限公司訂立基石投資協議，金山（香港）國際礦業有限公司、斯派柯國際有限公司將分別認購約3.11億港元及4.34億港元的發售股份。金山（香港）國際礦業有限公司爲紫金礦業（02899）的全資子公司，斯派柯國際有限公司由招金礦業（01818）最終控制。

募資用途

假設超額配股權未獲行使，並假設發售價爲每股股份14.78港元(即指示性發售價範圍13.72港元至15.83港元的中位數))，公司估計將自全球發售獲得所得款項淨額約28.87億港元。其中，

• 所得款項淨額約50%預期將於未來五年用於現有礦場的升級及勘探，以充分實現公司的增長潛力。公司將繼續加強地質勘探工作，擴大現有礦山的勘探活動，同時在礦區外圍勘探新礦山；
• 所得款項淨額約40%預期將於未來三年用於在採礦業發展成熟、採礦業政策環境穩定的國家優先收購具有一定規模及優質的礦業資產(最好擁有露天礦山)。公司的理想潛在礦業收購目標預期將產生年產量超過128千盎司黃金。根據弗若斯特沙利文的資料，估計全球市場上有少於60個符合公司選擇標準的潛在收購目標。該等潛在收購目標位於大洋洲、西非、東歐及北歐、中亞等地區。公司預期相關收購將獲得寶貴資源、增加公司的收入、提升財務表現、分散及降低客戶的集中風險，提高公司在市場上的競爭優勢。目前，公司仍處於尋找潛在目標的階段，尚未物色到任何特定目標或參與任何商業磋商或與任何潛在目標訂立任何諒解備忘錄或意向書。對於未來的收購活動，公司將遵守相關監管要求；
• 以及所得款項淨額約10%預期將作一般公司用途。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。