《路透早報》--2月22日

路透2月21日 - 以下為2月21日下午6:00至2月22日早上6:00的重大新聞與市場摘要：

--中美經貿牽頭人舉行視頻通話，相互抱怨彼此政策

中美兩國政府表示，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰就雙方政策交換了意見，美國要求北京採取更多措施遏制芬太尼販運並重新平衡其經濟，中方則表達了對特朗普新關稅的關切。nL6T3PC0ML

*美國財政部表示，兩國最高經濟官員同意繼續保持溝通。“貝森特對中國的禁毒努力、經濟失衡和不公平政策表示嚴重關切，並強調政府致力於推行保護美國經濟、美國工人和國家安全的貿易和經濟政策。”

*中國官方媒體報導稱，何立峰在通話中就近期美對華加徵關稅等限制措施表達了嚴正關切。報導稱，雙方就中美經濟領域重要問題"深入"交換了意見，並同意就共同關心的問題繼續保持溝通。nL3T3PC14V

--美國2月商業活動指數降至17個月低點；消費者通脹預期創15個月新高

美國2月企業活動幾乎停滯不前，對進口關稅和聯邦政府大幅削減開支的擔憂日益加劇，特朗普贏得大選後取得的所有增長都被抹去。2月標普全球美國綜合PMI初值降至50.4的2023年9月以來最低。製造業PMI初值上升至51.6，預估為51.5。服務業PMI初值降至49.7，且為兩年多來首次萎縮，預期為53.0。nL6T3PC0NN

*密西根大學調查顯示，2月消費者信心指數終值降至64.7，為15個月以來最低。消費者一年通脹預期升至4.3%的2023年11月以來最高。未來五年通脹預期升至3.5%的1995年以來最高。

*全美不動產協會(NAR)稱，1月成屋銷售下降4.9%，經季節性因素調整後的年率為408萬戶。

--特朗普將簽署備忘錄，指示外資審議委員會限制中國在戰略領域的投資--白宮

白宮官員表示，特朗普將簽署一份備忘錄，指示美國外資審議委員會限制中國在戰略領域的投資。該備忘錄旨在促進外國投資，同時保護美國的國家安全利益不受中國等外國對手的威脅，官員稱。“中國利用我們的資金和智慧來資助和現代化他們的軍事、情報和安全行動，用大規模殺傷性武器、網絡戰等對美國安全構成直接威脅。"nL6T3PC0QF

--白宮預計烏克蘭很快會與美國簽署關鍵礦產協議

美國國家安全顧問沃爾茲表示，他預計烏克蘭總統澤連斯基將與美國簽署一項礦產協議，作為結束戰爭努力的一部分。澤連斯基辦公室稱，幕僚長Andriy Yermak與沃爾茲討論了在雙邊關係中“對齊立場”的問題。沃爾茲稱：“底線是，澤連斯基總統將簽署這項協議，你們將在很短的時間內看到這一點。”特朗普表示，“我和普京談得很好，但我和烏克蘭談得不太好。”他還稱，“他們沒有任何牌可以打，但態度強硬。”nL6T3PC0O5

--獨家：俄羅斯或同意將被凍結資產用於烏克蘭重建--消息人士

三位消息人士稱，俄羅斯可能同意將其被凍結在歐洲的3,000億美元主權資產用於烏克蘭重建，但會堅持將部分資金用於其軍隊控制的五分之一烏領土。知情人士稱，莫斯科正在討論一個方案是，俄可能提議使用大部分被凍結的儲備來重建烏，作為潛在和平協議的一部分。由於敏感性且討論只是初步的，消息人士要求不具名。克里姆林宮拒絕置評。烏克蘭外交部和白宮沒有立即回應置評請求。nL6T3PC0KS

--美聯儲副主席杰斐遜表示，AI正在加快投資者對聯儲官員講話中的具體句子以及描述其政策行動的聲明做出反應的速度，但目前還不清楚這種速度的加快是促進還是阻礙了貨幣政策的有效傳導。nL6T3PC0O1

--歐洲央行表示，計劃在其借貸操作中收緊對部分抵押品的資格要求，因被認可的信用評級機構數量增加。這些調整將在至少18個月後生效，適用於私營部門證券，例如無擔保銀行債券、有擔保銀行債券以及非金融公司發行的資產。同時，也適用於非歐元區的公共部門證券。nL6T3PC0L5

--英國2月標普綜合PMI初值微降至50.5，就業分項指數降至43.5，創2020年11月以來新低。服務業PMI回升至51.1，但製造業PMI降至46.4的14個月最低。nZRT00B1EV

--意大利競爭監管機構表示，正在對比亞迪、Stellantis、特斯拉和大眾汽車進行調查，因為涉嫌在電動汽車性能方面誤導消費者。比亞迪和大眾汽車拒絕置評。特斯拉沒有立即回應置評請求。nL6T3PC0GD

--塔斯社報導，俄總統普京表示，如果外國企業重返俄羅斯市場，本國製造商應獲得優惠條件。他要求政府考慮 "為本國生產商提供某些優勢"的監管形式。nL6T3PC0JF

--克里姆林宮表示，雙方就特朗普和普京舉行會晤的必要性達成了共識，但會晤的細節尚未確定。nL6T3PC0ET

--越南貿易部表示，越南將對原產于中國的部分熱軋卷鋼產品徵收最高27.83%的臨時反傾銷稅。該關稅預計將於3月7日生效，有效期為120天。nL3T3PC0T0

--香港恆生指數公司稱，香港恆生科技指數將加入騰訊音樂和地平線機器人為成份股，並剔除東方甄選和眾安在線，自3月10日起生效。nL3T3PC0RC

--台灣央行稱，1月包含台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大本地銀行新承做購屋貸款金額645.99億台幣，較上月大減358.68億台幣，主因是春節工作天數較少；新承做房貸利率為2.238%，連四個月走揚且創逾17年新高。nL3T3PC0CN

--中國國務院總理李強主持召開國常會研究服務貿易和服務消費有關工作，會議指出要著力創新提升服務貿易，全面實施跨境服貿負面清單，主動對接國際高標準經貿規則，在電信、教育、文化、醫療、金融等領域研究推出一批新的開放舉措，積極促進服務出口。nP8T3ND03Z

--中國外交部外長王毅會見印度外長蘇杰生時表示，雙方一致同意，中印作為兩大文明古國和兩個相鄰大國，應相互信任、相互支持、相互成就。以此為遵循，兩國各層級交往有序恢復，邊境問題特別代表就妥善處理具體分歧達成共識。nP8T3ND043

--中國金管總局數據顯示，2024年全年，商業銀行累計實現淨利潤2.3萬億元人民幣；據路透初步測算，同比下降約4%。去年四季度末，商業銀行不良貸款餘額3.3萬億元，較上季末減少977億元；商業銀行不良貸款率1.50%，較上季末下降0.05個百分點。nP8T3ND040

--中國證監會主席吳清近日主持召開黨委會，會議指出要更好發揮資本市場平台作用，為民營企業做優做強提供更有力的資本市場支持；要積極助力民營企業破解發展難題，統籌做好房地產企業融資支持和債券違約風險防控。nL3T3PC0X7

--OpenAI表示，該公司已經刪除了一些中國和朝鮮用戶賬戶，認為這些用戶將其技術用於惡意目的，包括監視和輿論影響行動。OpenAI未透露被封禁的賬戶數量，也未說明此次封禁行動發生的具體時間範圍。nL6T3PC0KB

--據日經新聞報導，富士康提議與本田汽車達成合作夥伴關係，旨在建立一個包括日產汽車和三菱汽車在內的合作框架。nL6T3PC0G3

[市場摘要]

股市：

--美國股市周五大跌，在低迷的經濟數據出爐後延續跌勢，投資者擔憂新的關稅威脅和消費需求疲軟。標普指數創12月18日以來最大單日百分比跌幅。本周，三大股指均下跌，道指創10月中旬以來最大周線跌幅。道瓊斯工業指數下跌748.63點，跌幅1.69%，報43,428.02點；標普500指數下跌104.39點，跌幅1.71%，報6,013.13點；納斯達克指數下跌438.36點，跌幅2.20%，報19,524.01點。標普指數11個主要板塊中，除主要消費品板塊外，其他均收跌，非必須消費品板塊和科技板塊跌幅最大。.NCN

--歐洲股市STOXX 600指數上漲0.5%，從上日觸及的一周低位回升，本周微漲0.2%，為連續第九周上漲，創2024年3月以來最長漲勢。德國DAX指數下跌0.2%，投資者為該國即將舉行的臨時大選做準備。英國富時100指數微跌0.04%，法國CAC-40指數收高0.39%。.EUCN

匯市：

--美元兌包括歐元、英鎊和澳元等與大宗商品掛鉤的多種貨幣上漲，投資者在周末前鞏固頭寸，等待下周更多通脹數據，並密切關注關稅新聞。歐元兌美元下跌0.4%，報1.0461美元，勢將創下2月初以來最大單日跌幅。美元兌澳元、新西蘭元和加拿大元等大宗商品貨幣也有所上漲，但兌瑞郎略微下跌，報0.8972瑞郎。美元兌日圓下跌0.4%，報149.02日圓，此前曾觸及11周最低148.93日圓，本周下跌2.2%。美元指數上漲 0.2%，報106.59。英鎊下跌 0.3%，至1.2631美元。FRX/CN

債市：

--10年期美國公債收益率跌至兩周低點，此前多項數據顯示美國經濟增長放緩，導致交易員加大了對美聯儲今年將降息兩次的押注。10年期公債收益率下跌8.3個基點，報4.416%，稍早觸及4.406%的2月5日以來最低。兩年期公債收益率下跌7.6個基點，觸及4.19%的2月6日以來最低。兩年/10年期公債收益率差縮小約1個基點，至22.2個基點。US/NCN

--歐元區公債收益率下跌，此前法國調查數據顯示經濟前景不如預期，或將支持歐洲央行進一步降息。10年期德債收益率下降7個基點，至2.461%。意大利10年期公債收益率下降6個基點，報3.557%。10年期法債收益率下降5個基點，報3.219%。意大利/德國公債收益率差報108.5個基點。法/德公債收益率差為75.2個基點。兩年期德債收益率下跌5個基點，報 2.101%。GVD/EURCN

油市：

--油價收低超過2美元，周線也下跌，投資者正努力應對中東風險溢價消退以及烏克蘭潛在和平協議的不確定性。布蘭特原油期貨收跌2.05美元，或2.68%，結算價報每桶74.43美元；美國原油期貨收跌2.08美元，或2.87%，結算價報70.40美元。本周，布蘭特原油期貨下跌0.4%，美國原油期貨下跌0.5%。O/NCN

金屬：

--金價有所回落，投資者在上一交易日創下紀錄新高後獲利了結，但勢將連續第八周上漲，受助于特朗普的關稅計劃引發強勁避險需求。1924 GMT，現貨金下跌0.1%，至每盎司2,939.63美元。本周上漲約1.9%。美國期金收低0.1%，報2,953.20美元。GOL/HCN

--銅價回落，庫存增加後投資者擔憂中國需求，以及美國可能加徵關稅的不確定性。1715 GMT，LME三個月期銅小幅下跌，報每噸9,561.50美元。MET/LCN

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