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新聞股票

《路透早報》--1月27日

路透社2025年1月26日 23:20

一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：

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以下為1月24日下午5:00至1月27日早上7:00的重大新聞與市場摘要：

--特朗普與多名人士討論收購TikTok事宜，預計30天內做出決定

美國總統特朗普周六表示，正與多名人士就收購TikTok進行談判，可能在未來30天內就TikTok的未來做出決定。當天稍早，兩名知情人士透露，特朗普政府正在制定一項拯救 TikTok的計劃，其中包括由軟件公司甲骨文和一批外部投資者來有效控制TikTok的運營。不過，根據特朗普對記者發表的評論，他並未與甲骨文的埃利森談過收購TikTok的問題。根據消息人士，正在談判的交易預計會有字節跳動目前的美國投資者參與。路透無法立即聯繫到TikTok代表置評。nL6T3OM009

據CNBC周日報導，Perplexity AI 修改了其提交給 TikTok 母公司字節跳動的合併方案。CNBC稱，該方案旨在創建一個將Perplexity和TikTok美國公司合併的新實體，並允許美國政府在未來首次公開發行(IPO)時持有新公司最多50%的股份。nL6T3OM04Q

--中美最高外交官通話，王毅稱領導人為兩國關係定下基調和方向

中國外交部長王毅周五應約同美國國務卿魯比奧通電話，這是特朗普政府就職以來兩國最高外交官員的首次通話。根據中國外交部發布的聲明，兩位官員討論了中美關係和台灣問題。王毅告訴這位眾所周知的對華鷹派，兩國領導人已確定了中美關係的方向和基調，“希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。”他並強調，“台灣自古以來就是中國領土的一部分，我們絕不允許把台灣從中國分裂出去。”nL6T3OK0P7nL3T3OL000

美國國務院的一份聲明稱，魯比奧告訴王毅，特朗普將尋求與中國建立“促進美國利益、以美國人民為重”的關係。魯比奧還強調了美國對該地區盟友的承諾，並對中國對台灣和南海採取的脅迫行動表示嚴重關切。

--據英國衛報報導，中國外交部長王毅將於下月訪問英國，與英國外交大臣拉米舉行會談。nL6T3OM052

--美國12月成屋銷售升至10個月高位，2024年房價創歷史新高

美國12月成屋銷售增長2.2%，年率為424萬戶，為2月以來最高水平，但進一步增長可能受到抵押貸款利率和房價高企的限制，許多潛在買家持觀望態度。標普全球表示，1月美國綜合PMI降至52.4，為4月以來最低。美國密西根大學1月消費者信心指數終值降至71.1，為六個月來首次減弱，預估為與初值一致。消費者一年期通脹預期終值為3.3%，與初值一致。nL6T3OK0PK

--中國周一將公布1月官方製造業採購經理人指數(PMI)數據，路透綜合18家分析機構預估中值顯示，PMI料持平於50.1，連續第四個月位於擴張區間。美國關稅威脅下中國出口商“搶出口”，或繼續提振1月工業活動，儘管春節較往年偏早對生產帶來擾動。nL4T3OE00V

--中國2024年財政收支均未達標但四季度脈沖明顯，等待“兩會”政策落地

隨著存量增量政策疊加發力提振經濟加快修復，中國2024年12月一般財政收入增速創19個月高位，在四季度經濟脈沖提振下全年財政收入增速連續第四年維持正增，其中全年稅收收入轉為下滑，而非稅收入增速創下至少12年最高。同時土地市場低溫態勢有所改善。nL4T3NP08A

2024年全國一般公共預算收入219,702億元人民幣，同比增長1.3%。其中，全國稅收收入同比下降3.4%；非稅收入增長25.4%，創2013年以來最高年度增幅。2024年全國一般公共預算支出284,612億元，同比增3.6%。

--OPEC+尚未對特朗普呼籲降低油價做出反應，因本已計劃4月增產

OPEC+尚未對特朗普要求降低油價的呼籲做出反應，該聯盟代表指出，已經制定了一項計劃，從4月開始提高石油產量。沙特經濟部長Faisal al-Ibrahim表示，沙特和OPEC正在尋求石油市場的長期穩定。"我認為這已經符合OPEC在4月的增產政策，"OPEC+一位代表稱。OPEC和沙特政府通訊辦公室沒有立即回復置評請求。nL6T3OK0K2

--歐盟將發布《競爭力指南》，聚焦AI、生物技術和可負擔能源等領域

歐盟執委會《競爭力指南》草案顯示，AI、生物技術和可負擔的清潔能源將成為歐盟提高其全球競爭力，確保與競爭對手美國和中國保持同步的重點。執委會將於1月29日公布這份概述未來兩年計劃採取的29項措施和戰略的文件，旨在通過創新提高生產率，並使其製造業去碳化。nL6T3OK0KM

--德國《商報》援引政府消息人士的話稱，德國政府已將2025年的經濟增長預測從之前的1.1%下調至0.3%，因為經濟幾乎沒有從兩年的萎縮中復甦的跡象。經濟部拒絕對此發表評論。nL6T3OK0EA

--韓國主要反對黨表示，韓國檢方周日起訴總統尹錫悅，指控他在12月3日短暫實施戒嚴令、領導叛亂。nL6T3OM00U

--朝鮮官媒朝中社報導，朝鮮周六進行了一次戰略巡航導彈試射。報導表示，朝鮮領導人金正恩監督了此次試射，報導稱這是“重要武器系統”的試射。報導引述金正恩談話稱，朝鮮的戰爭威懾手段正在"更加徹底地完善"，金正恩也誓言將繼續努力強化朝鮮軍事力量。nL6T3OL037

--美國特朗普政府內政部表示，已正式將“墨西哥灣”更名為“美國灣”，將阿拉斯加山峰德納利山更名為麥金利山。nL6T3OK0RI

--特朗普表示，他將對哥倫比亞實施包括關稅和制裁在內的全面報復措施。此前哥倫比亞拒絕兩架載有被遣返移民的美國軍用飛機入境。哥倫比亞迅速作出反應，威脅對美國產品徵收50%的關稅。nL6T3OM04W

--俄羅斯總統普京表示，他對與特朗普就烏克蘭戰爭和能源價格等問題進行討論持開放態度，並稱兩人會面將是一個好主意。nL6T3OK0LT

--國際金融協會(IIF)初步數據顯示，去年外國投資者新興市場股票和債券投資組合的資金配置增加2,735億美元。2024年外資淨流入2,735億美元，幾乎所有流入資金都投向固定收益市場，流向中國以外債市的資金增加2,190億美元，流入中國債市的資金增加542億美元。中國股市出現113億美元的淨流入，其他發展中經濟體股市出現110億美元的淨流出。nL6T3OK0L9

--調查顯示，歐元區企業在新年伊始溫和恢復增長，1月服務業活動持穩，製造業長期低迷的態勢也有所緩解。歐元區1月服務業PMI初值為51.4(預估為51.5)。綜合PMI初值為50.2(預估為49.7)。製造業PMI初值為46.1(預估為45.3)。nZRT00AUH2

--歐洲央行執委奇波洛內表示，歐元區銀行需要一種數字歐元來應對特朗普大力推廣穩定幣的舉措。nL6T3OK0K3

--荷蘭首相斯霍夫表示，他與到訪的中國副總理丁薛祥進行了"重要對話"，包括討論人權和半導體設備供應商ASML。他稱，與丁薛祥的會晤總體上是積極的，他已經接受了今年晚些時候前往中國的對等邀請。nL6T3OK0MH

--調查顯示，2025年初英國企業的溫和增長僅略有回升，就業和樂觀情緒再次萎縮，同時價格壓力上升。英國1月標普綜合PMI初值升至50.9，創三個月新高。nZRT00AUHI

英國工業聯盟的行業調查顯示，截至1月，英國零售商的銷售大幅下降，而且他們預計下個月的情況也不會好轉。1月零售銷售差值降至負24，為8月以來最低。nL6T3OK0GV

--中國海警局新聞發言人劉德軍表示，1月24日，菲律賓3003號和3004號船未經中國政府允許，侵闖南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集。中國海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。 nL3T3OL01H

菲律賓海岸警衛隊在一份聲明中說，周五，兩艘菲律賓漁業局的船隻前往菲律賓占領的Thitu島附近Sandy Cay採集沙樣，途中遭遇三艘中國海警船的"侵略性"行為。

--中國證監會印發“促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案”，要求建立股票ETF（交易型開放式指數基金）快速註冊機制，原則上自受理之日起五個工作日內完成註冊；適時適度引導行業機構調降大型寬基股票ETF管理費率和托管費率。nL3T3OM02E

--中國商務部等八部門發文提出，穩定和擴大汽車消費；鼓勵相關地區優化汽車限購限行措施，推進購車指標精細化差異化管理，綜合運用經濟、技術等多種方式，探索逐步放寬或取消限購政策。nL3T3OK13R

--中國國家外匯管理局數據顯示，2024年12月中國外匯市場總成交環比下降0.9%至3.71萬億美元；其中銀行對客戶市場成交5,666億美元則創逾兩年半新高，占總成交量的比重為15.3%。當月銀行對客交易中，衍生品交易(包括遠期、掉期和期權)占比為25.4%；12月銀行對客遠期交易在整個銀行對客交易中的比重為6.8%。nL3T3OK17H

*12月服務貿易逆差199億美元；2024年全年服務貿易累計逆差2,269億美元。旅行差額為逆差226億美元，運輸差額為逆差25億美元。nL3T3OK0VD

--中國財政部公布，2024年1-12月國有企業營業總收入同比增長1.3%，經路透統計，這一增速創下2015年以來新低。數據顯示，2024年全年的國有企業利潤總額同比增0.4%，雖然較2023年全年7.4%的同比增速大幅放緩，但較2024年1-11月的同比降0.1%有所好轉。nL3T3OM020

[市場摘要]

股市：

--美國股市主要股指周五收跌，投資者消化喜憂參半的經濟數據和財報，並為未來一周的經濟數據和美聯儲會議做準備。道瓊斯工業指數下跌140.82點，或0.32%，至44,424.25點；標普500指數下跌17.47點，或0.29%，至6,101.24點；納斯達克指數下跌99.38點，或0.50%，至19,954.30點。三大股指連續第二周上漲，標普500指數上漲1.74%，納指上漲 1.65%，道指上漲2.15%。.NCN

--歐洲股市從創紀錄高位回落，收盤持平，因電信和能源板塊下跌而承壓，公債收益率上升進一步增加了下行壓力。泛歐STOXX 600指數失去動能，收盤持平於530.07點，不過該指標股指周線上漲1.3%，為連續第五周上漲，創近10個月來持續時間最長的周線連漲。德國DAX指數微跌0.08%。法國CAC 40指數收漲0.44%。英國富時100指數收低0.73%。.EUCN

匯市：

--美元下跌，創下一年多來最糟糕周度表現，人們預期特朗普實施的關稅將低於此前擔憂的水平，且不太可能引發國際貿易戰。美元指數下跌0.64%，報107.45，周線下跌1.77%，創2023年11月以來最大單周跌幅。在岸人民幣兌美元升至八周來最高的7.2363元。歐元兌美元上漲0.76%，至1.0494美元，周線上漲2.12%，是2023年7月以來的最佳周度表現。美元兌日圓下跌0.11%，報155.88日圓。英鎊兌美元上漲1.04%，報1.2479美元，周線上漲2.60%。比特幣上漲2.94%，至106,159.29美元。FRX/CN

債市：

--美國公債收益率下跌，美國消費者信心和商業活動方面的數據弱於預期，支持了美聯儲今年至少降息一次的預期。10年期指標公債收益率下滑1.6個基點至4.619%，周線上漲1個基點。30年期公債收益率下跌2.6個基點，報4.843%，但周線上漲兩個基點。兩年期公債收益率下降2.8個基點，至4.257%。兩年/10年期公債收益率差到一度觸及42個基點。US/NCN

--歐元區公債收益率上漲，之前公布的PMI數據顯示歐元區經濟溫和恢復增長，促使投資者略微削減了對歐洲央行寬鬆周期的押注。10年期德債收益率盤中高見2.569%，尾盤上漲3個基點，報2.544%，周線勢將上漲4個基點。意大利10年期公債收益率上升2個基點，報3.657%。意大利/德國10年期公債收益率差為111個基點。法/德10年期公債收益率差收窄1個基點，至76個基點。GVD/EURCN

油市：

--油價小幅收高，但錄得周線跌幅，連續四周的漲勢結束，此前特朗普宣布提高國內原油產量的全面計劃，同時要求OPEC採取行動降低原油價格。布蘭特原油期貨收漲21美分，或 0.27%，至每桶78.50美元。美國原油結算價上漲4美分，或0.05%，至74.66美元。周線布蘭特原油下跌2.8%，美國原油下跌4.1%。O/NCN

金屬：

--金價攀升，逼近10月創下的紀錄高位，特朗普推動降息，以及關稅不確定性導致美元走軟。現貨金收高0.6%，報每盎司2,772.25美元；周線上漲2.6%，為連續第四周周線上漲。美國期金結算價報2,778.90美元，上漲0.5%。GOL/HCN

--銅價躍升至兩個多月來最高，特朗普表示可能與中國達成協議之後，投資者對中國變得更加樂觀。1700 GMT，LME三個月期銅上漲0.4%至每噸9,270美元，盤中觸及11月12日以來最高的9,355.50美元。MET/LCN

[今日看點]

重要經濟數據(GMT時間)：

--中國1月官方製造業、非製造業和綜合PMI；2024年1-12月規模以上工業企業利潤(約0130)

--香港12月進出口(約0830)

--德國1月Ifo企業景氣指數(約0900)

--美國12月建築許可修正值(約1300)，12月新屋銷售(約1500)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--歐洲央行總裁拉加德、歐洲央行管委暨奧地利央行總裁霍爾茨曼、歐洲央行管委暨克羅地亞央行總裁武伊契奇和歐洲央行管委暨斯洛伐克央行總裁卡日米爾在一個央行會議上發表講話

--印尼總統普拉博沃對馬來西亞進行正式訪問