TradingKey 每日市場簡報：AI晶片股重挫，輝達、美光、博通大跌，金價跌破4300美元
AI 播客
美東時間9月14日，美股三大指數集體收跌，半導體股因AI高層呼籲放緩模型開發而重挫。同時，美國10年期公債殖利率突破5%，市場對聯準會升息預期顯著升溫。大宗商品方面，國際油價維持百元上方，黃金跌破4300美元，加密貨幣則與科技股走勢分化。機構普遍預期本週聯準會將升息25個基點。
追蹤市場走勢
TradingKey - 美東時間 9 月 14 日，美股三大指數集體收跌。AI 行業高層集中呼籲放緩先進模型開發，引發市場重新評估 AI 資本支出與晶片需求前景；與此同時，美國 10 年期公債殖利率自 2023 年以來首次突破 5%，本週聯準會升息預期進一步升溫。
截至收盤，道瓊工業平均指數下跌 0.29%，報 52,426.25 點；標普 500 指數下跌 0.48%，報 7,619.98 點；那斯達克綜合指數下跌 0.56%，報 26,186.41 點。
半導體股成為當天主要拖累，輝達 (NVDA) 下跌 3.36%，美光科技 (MU) 跌逾 5%，博通 (AVGO) 與 AMD (AMD) 均跌逾 4%，費城半導體指數重挫 5.9%。OpenAI、Anthropic 與 xAI 高層近期均公開表達對 AI 快速發展的安全擔憂，成為晶片股調整的重要事件因素。軟體股則逆勢反彈，ServiceNow (NOW) 大漲 7.41%，Adobe (ADBE) 上漲 5.3%。
大宗商品方面，國際油價繼續維持 100 美元上方。布蘭特原油 (UKOIL) 上漲 2.07%，收報 106.47 美元；WTI 原油 (USOIL) 上漲 1.9%，收報 101.88 美元。兩大油價盤中一度上漲近 5%，但川普表示伊朗希望與美國達成協議後，漲幅明顯收窄。
貴金屬方面，黃金 (XAUUSD) 跌破 4300 美元。現貨黃金下跌 1.14%，報 4298.86 美元。油價維持高位、美國通膨數據偏強以及聯準會升息預期升溫，使美元和債券殖利率保持強勢，對黃金形成壓力。
加密貨幣方面，比特幣 (BTC) 與科技股走勢出現分化，升至 7.8 萬美元附近，日內漲幅約 1.7%；以太幣 (ETH) 上漲約 1.5%，交投在 2515 美元附近。比特幣目前仍低於 9 月高點 82284 美元，本週聯準會決議以及美國參議院對加密貨幣監管法案的表決將成為新的事件變數。
市場要聞
OpenAI、Anthropic 和 xAI 高層呼籲放緩 AI 開發，全球 AI 股票大幅修正。 Anthropic 執行長 Dario Amodei 呼籲 AI 企業降低先進模型能力提升的速度，OpenAI 執行長 Sam Altman 及 xAI 負責人 Elon Musk 隨後表達相近立場。Altman 同時表示 OpenAI 今年不會推進 IPO。相關言論引發投資人重新評估 AI 基礎設施投資增速及晶片需求，全球 AI 相關股票普遍下跌。
美國參議院討論對大型 AI 公司建立新的安全義務。 美國參議員正在討論要求 AI 開發商證明其已採取「合理措施」防止模型造成嚴重危害，並考慮賦予美國商務部要求企業提交安全證明、安排政府審計人員測試 AI 產品的權力。相關方案仍處於談判階段。
聯準會本週升息 25 個基點成為經濟學家主流預期。 路透最新調查顯示，在 101 名經濟學家中，有 86 人預計聯準會將在 9 月 15 日至 16 日會議上升息 25 個基點，將聯邦基金目標區間提高至 3.75% 至 4.00%。約 53% 的受訪者預計，到 2027 年 3 月底前還會至少再升息一次。
高盛、摩根大通等大型銀行轉向預測聯準會 9 月升息。 在最新通膨數據以及 100 美元以上油價推升通膨擔憂後，高盛、摩根大通、匯豐和德意志銀行等機構均調整了對本週 FOMC 會議的預測，目前金融市場定價顯示升息機率約為 90%。
美國參議院公布新版加密貨幣法案《Clarity Act》。 共和黨參議員公布修訂後的加密貨幣監管法案文本，並稱納入民主黨提出的 126 項實質性修改，包括加強對公職人員利用加密資產獲利的限制。參議院預計週二舉行程序性投票，需要獲得 60 票才能繼續推進。
鎧俠據報考慮赴美發行 ADR，募資規模至少 100 億美元。 日本記憶體晶片廠商鎧俠正在研究透過美國存託憑證上市籌集至少 100 億美元，並已與美國銀行、高盛和摩根大通等機構討論潛在交易。若計畫推進，上市最快可能在明年進行。
沙烏地關鍵輸油管道遇襲，霍爾木茲海峽航運量進一步下降。 沙烏地東西輸油管道遭襲後暫時關閉，該管道原本是繞過霍爾木茲海峽的重要出口通道。與此同時，霍爾木茲商船通行量降至每日個位數，沙烏地 Yanbu 港口目前主要依賴庫存維持出口，相關儲備預計可支持約 5 至 7 天。
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