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Sea（SE）盘中大幅涨11.99% 第二季度增长48.1%至77.9亿美元
金吾财讯 | Sea（SE）盘中大幅冲高，最新为128.565美元，涨幅11.99%，成交总额8.43亿美元。消息层面上，该东南亚科技公司公布第二季度收入大幅高于预期，Shopee、Monee和Garena均实现强劲增长，抵消了每股收益不及预期的影响，股价上涨。收入同比增长48.1%至77.9亿美元，高于70.9亿美元的一致预期;调整后EBITDA增长10.6%至9.172亿美元。Shopee收入跃升48.9%至49亿美元，GMV增长28.4%至383亿美元，总订单量增长27.5%至42亿。Monee收入增长58.9%至14亿美元，消费者及中小企业未偿贷款增加62.5%至111亿美元，不良贷款率稳定在1.0%。Garena收入增长33.5%至7.466亿美元。管理层表示，Shopee仍有望在2026财年实现10亿美元调整后EBITDA。Sea在本季度以4.168亿美元回购了470万股股票。金吾财讯
8月11日 周二
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黑石（BX）开盘涨2.66% 预计可实现约1,500万美元的年化交易协同效应
金吾财讯 | 黑石（BX）开盘脉冲走高，最新为145.425美元，涨幅2.66%，成交总额2.84亿美元。消息层面上，黑石旗下的黑石房地产部门、Crestpoint Real Estate Investments以及Public Sector Pension InvestmentBoard将通过GO Residential Real Estate Investment Trust，从H&RREIT收购一个包含27处物业的资产组合，GO Residential REIT周二表示。GO Residential REIT表示，这27处物业的总对价约为28亿美元，包括1.342亿新发行的GO信托单位、3,000万现金美元，以及承担约5.5亿加拿大元（3.946亿美元）的H&R债券和11亿美元的物业层面债务。该公司表示，此项交易预计将提升GO Residential REIT独立运营的资金来自运营（FFO）和调整后的每股FFO，并预计可实现约1,500万美元的年化交易协同效应。该收购预计将在第四季度完成，但需满足惯常的交割条件。金吾财讯
8月11日 周二
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英伟达推出Nemotron 3.5 Lightning 筹备万亿参数Nemotron4大模型
金吾财讯 | 英伟达（NVDA）持续扩充Nemotron开放大模型产品矩阵，正式发布Nemotron 3.5 Lightning，该模型为300亿参数专家混合模型，被视作同类当中效率领先的长期代理AI工作负载模型，用于打造更智能高效的AI代理应用。同步开源NeMo Switchyard智能路由库，可部署于主流代理工具，无需改写应用程序，即可将请求调度至适配能力的模型，实现对PC、工作站、数据中心、云端多场景AI部署的灵活管控。据媒体报道，英伟达正在研发系列中规模最大的Nemotron4，最大版本目标参数规模或将达到一万亿，约为Nemotron3 Ultra的两倍，该项目参与研发人员数量将超过前代。今年3月英伟达组建Nemotron联盟，集结全球AI实验室共同推进开放前沿模型，Nemotron4将以此联盟成果作为研发基础。不过行业对比显示，万亿参数规模仍不及部分头部开源模型，英伟达同时看重压缩技术，挖掘小模型性能潜力。定位层面，Nemotron4并不追求达到OpenAI、Anthropic闭源顶尖模型的能力，主打企业低成本替代方案。英伟达加大开源模型布局的逻辑在于，开放模型生态扩张能够拉动GPU硬件需求。当前英伟达芯片需求高度依赖头部实验室与云厂商，但部分大客户正在自研AI芯片，构成潜在竞争压力。加速自研开源模型，也让英伟达身处微妙处境，既要和被投资的开源初创企业竞争，也要面对自身大客户内部AI实验室的竞争。性能测试数据显示，前代Nemotron3Ultra在多项基准测试排名靠后，与全球顶尖模型仍存在差距。Nemotron4尚未敲定最终规格与发布时间，模型训练还需数月周期，内部人员预估或在今年秋季晚些时候完成，也存在进一步延后可能。英伟达表示，布局开放模型是为了让企业、国家能够获取安全可靠的前沿开放底座，以此驱动行业创新。金吾财讯
8月11日 周二
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SK海力士（SKHY）开盘涨2.93% 子公司已重新启动投资与建设工作
金吾财讯 | SK海力士（SKHY）开盘震荡走高，最新为139.250美元，涨幅2.93%，成交总额9.49亿美元。消息层面上，SK海力士计划重启中国大连第二工厂建设，将当地NAND闪存产能扩大约50%，这是该公司在人工智能数据中心需求驱动下加速布局企业级存储市场的重要举措。据媒体援引半导体行业消息人士11日透露，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm今年上半年已重新启动大连第二工厂的投资与建设工作。据报道，该公司计划最早于今年11月开始引进生产设备，并于明年上半年建立量产体系。新产线月投片产能预计约为5万片晶圆，叠加现有大连一厂每月10万片的产能，当地总产能将提升约50%。此次扩产将进一步强化SK海力士在企业级固态硬盘（eSSD）市场的供应能力，而过去一年间NAND价格已累计上涨近十倍。金吾财讯
8月11日 周二
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美股三大指数高开后震荡分化 道琼斯指数涨0.16%
金吾财讯 | 美股三大指数高开后震荡分化，道琼斯指数涨0.16%，纳斯达克指数跌0.02%，标普500指数涨0.08%。盘前方面，阿里巴巴（BABA）盘前震荡走弱，开盘报128.560美元，跌2.68%。消息层面，阿里云基于全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心的交付工期压缩至100天，建设成本较上一代降低逾10%。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。阿里云正将技术积累转化为可量化的商业优势。从数据中心建设到模型服务，阿里云正沿着一条从基础设施到应用层的垂直整合路径，加速推进AI商业化落地。8月10号，在基础设施端，阿里云基于全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心的交付工期压缩至100天，同期国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。与此同时，建设成本较上一代降低逾10%。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。SpaceX（SPCX）盘前震荡走低，开盘报136.847美元，跌1.36%。摩根士丹利认为，SpaceX收购AI编程工具Cursor是构建端到端企业AI平台的关键一步，当前股价对其AI业务的隐含估值极度保守，上行空间显著。大摩在8月10日的研报中称，SpaceX在经历近期逾25%的涨幅后，仍具备超过100%的上行空间至300美元基准目标价，牛市情景下更可看至600美元，较当前140美元股价意味着近350%的潜在涨幅。报告核心论点在于：市场目前对SpaceXAI业务的定价极为保守，将其视为一家普通的新兴云服务商，而非一个正在成形的端到端AI平台。报告预测，Cursor的年度经常性收入（ARR）将从2026年6月初报告的约40亿美元，增长至2026年底约80亿美元、2027年约170亿美元，并于2030年达到约330亿美元。Cursor将于2026年为SpaceX贡献约25亿美元收入，2027年贡献约130亿美元，约占SpaceXAI总收入的19%。Meta（META）盘前小幅走高，开盘报611.600美元，涨2.77%，盘前成交总额89.42亿美元。Meta宣布开放其最强大AI模型的权重，并推出专为消费级设备设计的新模型系列，此举旨在向OpenAI和Anthropic等领先实验室发起竞争，同时向投资者证明其巨额AI投入正在产生成效。8月10日，Meta首席执行官扎克伯格在Instagram视频中宣布，公司将开源最新AI模型MuseSpark1.2，允许公众下载和使用，并同步推出专为笔记本电脑设计的开源模型系列MuseGlimmer。扎克伯格此次高调表态，意在向市场证明去年成立的Meta超级智能实验室已取得实质进展，并为今年预计高达1450亿美元的资本支出提供背书。此前受投资者对公司支出计划及AI竞争力的持续审视，今年迄今已累计下跌约10%。高盛在研报中表示，谷歌母公司Alphabet近期AI管理层调整可能意味着公司战略正在从“研究驱动”转向更强调规模化商业化。谷歌DeepMind负责人DemisHassabis将更多聚焦AGI、科学研究和长期AI开发，KorayKavukcuoglu则接管Gemini产品开发与商业化。高盛认为，这并非谷歌放弃前沿模型竞争，而是开始将资源更多投入其真正具备长期优势的领域。未来，谷歌仍将保持前沿AI研发能力，高盛预计Gemini4可能在今年晚些时候或明年初推出。同时，Gemini消费者采用率提升有望强化谷歌的分发优势，而GoogleCloud将成为AI基础设施变现的重要载体。高盛预计，未来4至6个季度GoogleCloud收入复合增速可能接近三位数，GAAP营业利润率有望超过30%。高盛认为，谷歌正在演变为一家规模化AI平台公司：消费者AI扩大分发，云业务承接基础设施需求，前沿研究则更多服务整体商业战略金吾财讯
8月11日 周二
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Truist上调评级目标 Best Buy股价盘中走强
金吾财讯 | Best Buy（BBY）周二早盘股价上行，投行Truist Securities将该股评级由“持有”上调至“买入”。分析师斯科特奇卡雷利参考卡片消费数据，指出公司第二季度经营呈现积极态势，预计二季度向好趋势将延续，带动下半年业绩预期修复。分析师认为，若公司二季度可比销售达到2.5%区间水平，股价有望迎来显著上涨。需求端改善来自多方面因素，包括家电替换更新需求、家电交付环节内部运营优化，以及AI可穿戴设备等新兴产品周期带来增量。消费市场AI产品普及，也被视作BestBuy中长期的增长驱动。Truist将目标价由81美元上调至95美元，目标价对应公司未来12个月每股收益预估的14倍。行情层面，BestBuy上午10点时段上涨2.6%，年初至今累计涨幅超25%。市场后续将重点关注公司二季度可比销售数据，验证零售需求以及AI硬件品类的实际拉动效果。金吾财讯
8月11日 周二
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SpaceX股价连涨三日后回落，AST财报只是原因之一
核心要点SpaceX股价周二早盘下跌 1.3%，至136.85美元，结束了连续三日的上涨势头。此次下跌发生在SpaceX星链主要竞争对手AST SpaceMobile公布不及预期的财报之后。投资者也在8月20日禁售期到期前调整仓位，届时约3.2亿股受限股将解禁。周二早盘，太空探索技术公司（SpaceX，代码SPCX）股价在连续三日上涨、推动其回升至IPO发行价上方后出现下跌。该股下跌1.3%，报136.85美元。在6月12日开始交易前，其定价为135美元。该股自6月16日触及201.80美元的高点以来一直承压。在周四首个禁售期结束前，股价已从这一纪录高点下跌逾30%。但市场观察人士此前预测的抛...老虎证券
8月11日 周二
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预售价25.98万元，黄金大五座科技旗舰小鹏G9L重磅亮相
今日，黄金大五座科技旗舰——小鹏G9L正式首秀亮相并开启预售，新车采用纯电、超级增程两种动力形式，预售价25.98万元。小鹏G9L提供Max、Ultra SE、Ultra及Ultra旗舰四种配置版本，包含702纯电两驱Max、660纯电四驱Ultra SE、1602超级增程四驱Ultra SE、660纯电四驱Ultra、755纯电四驱Ultra旗舰、1602超级增程四驱Ultra旗舰，全面覆盖不同用户选购需求。即日起至上市日预订，可享1,000元意向金抵3,000元购车款、价值6,000元峡湾灰车漆限时免费、价值3,000元撒哈拉橙内饰限时免费、价值10,000元的21英寸漩涡轮毂限时优惠价3...证券之星
8月11日 周二
