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光伏太阳能股涨幅居前 新特能源(01799)涨3.93% 机构指25年供需政策有望倒逼新技术资本开支
金吾财讯 | 光伏太阳能股涨幅居前，截至发稿，顺风清洁能源(01165)涨6.67%，新特能源(01799)涨3.93%，福莱特玻璃(06865)涨3.46%，信义光能(00968)涨3.40%，卡姆丹克太阳能(00712)涨2.78%，协鑫科技(03800)涨2.20%。消息面上，日前，据报美国参议院可能不会削减对住宅屋顶太阳能装置的联邦税收优惠政策。美国参议员凯文·克莱默周二表示，负责税收立法的共和党议员正考虑推出一系列更优惠的清洁能源税收抵免政策，包括推迟到期期限。他还透露，立法者们也在讨论修改屋顶太阳能税收抵免政策。受此影响，美股光伏股涨幅居前。国联民生证券表示，2024年光伏设备板块短期景气度筑底，主要系产能过剩带来的行业压力;2025年供需政策有望倒逼新技术资本开支。从各环节来看，(1)硅片环节的新技术为低氧单晶炉+钨丝金刚线，单晶炉增加超导磁场或超大泵来解决N型硅片的同心圆&黑心片问题，金刚线基于钨丝母线进一步细线化提高硅棒出片率。(2)电池片环节的新技术为HJT、BC，HJT具有双面对称结构，BC正面无栅线遮挡，提高光转化效率。(3)组件环节新技术为0BB、叠栅降银增效技术，0BB是SMBB技术的升级，取消主栅只保留副栅;叠栅可理解为更极致的0BB，用“种子层+导电丝”完全取代“主栅+副栅”，进一步降低银浆耗量。金吾财讯
6月27日 周五
小米集团(01810)高开8% 股价创新高 小米YU7正式发布 3分钟大定破20万台
金吾财讯 | 小米集团(01810)早盘高开8%，报61.45港元，创历史新高，盘前成交额18.35亿港元。6月26日，小米集团人车家全生态发布会召开。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军正式发布了起售价1999元的小米AI眼镜和起售价25.35万元的新车小米YU7。其中，主打豪华高性能的SUV小米YU7，设有3个版本，标准版定价25.35万元，Pro版本27.99万元，Max版本32.99万元。小米汽车官微随后称，3分钟，小米YU7大定突破200000台。花旗称小米YU7订单已超多数买方预期，对股价构成利好。YU7的订单有利于实现花旗对小米今年40万辆电动汽车出货量的目标，进一步的电动汽车产能扩张计划或将提振投资者信心。下一个催化剂是2025年二季度业绩或三季度业绩指引。金吾财讯
6月27日 周五
【异动股】小米汽车板块高开，海泰科(301022.CN)涨16.82%
今日早盘，截至09:30，小米汽车板块高开。海泰科(301022.CN)涨16.82%报47.5元，捷众科技(873690.CN)涨14.32%报30.5元，威贸电子(833346.CN)涨13.18%报37.28元，富特科技(301607.CN)涨12.23%报45.5元，模塑科技(000700.CN)涨10.07%报7.76元，凯众股份(603037.CN)涨10.04%报14.36元，电工合金(300697.CN)涨9.69%报12.68元，飞乐音响(600651.CN)涨9.43%报4.76元。财华社
6月27日 周五
港股开盘向好 恒指高开0.52% 小米集团(01810)涨8%
金吾财讯 | 港股开盘向好，恒指高开0.52%，国企指数高开0.41%，恒生科技指数高开0.35%。小米集团(01810)涨8%，小米汽车官微称，小米YU7 1小时，大定突破289,000台。另外，申洲国际(02313)涨3.33%，中升控股(00881)涨2.95%，中国宏桥(01378)涨2.35%。跌幅方面，理想汽车(02015)涨2.22%，比亚迪股份(01211)涨2.15%，药明康德(02359)涨1.23%。香港中旅(00308)高开14.57%，公司公布，为进一步聚焦发展战略，优化业务结构，实现股东价值最大化，董事局持续对业务布局及组合进行不定期的研究和战略检视。香港中旅强调，截至昨日尚未就任何建议作出决定，且概无保证战略检视过程将导致任何将予公告或完成之交易。药明康德(02359)低开1.23%，公司公布，昨天通过集中竞价交易方式首次回购A股，回购30.25万股，占总股本0.0105%，使用资金总额2000.8万元（人民币．下同）。每股回购最高价格67.36元，每股回购最低价格65.54元，回购符合相关法律法规、规范性文件的规定及回购股份方案的要求。巨子生物(02367)低开1.17%，公司宣布，接获控股股东 Juzi Holding Co., Ltd 于市场内合共购入1,056,600股公司股份，增持金额合计约为5350万元。紧随增持后， Juzi Holding 持有已发行总股数的54.36%。港湾家族办公室业务发展总监 郭家耀表示，美股周四表现向好，市场憧憬华府放宽投行监管，加上联储局官员发放鸽派言论，带动大市向好，三大指数均录得升幅收市。美元持续下滑，美国十年期债息回落至4.24厘水平，金价及油价变动不大。港股预托证券个别发展，预料大市早段变动不大。内地股市昨日下滑，沪综指反覆低收，收市下跌0.2%，沪深两市成交额继续活跃。港股高位回落，港元触及弱方保证，拆息略为上升，稍为利淡大市走势，指数低开后反覆向下，收市录得温和跌幅，整体成交保持活跃。市场继续热炒热点板块概念，整体气氛仍然向好，预计指数在23,800点有较大支持，后市仍有望上试24,800点阻力。*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成，版本为 V1.0.4，生成时间 2025-6-27金吾财讯
6月27日 周五
中国央行今日开展5259亿元7天逆回购操作
金吾财讯
6月27日 周五
【券商聚焦】中信建投：饮料新品旺盛发展，关注旺季动销数据
金吾财讯 | 中信建投发研报指，今年饮料行业继续保持高景气度，行业增长主要由热门品类发展驱动，如养生水、功能饮料、无糖茶等。养生水主要在便利店等渠道推广，随着夏季气温升高和铺货逐步完善，动销数据即将客观反馈此品类的销售情况。今年以来养生水品类关注度提升，有承德露露、元气森林等公司布局，符合当下消费者健康的需求。李子园推出维生素水新品，定位年轻人群的维生素补充。农夫山泉东方树叶启动一元乐享活动，终端动销较快，库存良性，公司的市占率或可逐步回到之前水平。功能饮料行业持续扩容，东鹏饮料全国化加深，全年业绩增长确定性强，第二增长曲线补水啦逐步成型，新品果之茶有望复制路径。无糖茶和功能饮料行业维持高景气度。零食行业品类和渠道变革，三只松鼠开启“全品类+全渠道”新增长阶段，布局线下分销和便利店，盐津铺子魔芋产品月销不断超预期，近期推出火鸡面新口味，进一步丰富魔芋产品矩阵。该机构认为零食品类机遇今年对拉动公司业绩具有显著作用。2025年零食继续受益于渠道增长和新品推动。金吾财讯
6月27日 周五
【券商聚焦】中泰证券：6月A股韧性有些超预期
金吾财讯 | 中泰证券表示，6月A股先涨后跌，临近月底又强势反弹，万得全A录得4月2日关税摩擦以来的新高。该机构在6月月报中倾向于市场有一定的调整压力，前期与市场交流的过程中，投资者对阶段性调整的一致预期也偏强，显然6月市场的韧性有些超预期。该机构认为市场韧性主要来源于以下几个方面：(1)虽然结构分化，但经济整体还是企稳的。5月工业生产维持相对韧性，其中高技术制造及装备制造业偏强；消费数据表现亮眼，“国补”叠加电商促销，商品消费增速体现出强脉冲；出口在关税缓和、转口需求可能边际弱化的背景下，录得4.8%的增速。投资端依然偏弱，制造业、基建和地产投资增速延续4月下行态势。整体来看，经济虽然还存在内生性动能不足的问题，但总量还是有韧性，甚至有些超预期。(2)三大领域的尾部风险下降，有助于市场风偏修复。今年以来中国经济较为突出的结构性风险有所缓释：一是地产的信用风险下降，年初以来，中资美元地产债的利率高位回落，期限利差也从此前的倒挂转为正常化；二是地方政府化债也在积极推进，年初以来专项债发行提速，5月政府债券融资增速21%，创2021年以来新高；三是关税的预期也比较积极，该机构认为中美都无法承受持续高关税带来的压力，关税最终的发展方向预计还是缓和。(3)外部环境仍有不确定性，稳市政策比较坚定。此前该机构曾多次阐述维稳资产价格对改善经济预期的积极作用，短期内外部环境变化可能还会对经济预期产生扰动，因此稳市操作的延续有较强的现实意义。金吾财讯
6月27日 周五
【券商聚焦】国泰海通：加大国防投入是必选项 军工长期趋势向好
金吾财讯 | 国泰海通发研报指，大国博弈加剧是长期趋势，据中国青年报，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。该机构表示，国际军事动态频发，多维度凸显国防建设重要性。1）6月20日，伊朗对以色列发起“真实承诺- 3”行动第十七轮打击，目标包括以国防工业设施、指挥中心和空军基地，特拉维夫等城市遭至少25枚弹道导弹袭击，23人受伤，地区安全局势紧张升级。2）2025年6月16日晚，21个阿拉伯和伊斯兰国家外长发表联合声明，谴责以色列自13日起对伊朗核设施及军事目标的大规模空袭，要求以方停止敌对行动，呼吁尊重主权、和平解决争端并实现停火，强调当前局势对中东安全的严重威胁，指出需通过外交对话解决危机，同时敦促推动中东无核化及加入《不扩散核武器条约》。3）我们认为，现代战争对装备信息化、智能化要求更高，既要关注歼- 35A等先进战机、中星9C卫星等通信装备的战略价值，也要重视朱雀三号可重复火箭等前沿技术的突破，建议重点关注航空航天装备及国防信息化等领域。金吾财讯
6月27日 周五
【券商聚焦】国泰海通：锂市场或仍需经历1-2年的较长磨底后走向平衡
金吾财讯 | 国泰海通发研报指，2025年第一季度锂矿价格保持相对稳定，上游矿企仍瓜分了较多产业链利润。资源端的降本举措以及其在之前行业上行周期内积累的利润令行业供应表现出强弹性，出清难度较上一轮周期增加。该机构认为，未来值得关注具备显著成本优势、运营稳健、有能力在周期底部维持或扩大市场份额的龙头企业。该机构认为，在现有行业格局下，若锂价较大幅度反弹则可能触发澳矿停产产能复产(如Finniss)，打破供给出清节奏；且美联储降息延迟或加剧盐湖项目融资缺口(HMW缩产案例印证资本敏感度)。但随着电池半固态/固态技术的进步升级与市场对高性能电池日益增长的需求，该机构仍看好长周期碳酸锂价格的反转。该机构认为锂市场或仍需经历1-2年的较长磨底后走向平衡，磨底期间拥有优质资源及低杠杆企业有望脱颖而出。该行表示，供给弹性凸显，库存拐点仍待观察。本季度海外主要锂矿产量缩减，销售端受矿石品位下降、极端天气导致物流受阻、终端采购低迷等因素出货受到抑制，但第一季度仍表现为净去库。短期供给过剩的局面尚未根本扭转，供给弹性下库存消化仍需时间。该机构预计，随着下游需求在2025年第三季度金九银十有望季节性回暖，以及供给端减产效应的持续体现，整体库存水平有望在下半年开始去化，或对锂价形成更坚实的支撑。金吾财讯
6月27日 周五
人民币兑美元中间价报7.1627 下调7.00点
金吾财讯
6月27日 周五
六福集团(00590)年度溢利同比减少37.8% 拟派末期股息0.55港元
金吾财讯 | 六福集团(00590)公布，截至2025年3月31日止年度全年业绩。期内，权益持有人应占溢利11亿元(港币，下同)，同比减少37.8%；每股基本盈利1.87港元，去年同期为3.01港元。拟派末期股息为每股0.55港元。期内，集团收入133.41亿元，同比减少12.9%。，主要由于年内金价屡创新高造成黄金产品销售下跌。期内，集团零售收入下跌13.5%至110.31亿元(2024年：127.49亿元)，占集团总收入的82.7%(2024年：83.2%)。期内，集团批发收入因此减少8.8%至14.06亿元(2024年：15.43亿元)。品牌业务收入下跌12.6%至9.04亿元(2024年：10.34亿元)。年内，集团合共经营2个品牌及4个副品牌╱产品线，全球净减少了296间店铺，包括净减少312间“六褔”店铺、净增加21间“金至尊”店铺及净减少5间副品牌╱产品线的店铺。金吾财讯
6月27日 周五
