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港股异动 | 存储、半导体股集体走低，南方两倍做多三星跌逾20%，南方两倍做多海力士重挫逾17%
华盛资讯7月2日讯，存储、半导体股集体走低，南方两倍做多三星跌逾20%，南方两倍做多海力士重挫逾17%，天数智芯跌超15%，华虹宏力、兆易创新跌超10%，中芯国际跌超9%，澜起科技跌超8%。相关资讯资本开支见顶？Meta据悉布局AI云业务，拟对外出售算力称Meta正转向云计算业务，向外部出售其数据中心的过剩算力，Meta大涨超8%，市场将此举解读为资本开支增速放缓、超趋势需求持续时间缩短的信号，直接冲击存储与半导体"卖铲人"，美光、闪迪跌超10%，台积电跌6.98%。软件板块因AI前沿威胁消退而受益。中概股指数涨近3%，拼多多涨逾8%。此外，日韩集体下跌，韩股开盘暴跌5%。风险提示: 投资涉及...华盛证券
7月2日 周四
恒生科技高开！中国银河证券：港股基本面已确认拐点
7月2日，港股恢复开市，恒生科技高开涨1.25%，权重股阿里巴巴-W、腾讯控股、网易、哔哩哔哩-W等悉数上涨。隔夜纳斯达克100指数下跌，中概股逆势上涨，网易涨1.22%，阿里巴巴涨2.09%，哔哩哔哩涨2.35%，百度集团涨3.19%，京东集团涨3.26%，万国数据涨5.26%。中国银河证券中期策略表示：展望2026年下半年，港股市场“洼地”是事实，“迷局”是现状，“长坡”是方向，“蓄力”是过程。当前基本面(营收、盈利、ROE)已确认拐点，但市场信心和资金流向尚未形成合力。相关ETF机会关注A股上市的恒生互联网ETF华夏(513330.SH)，支持T+0日内交易。该ETF为跟踪恒生互联网科技...证券之星
7月2日 周四
华创张瑜：消费板块进入绝对收益区间，但系统性切换时点尚未到来
华创证券首席经济学家张瑜在7月1日最新报告中提及：“当前消费板块已逐步进入有绝对收益的区间，但可能难有相对收益，系统性、战略性切换时点尚未到来。”她表示：“中长期宏观层面，城镇化高速期已过，经济转型带来的分化会客观影响消费，这一问题的缓解需要看到系统性的政策对冲，例如投资于人、公共服务均等化、做大二次分配等等，政策正在推进中，也意味着中国消费可释放的潜力是巨大的。”指数层面，上证消费、中证细分食品饮料等指数已进入中长期低估区间，或有超跌修复空间。投资者可以左侧逢低布局相关ETF，以时间换空间，静待宏观政策加码：消费ETF华夏(510630.SH)；食品饮料ETF华夏(515170.SH)及其联...证券之星
7月2日 周四
甘孜金融监管分局关甘孜金融监管分局核准陈伟甘孜农商银行董事任职资格
2026年06月29日，甘孜金融监管分局关甘孜金融监管分局核准陈伟甘孜农商银行董事任职资格。公告内容如下：甘孜金融监管分局关甘孜金融监管分局关于陈伟甘孜农商银行董事任职资格的批复于陈伟甘孜农商银行董事任职资格的批复甘金监复〔2026〕11号甘孜农商银行：《甘孜农村商业银行股份有限公司关于陈伟董事任职资格许可的请示》（甘农商〔2026〕63号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准陈伟甘孜农商银行董事的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由决定机关办理...证券之星
7月2日 周四
SG 晨报 | 随着硬件向软件的轮换加速，内存股暴跌 10%；今晚将公布就业数据
美国隔夜市场标准普尔 500 指数下跌 0.19%，道琼斯指数持平，2026 年下半年的第一个交易日，但在表面之下却发生了剧烈的轮动。纳斯达克 100 指数下跌 1.5%，受到人工智能记忆体股票罕见的双位数抛售的拖累。美光科技下跌 10.57%，闪迪下跌 10.62%，定义第二季度的 “挖掘与铲子” 交易逆转。资金转向软件股票，随着市场重新评估人工智能领域的价值，软件股票上涨。这种分歧——标准普尔几乎没有下跌，而记忆体股票损失了十分之一的价值——显示资本在科技领域内流动，而不是流出。加州提起的集体诉讼指控三星、SK 海力士和美光非法协调限制 DRAM 供应并抬高价格，增加了法律压力。Citri...Longport
7月2日 周四
7月2日证券之星早间消息汇总：A股将实行新的交易规则
宏观要闻：今年4月24日，沪深北交易所同步发布修订后的新版交易规则，并于7月6日起正式实施。下周一起，沪深北三大交易所施行交易新规，盘后固定价格交易全面扩容，覆盖全部A股和ETF。此外沪深主板ST/*ST股票涨跌幅调整为±10%，与主板普通股票一致。美国“小非农”数据低于预期，美国6月ADP就业人数为9.8万人，为3月以来最低增幅，低于市场预期的增长11.8万人，前值12.2万人。美联储主席沃什表示，如果过去四个季度能作为参考，那么有理由保持乐观。行业新闻：近日，各省相继印发生猪产能综合调控实施方案，产能调控正向地方层面加速推进执行。与此同时，生猪价格亦出现久违的连续上涨，更是重新站上了10元...证券之星
7月2日 周四
美股夜盘 | Meta云租赁消息扰动AI算力链；美光科技跌3%，闪迪跌2.5%；CBRS跌2.2%，SOXL跌2%
道指期货跌0.20%，标普500期货跌0.27%，纳指期货跌0.46%，科技偏弱、夜盘情绪偏空。存储芯片股下跌， 美光科技跌3%， Roundhill Memory ETF跌2.82%， 闪迪跌2.53%， 西部数据跌2.00%， 希捷科技跌1.11%。芯片股下跌， Cerebras Systems跌2.24%， 三倍做多半导体ETF-Direxion Daily跌2.09%， 迈威尔科技跌1.39%， ARM Holdings跌1.18%。康宁跌2.04%。AXT Inc跌2.46%。老虎证券
7月2日 周四
华盛早报 | AI硬件股集体“熄火”！闪迪、美光暴跌10%，韩股开盘暴跌5%；苹果酝酿采购中国存储芯片
AI硬件股“全线回撤”！芯片、光通信暴跌，闪迪、美光科技暴跌10%美联储主席沃什拒绝暗示7月利率决议，但称通胀“过高”“特朗普账户”公布投资组合标的，主投标普500指数ETF $SPYM传苹果与长鑫存储、长江存储展开采购谈判造车新势力6月成绩单：零跑超9万，蔚来创今年以来新高AI硬件股“全线回撤”！芯片、光通信暴跌，软件股获轮动资金抄底AI硬件板块周三集体大跌，无论是光通信、半导体还是存储，康宁暴跌13%，闪迪、美光科技暴跌10%，英特尔暴跌9%，阿斯麦、台积电暴跌7%。消息面上，Meta宣布将把多余的计算能力出售给外部客户，市场担忧AI算力已经过剩了，科技巨头准备削减资本开支；主流机构表示，...华盛证券
7月2日 周四
Meta拟出售AI算力余量，CoreWeave、Nebius面临大客户变竞争对手压力
Meta Platforms, Inc.对AI基础设施商业化的兴趣，正在引发市场对 CoreWeave, Inc.、 NEBIUS等neocloud商业模式的讨论。据报道，Meta正在开发内部“Meta Compute”部门，考虑向开发者收费提供托管在Meta基础设施上的模型服务，同时也可能将原始算力容量对外出租。这意味着，Meta除了自用AI算力之外，也可能进入云算力租赁市场，与现有neocloud服务商形成直接竞争。Meta此前已是CoreWeave和Nebius的重要客户。Meta去年9月与CoreWeave签署142亿美元协议，今年4月双方又追加210亿美元合作，合计合同规模达到352...老虎证券
7月2日 周四
兴业证券：重庆康明斯、重庆日立能源依然强劲，重庆机电估值及股息率具有吸引力
重庆康明斯为康明斯中国唯一大缸径发动机企业，受益于大缸径及数据中心蓬勃发展：重庆康明斯主要生产QSN/NT、QSK19/K19、QSK38/K38、QSK50/K50、QSK60等型号发动机，为康明斯中国唯一的大缸径发动机企业，由于行业供应紧张，公司也在积极扩充产能，数据中心和其他领域用大马力发动机预期未来几年还将持续增长。重庆康明斯2025年净利润为人民币12.7亿元，同比增长47%，2026Q1净利润从2300万美元增长26%至2900万美元，增长依然强劲。重庆日立能源主要生产220kv及以上变压器，受益于海外高压电网建设，积极扩充产能：重庆日立能源是日立全球750KV以上特高压变压器主要...智远权证网
7月2日 周四
聚焦中概 | 热门中概股多数上涨！拼多多涨约7%；小鹏涨超4%，6月交付超4万辆
华盛资讯7月1日讯，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨超2.5%；拼多多、万国数据涨约7%，小鹏集团涨超4%，6月交付超4万辆，明日发布MONA L03；百度、禾赛涨超4%，阿里、理想汽车、京东涨超3%。相关资讯小鹏6月交付40126辆汽车，二季度交付103295辆；明日发布MONA L03小鹏汽车：预计将于7月2日在中国发布小鹏MONA L03，并于当天开启预售，随后将在7月面向全球市场上市。风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资...华盛证券
7月1日 周三
Salesforce、ServiceNow获上调至“买入”评级：分析师为何押注“世界末日”不会发生？
要点古根海姆（Guggenheim）分析师约翰·迪富奇（John DiFucci）将Salesforce的评级由“中性”（Neutral）上调至“买入”（Buy），目标价为228美元。此次评级上调反映出古根海姆对软件行业前景愈发看好。迪富奇表示，尽管人工智能（AI）确实会对软件行业构成风险，但目前Salesforce股价所反映出的悲观情景，与现实情况并不相符。一位分析师表示，随着智能体AI（Agentic AI）的兴起，Salesforce（NYSE：CRM）“很可能会受到负面影响”。不过，他仍然上调了该股评级。古根海姆分析师约翰·迪富奇（John DiFucci）将Salesforce股票评...老虎证券
7月1日 周三
