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美光科技财报大超预期，亚太科技成长主题强势领涨，科技成长ETF兴业（563560.SH）净值再创新高
消息面上，今晨美光科技公布的财报显示： 公司营收环比增长74.89%，增加102.17亿美元，创公司历史上最大季度增量，并且连续第四个季度创下营收新高。作为全球芯片存储的领导者，美光本次业绩超预期的主要原因就在于人工智能的发展，带来的存储需求的结构性变革，公司作为唯一兼具DRAM与NAND双重弹性的美国本土厂商，也是本轮AI叙事最直接的受益者。此前，中信证券曾表示："科技行业当下应被理解为"超级成长行业和周期的叠加"，长期驱动力来自强粘性终端渗透率提升"。并认为目前AI是最明确的主线，所有科技产业逻辑应当围绕AI外溢展开，逆全球化背景下的国产替代也随之展开。AI驱动的超级成长而非传统周期，存储...证券之星
6月25日 周四
创新药板块再度调整，关注左侧布局窗口期
近期创新药板块利好密集，而二级市场持续震荡磨底，股价走势背离基本面。聚焦创新药产业链的恒生生物科技指数今日盘中再度大跌，恒生医药ETF华夏(159892)一度跌超2%，映恩生物、诺诚健华等领跌。消息面来看，百利天恒的全球首个双抗ADC药物6月22日获批上市，标志着双抗ADC治疗的新时代正式开启。第12轮集采正式启动，规则整体温和、政策利空钝化。近期商务部、国家发展改革委、财政部印发《利用外资固稳促优行动方案》，支持外资参与医药等产业高质量发展。双抗ADC药物的上市表明：中国药企在当前阶段已经能够在尚无成熟路径可循的前沿领域完成原创探索，并且具备将复杂原创分子从源头发现推进至获批上市的系统化能力...证券之星
6月25日 周四
霍尔木兹海峡开放60天，VLCC运费显著上涨！交通运输ETF华夏（159666）上一交易日吸金191万元
截至10:10，交通运输ETF华夏(159666)回调0.53%，持仓股海航科技涨超2%，中远海特、中谷物流翻红。资金面，交通运输ETF华夏(159666)上一交易日净流入191万元。消息面，2026年6月24日，受伊朗宣布霍尔木兹海峡开放60天及美伊谈判进展影响，中东波斯湾航线流量恢复带动VLCC运费显著上涨，但强调通航情况仍具不确定性。此次事件直接催化了市场对油运“超级牛市”第二阶段的预期，即从地缘冲突导致的航距拉长转向全球原油增产带来的需求爆发。华源证券认为，美伊谈判与中东局势仍有较大不确定性，我们预计油运市场有望迎来霍尔木兹海峡通航和伊油合规的双重利好。霍尔木兹海峡复航有望推动中东原油...证券之星
6月25日 周四
AH股异动 | 华虹宏力A股升逾4%、H股突破200港元续刷新高，收购华力微相关事项获上交所审核通过
华虹宏力A股升逾4%、H股突破200港元续刷新高，H股年内涨幅超170%。消息面上，近日，华虹宏力发布公告，公司拟通过发行股份方式向上海华虹(集团)有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的华力微97.4988%股权，并募集配套资金。上交所重组委于2026年6月18日召开2026年第9次并购重组审核委员会审议会议，审核通过对华虹宏力本次交易的申请。华鑫证券表示，考虑到华虹宏力作为国内特色工艺晶圆代工龙头，在“8+12”英寸产能释放与华力微资产注入双轮驱动下，深度受益于本土供应链重...老虎证券
6月25日 周四
美光财报炸裂验证存储景气，半导体设备ETF易方达（159558）连续4日“吸金”合计超14亿元
6月25日，存储芯片、半导体设备板块集体高开，截至9:37，中证半导体材料设备主题指数上涨2.7%，成份股中，华海诚科上涨7.3%，中科飞测上涨6.7%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，半导体设备ETF易方达(159558)连续4日获资金净流入，合计约14.6亿元。消息面上，存储芯片龙头美光科技发布2026财年第三季度财报，业绩全面炸裂。公司第三财季经调营收414.6亿美元，同比增逾3倍，大幅超出市场预期的356.9亿美元；毛利率高达84.9%，净利润282.4亿美元。美光同时给出超预期业绩指引，预计AI存储供应紧张将延续至2027年以后，HBM产能持续供不应求。财报公布后美光盘后暴涨16...证券之星
6月25日 周四
腾讯(00700)盘初跌近2% 高盛指微信AI助手“小微”内测或为腾讯带来三大风险
金吾财讯 | 腾讯(00700)盘中走低，报420.4港元，跌1.96%，成交额50亿港元。消息面上，腾讯旗下微信人工智能助手“小微”启动内部测试，高盛指，此举标志坐拥最庞大用户基础的超级应用程式，正式跻身智能体AI赛道。高盛维持腾讯目标价700港元，评级“买入”。不过，该行指出“小微”的出现同时为腾讯带来三大风险，包括内部资源重复投入、大规模运算推理带来成本负担，以及短期变现路径尚未明朗。该行指，“小微”试点测试启动后，市场初步反应较为平淡，反映市场对微信选择采用自家研发的WeLM语言模型，而非旗下的混元模型存在疑问，市场忧虑此举或构成资源重复投入，削弱整体研发效率。其次，若“小微”全面推出，高盛估算额外推理成本相当于腾讯2026年第四季预测经调整经营利润的约5%至17%，可能对微信利润率造成压力。至于变现能力，腾讯的长期收入增长主要来自线上广告市场，围绕交易场景的广告变现，仍要等待微信AI智能体在本地生活服务、内容发现及购物场景中加强渗透，无法一蹴而就，故短期对腾讯盈利贡献的预期不宜过高。金吾财讯
6月25日 周四
证券板块震荡翻红异动，证券ETF华夏（515010）涨0.55%，近一周新增规模居赛道第一
6月25日早盘， A股三大指数涨跌互现，上证指数跌0.25%，深证成指涨0.30%，创业板指涨0.36%。证券板块早盘异动拉升，截至9:58，证券ETF华夏(515010)冲高回落后再度翻红涨0.55%，其持仓股涨跌分化，方正证券领涨6.17%，长江证券上涨3.58%，财达证券、浙商证券、中信建投、光大证券等股纷纷走强，金融科技ETF华夏(516100)跌0.73%。统计显示，证券ETF华夏近一周规模增长2.04亿元，创上市以来新高，新增规模在同类产品中位居第1。资金流入方面，证券ETF华夏单日净流入0.79亿元。拉长时间看，近10个交易日内，有7个交易日获资金净流入，合计“吸金“1.75亿元...证券之星
6月25日 周四
光通信产业链需求爆发，天弘通信设备基金迎AI算力互联升级
6月22日，A股光通信产业链全线爆发，光模块、CPO、光纤等细分方向集体走强，电信ETF单日涨幅超2.4%。次日，市场目光投向6月24日召开的英伟达年度会议，预期将释放GPU Rubin架构及CPO光互联战略路线图。两重催化发生在同一个交易周内，通信设备的产业叙事正从中长期增长共识走向可具体验证的订单信号和技术路线节点。从电信周期到AI算力基建过去几年，通信设备行业的核心定价锚指向电信运营商的资本开支节奏。每一次5G建设的预期变化、每一轮集采招标的结果公布，都直接拉动板块估值。这套逻辑正在被AI算力基建改写——AI大模型训练和推理需求推动算力集群从万卡向十万卡规模扩张，数据中心互联带宽需求以非...证券之星
6月25日 周四
台积电验证CoPoS设备链，天弘半导体材料设备基金迎产业共振
6月23日，光刻胶概念异动拉升，怡达股份涨20%封涨停，佳先股份、八亿时空涨幅均超10%。高端光刻溶剂价格年内累计上涨超140%。同一天，台积电被报道敲定首批CoPoS设备供应链评估名单，大尺寸玻璃基板面板级封装已进入曝光与RDL重布线工艺验证阶段。光刻胶行情与先进封装设备验证同日出现，光刻胶与先进封装共振成为当日市场的明确信号——先进封装对高分辨率光刻胶及配套材料的需求，正从预期走向工艺验证与国产替代的交叉窗口。从两个独立题材到一条闭环链条此前，光刻胶与先进封装在市场讨论中几乎平行运行：光刻胶的焦点集中在KrF、ArF级产品的国产原材料验证进度和替代节奏；先进封装的叙事则绑定在头部封测厂的产...证券之星
6月25日 周四
