新股招股 | 拓璞数控今日至5月15日招股，一手入场费2665.61港元，引入高盛资产管理等基石投资者
拓璞数控 (07688)于2026年5月12日至5月15日招股，该公司拟全球发售6533万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，发售价将为每股发售股份26.39港元，每手100股，一手入场费2665.61港元，预期股份将于2026年5月20日在联交所开始买卖。
简介：
公司是中国一家专注于高端智能制造装备(主要为五轴计算机数字化控制(“数控”)机床)的研发、设计、生产及销售的企业。公司专注于研发五轴数控机床，以满足中国航空航天领域对先进制造的需求。根据灼识咨询报告，于2025年，公司在中国航空航天五轴数控机床市场排名首位，市场份额达10.0%，而在中国五轴数控机床市场的所有供应商中排名第五且在国内供应商中排名第二，市场份额达3.9%。根据同一资料来源，五轴数控机床为基础工业制造设备，由于其超高精密度、效率及智能加工能力，跨行业的应用日益广泛。五轴数控机床的市场规模预计将从2025年的人民币129亿元增长至2030年的人民币319亿元，复合年增长率为19.8%。于往绩记录期间，公司已将市场版图拓展至通用行业领域，涵盖汽车、能源、医疗设备、造船、机床设备以及模具制造等行业。
基石投资者：
公司已与RBC、3W、Boyu、HHLRA、UBS AM Singapore、CDH、信庭基金、富国基金、富国香港、华夏基金、上海闵行、TT International、未来资产、高盛资产管理订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可购买总金额为1.1亿美元的有关数目发售股份(向下约整至最接近100股H股的完整买卖单位)。基于发售价每股发售股份26.39港元，则基石投资者将认购的发售股份总数将为3266.5万股，相当于(i)根据全球发售的50%的发售股份及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约8.0%(假设超额配股权未获行使);或(ii)根据全球发售的约43.5%的发售股份及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约7.8%(假设超额配股权获悉数行使)。
募资用途：
假设(i)发售价为每股H股26.39港元(即发售价);及(ii)超额配股权并无获行使，公司估计公司将自全球发售收取的所得款项净额(经扣除公司于全球发售应付的包销费用及开支后)约为16.06亿港元。根据公司的策略，公司拟将全球发售所得款项净额按下列所载金额及时间表用于以下用途。约61.8%将拨作研发推进。约10.3%将拨作扩展销售及营销网络。约12.1%将拨作潜在收购及投资关键元件制造商(如伺服驱动及直接驱动扭矩电机。约6.0%将拨作偿还集团的部分计息银行借款。约9.9%将拨作营运资金及一般企业用途。
