芯片股整体走强 澜起科技(06809)涨17.28%、华虹半导体(01347)涨6.81%

金吾财讯 | 港股芯片股整体走强，AV CONCEPT HOLD(00595)涨19.46%，澜起科技(06809)涨17.28%，兆易创新(03986)涨14.27%，天数智芯(09903)涨13.55%，豪威集团(00501)涨7.69%，华虹半导体(01347)涨6.81%，中芯国际(00981)涨6.43%。

消息面上，美光科技董事长兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)在接受CNBC采访时发出强烈信号：尽管人工智能的发展仍处于“早期阶段”，但高性能存储芯片的供应已陷入“极其紧张”的局面，且产能难以迅速扩张。

财信证券研报指出，随着海外大厂加速退出利基型存储市场，叠加AI带来的旺盛需求，兆易创新作为全球利基存储龙头，将充分受益于行业的上行周期。其在定制化存储、车规级MCU等新业务的持续突破，有望在端侧AI和汽车电子等高成长赛道中，通过多元产品矩阵的协同效应，深度把握下游市场扩张与半导体国产化的双重机遇。

东兴证券发布研究指，过往美日企业占据光芯片产业主要市场份额，但硅光架构为国内激光器芯片厂商提供弯道超车的机会。机构认为，国内光芯片企业有望受益于光互联市场总量增长、硅光架构CW激光器结构性机会、国产份额提升三重机遇，看好光互联激光芯片产业方向。

华源证券认为，国内AI大模型进入加速发展期，或将带来国产算力市场空间增长与渗透率增长，持续看好国产算力板块的高景气度。建议关注国产芯片，CPU，ODM 厂，IDC，零部件。