脑动极光-B(06681)拟先旧后新折让约12.09%配股 净筹5.01亿港元

金吾财讯 | 脑动极光-B(06681)公布，拟先旧后新配售9200万股现有股份，占先旧后新认购事项结束后经配发及发行先旧后新认购股份扩大后之公司已发行股本约6.77%。每股配售价格为5.6港元，较上交易日收市价6.37港元折让约12.09%。

待完成后，预计先旧后新认购事项的所得款项总额约为5.15亿港元，而扣除配售事项及先旧后新认购事项附带的所有相关费用、成本及开支(包括但不限于法律开支及支出)后，先旧后新认购事项的所得款项净额估计约为5.01亿港元。(i)约50%将用于为研发计划拨付资金。该等计划包括(但不限于)开发非侵入式脑机介面(BCI)干预系统、多模态深度推理大模型、面向消费者的扩展数字健康平台、医疗大模型整合家电以及支持重点治疗管线的大规模临床试验。预期该等资金将于2027年9月30日前悉数动用；(ii)约30%将用于国内及国际市场开发。此包括(但不限于)与以下各项有关的成本：设立全国分支机构、支持国内医疗市场的学术会议及大规模验证项目，以及投资设立区域附属公司以服务本地市场。预期该等资金将于2027年6月30日前悉数动用；(iii)约10%将用于战略投资及收购。该分配主要用于投资或收购数字健康生态系统内的上游及下游公司(例如智能硬件制造商)，以提升本公司的综合产品及服务供应。预期该等资金将于2027年6月30日前悉数动用；(iv)约10%将用于补充本公司及其附属公司作一般公司用途的营运资金。预期该等资金将于2026年12月31日前悉数动用。