Solaris 能源公司公布 6 亿美元可转换债务交易后业绩下滑

10月6日 - Solaris Energy InfrastructureSEI.N寻求融资，股价在延长交易中下跌7.4%，至43.28美元。

总部位于休斯顿的石油和天然气基础设施公司宣布 (link) 公开发行6亿美元6年期可转换债券(CBs)

该公司计划将发行所得款项净额用于偿还定期贷款中尚未偿还的本金 3.209 亿美元，以及为新增发电设备（包括新的天然气涡轮机）提供增长资金。

该公司还计划利用募集资金支付上限认购的成本，即用于帮助减轻潜在稀释的衍生品交易。

除《公司章程》外，公司还宣布 (link) 拟议发行借入 A 类普通股，以促进对冲交易

摩根士丹利、高盛和桑坦德银行是公司债券发行的簿记管理人

SEI 有约 6760 万股已发行股票，市值约 32 亿美元。

周一股价上涨 4.7%，收于 46.75 美元，创历史新高，今年累计上涨 62

所有 11 位 根据 LSEG 数据，所有 11 位覆盖 SEI 的分析师都看好 SEI，PT 中位数为 45 美元。