Bitdeer 将可转换债券销售额提高至 3.3 亿美元后下滑

6月18日 - 比特币矿商Bitdeer Technologies BTDR.O股价盘前下跌3.4%，至12.27美元，此前该公司筹集的资金超过目标金额

总部位于新加坡的公司宣布定价 (link) 发行 3.3 亿美元 4.875% 可转换债券(CBs) 2031 年到期

发行规模从 3 亿美元扩大到 3.3 亿美元；初始转换价格为 15.88 美元，比上次出售的股票溢价 25

活跃的簿记管理人巴克莱银行、BTIG 和 Cantor 曾向 (link) 营销票面利率为 4.375%-4.875% 的可转换债券，转换溢价率为 25%-30

该公司计划将净收益用于数据中心扩建、基于 ASIC 的矿机开发和制造以及其他用途。

该公司还打算使用约 1.296 亿美元的募集资金支付零触发赎回的成本，并使用 3610 万美元支付与一个或多个 2029 年到期的现有 8.50% 社区债券持有人进行的现金和 A 类普通股交换交易的费用

截至本周二，该股季度涨幅为 44%，但今年仍下跌 41

LSEG的数据显示，所有12位分析师都看好BTDR，PT中位数为20.65美元。