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由于美元走软,黄金价格持稳于2400美元上方

2024年7月22日 06:33
  • 由于美元需求疲软,黄金价格获得了一些积极的牵引力,结束了连续三天的下跌。
  • 美国的政治发展促使一些人解除“特朗普交易”,并令美元承压。
  • 美联储9月降息的押注进一步打压美元,并进一步利好非收益资产黄金/美元。

黄金价格(黄金/美元)在周一早盘吸引了一些买家,目前似乎已经停止了从上周触及的历史高点持续三天的修正下跌。在美联储鸽派预期的背景下,美国总统乔·拜登退出总统竞选,促使一些投资者解除一些押注特朗普获胜的交易。这反过来又使美元(USD)多头处于守势,并为商品提供了一些支撑。

除此之外,对中国经济增长放缓的担忧、俄罗斯与乌克兰旷日持久的战争以及中东地区持续不断的冲突所带来的地缘政治风险,进一步令避险黄金价格受益。然而,黄金/美元缺乏后续买盘,交易商等待周五公布的美国个人消费支出(PCE)价格指数数据,以寻找有关美联储政策路径的线索,这将决定黄金的近期走势。

每日市场动态摘要:尽管美国政治不确定,美元走弱,但黄金价格多头似乎并不坚定

  • 一系列支撑因素帮助金价在新一周的第一天吸引了一些买家,并结束了连续三天的跌势,跌至2400美元以下,或周五触及的一周低点。
  • 美国总统拜登周日宣布退出总统竞选后,美元面临新的抛售压力,这促使投资者解除一些押注特朗普获胜的交易。
  • 副总统卡玛拉·哈里斯巩固了她作为民主党总统候选人的领先地位,尽管前总统唐纳德·特朗普仍然是博彩市场上的热门人选。
  • 与此同时,市场参与者已经完全消化了美联储9月份的降息,这使得美元多头处于守势,并为黄金/美元提供了支撑。
  • 也就是说,由于交易者关注周五美国个人消费支出(PCE)价格指数数据,全球股市的基本看涨基调限制了避险商品的上涨。
  • 关键的通胀数据将影响对美联储降息路径的预期,这反过来将在短期内推动美元需求,并为大宗商品提供新的方向性动力。
  • 此外,本周发布的PMI初值应能提供有关全球经济健康状况的线索,并为金价提供一些推动力,使交易员能够抓住短期机会。

技术分析:一旦突破2390-2385美元的支撑位,金价可能会加速从年初至今的顶部修正下滑

从技术角度来看,上周从历史高点开始的修正性下滑在2390-2385美元的水平支撑位之前停滞不前。上述区域与6 - 7月反弹的50%回撤位和4小时图上的100周期简单移动平均线(SMA)相吻合,这反过来应该成为短期交易者的关键关键点。如果金价跌破该水平,可能会为进一步下跌铺平道路,并将金价拖至61.8%的斐波那契回撤位约2366-2365美元区域附近,并可能跌向2352-2350美元区域。一些后续抛售将暴露78.6%的斐波拉契回撤位约2334-2334美元,黄金/美元最终可能跌至2300美元关口。

另一方面,金价随后的任何上涨都可能在2417-2418美元区域附近遇到一些阻力,在该区域上方,一轮空头回补有可能将金价推高至2437-2438美元区域。突破后者的持续强势将被视为看涨交易者的新导火索,并为挑战7月17日触及的2482美元附近的历史高点奠定基础,在2458美元附近有一些中间阻力。

过去7天的美元价格

下表显示了过去7天美元(USD)对所列主要货币的变动百分比。美元对瑞士法郎是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.01% 0.39% 0.62% 1.56% -0.78% 1.67% -0.95%
EUR 0.01%   0.41% 0.63% 1.57% -0.78% 1.67% -0.95%
GBP -0.40% -0.40%   0.23% 1.17% -1.17% 1.27% -1.35%
CAD -0.64% -0.64% -0.24%   0.95% -1.41% 1.02% -1.60%
AUD -1.58% -1.59% -1.18% -0.96%   -2.36% 0.10% -2.56%
JPY 0.78% 0.78% 1.18% 1.42% 2.32%   2.37% -0.17%
NZD -1.68% -1.71% -1.29% -1.07% -0.11% -2.44%   -2.68%
CHF 0.95% 0.93% 1.33% 1.56% 2.52% 0.17% 2.58%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

黄金常见问题

人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

谁买的黄金最多?
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

黄金的价格取决于什么?
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

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