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白银价格预测:美联储降息预期升温,白银/美元升向31美元/盎司

2024年7月16日 07:50
  • 由于美联储政策立场偏鸽派,白银价格走高。
  • 美联储主席杰罗姆-鲍威尔提到,通胀正在以可持续的方式达到美联储的目标。
  • 由于中国第二季度经济增长低于预期,白银需求可能面临挑战。

白银价格(白银/美元)停止两连跌,于周二欧洲早盘时段交投于每盎司30.80美元附近。这一上涨走势归因于美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)关于货币政策立场的鸽派言论,这增加了贵金属的吸引力。借贷成本的降低使白银等无息资产对投资者更具吸引力。

美联储主席杰罗姆-鲍威尔周一提到,今年美国的三次通胀数据 "在一定程度上增加了人们的信心",即通胀有望持续达到美联储的目标,这表明转向降息可能为时不远。

此外,旧金山联储银行行长玛丽-戴利(Mary Daly)表示,通胀正在降温,这增强了人们对通胀率即将达到2%的信心。不过,戴利补充说,在做出利率决议之前,还需要更多的信息。

根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool),目前市场显示美联储在 9 月会议上降息 25 个基点的概率为 85.7%,高于一周前的 71.0%。投资者可能会观察当天晚些时候公布的美国 6 月份零售销售数据,以进一步了解美国经济形势。

周一公布的经济数据显示,中国第二季度经济增长低于预期,国内需求疲软,灰色金属的价格可能面临挑战。白银在电子产品、太阳能电池板和汽车零部件等各种工业应用中必不可少。鉴于中国是世界最大的制造中心之一,中国的工业对白银的需求非常大。

今天,中国共产党第二十次全国代表大会第三次全体会议将于 7 月 15 日至 18 日继续举行。由于第二季度 GDP 增长减速,渣打银行预计中国人民银行将下调利率和存款准备金率。中国的增长动力仍不均衡,贸易紧张局势正在加剧,美国和欧盟对中国电动汽车(EV)征收新的关税。

白银常见问题

为什么人们要投资白银?

白银是一种在投资者中交易量很大的贵金属。它在历史上一直被用作价值储存和交换媒介。虽然白银不如黄金那么受欢迎,但交易者可能会选择白银来分散投资组合,以获取其内在价值,或在高通胀时期作为潜在的保值工具。投资者可以购买银币或银条等实物白银,也可以通过交易所交易基金等工具进行交易,这些工具可以跟踪白银在国际市场上的价格。

哪些因素会影响白银价格?

影响白银价格的因素很多。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧会使白银价格因其避险地位而攀升,尽管其程度低于黄金。作为一种无收益资产,白银往往会随着利率的降低而上涨。白银的走势还取决于美元(USD)的表现,因为该资产是以美元定价的(白银/美元)。美元走强往往会抑制白银价格,而美元走弱则可能推动白银价格上涨。其他因素,如投资需求、矿业供应(白银比黄金丰富得多)和回收率也会影响价格。

工业需求如何影响白银价格?

白银广泛应用于工业领域,尤其是电子或太阳能等行业,因为白银是所有金属中导电率最高的金属之一,超过了铜和金。需求激增会使价格上涨,而需求下降则会使价格下跌。美国、中国和印度的经济动态也会导致价格波动:美国,尤其是中国,其大型工业部门在各种工艺中使用白银;在印度,消费者对贵金属首饰的需求也对价格起着关键作用。

白银价格对黄金走势有何反应?

白银价格往往跟随黄金走势。当黄金价格上涨时,白银通常也会跟着上涨,因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了需要多少盎司白银才能等于一盎司黄金的价值,它可以帮助确定这两种金属的相对估值。一些投资者可能会将高比率视为白银价值被低估或黄金价值被高估的指标。相反,如果比率较低,则可能表明黄金相对于白银的价值被低估了。

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