分析

由于日本央行再次进行外汇干预、市场维持更坚定的降息押注以及风险资产全盘走强，美元跌势扩大，创下四个月新低。周四，欧洲央行很可能维持政策利率不变，而投资者则将密切关注拉加德行长的讲话，以寻求下一次降息的线索。

比特币（BTC）在前一天收于64913美元的日阻力位上方后，周三在撰写本文时交易量略有上升，上涨0.14%，报65158美元。

TradingKey - 美国的通胀水平持续放缓，将会为美联储的降息奠定基础。英国6月CPI顽固，降息预期回落，英国通胀率上月意外维持在2.0%，未能延续此前下降趋势，强劲的服务业价格压力促使投资者减少对英国央行下个月降息的押注。

TradingKey - 7月17日美股盘前，三大股指期货走低。截至发稿，道琼指数期货跌0.37%，标普500指数期货跌1.07%，那斯达克100指数期货跌1.62%。

阿斯麦盘前大跌超5%。消息面上，阿斯麦刚公布Q2好于预期业绩。另外，美股芯片板块普跌，台积电跌超3%，美光科技跌超2%，AMD、英伟达跌近2%。

TradingKey - 总统大选首场辩论的优势和遭遇枪击后勇敢与坚毅的表现大幅提振前总统特朗普的胜选几率。眼下，各界密切关注特朗普重返白宫的施政计划，这将对于美国和全球经济政治格局带来不小影响。

Investing.com - 巴克莱银行分析师观察了美国股市的几个关键状况后发出警告，指出与集中持股相关的风险正在不断上升，并暗示当前的市场动态可能极易出现重大波动。

此前美国公布的零售销售数据好于预期，表明美国消费仍然稳健，但考虑到此前通胀降温以及鲍威尔鸽派讲话，积极的零售数据不会改变今年降息趋势，相反表明在通胀降温的同时，经济可能不会严重下滑。

澳元/美元货币对在周三欧洲时段攀升至 0.6750 附近。由于市场强烈猜测美联储（Fed）将从9月会议开始降息，美元（USD）创下近四个月新低，澳元资产走强。

市场目前预计，欧洲央行将在2024年降息48个基点，略低于两次25个基点的全面降息。美国正在形成的降息传言是通胀上升的主要推动力，但我们认为，其溢出效应将更为有限。美联储的褐皮书定于今天晚些时候发布。

今天上午公布的英国 CPI 通胀率略高于预期，再次提振了英镑多头。荷兰合作银行（Rabobank）的外汇策略师指出，尽管2.0%的总体通胀率连续第二个月保持在英国央行的通胀目标上，但服务类 CPI 通胀率仍保持在令人担忧的 5.7%，这让货币政策委员会中的鸽派感到头疼。

TradingKey - 7月18日周四，全球芯片代工龙头台积电将召开法说会，并公布2024年第二季财报。法说会前，台积电消息面复杂，一边摩根士丹利推演三大情境乐观看好营收增长，另一边特朗普认为台湾偷走美国芯片事业并索要美国保护费。

日本国际事务副财务大臣神田正人（Masato Kanda）周三在接受共同社（Kyodo News）采访时就近期日元贬值发出口头警告。

TradingKey - 周三（17日），光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)公布了一份优于市场预期的二季度业绩。美银等投行近期对阿斯麦美股ADR给出1185美元的目标价，这意味着距离目前的盘后价1026美元还能上涨超15%。

TradingKey - 2024年以来，特斯拉业务前景和股价经历深「V型」起伏。在今年裁员超万人之后，特斯拉继续招兵买马，对AI和机器人等非纯电车制造领域的人才需求扩张，这也契合马斯克对特斯拉的AI公司定位。

在川普MEME狂潮之下，MEME板块的投资热情被重新点燃，预计将延续一段时间！

TradingKey - 未来5年博通AI营收可望达到1500亿美元，美银将博通（AVGO）列为与英伟达同等重要的顶级AI股票。

受业绩超预期提振，美国银行（BAC）突然加速大涨超5%，创下近两年新高！

TradingKey - 在美国前总统特朗普遭遇枪击后，其选择的副总统候选人万斯成为市场关注点。这位副手的金融资产持仓也公之于众，其与特朗普一样对比特币持开放态度。

黄金（XAU）价格继续攀升，最高涨至2482美元，再度刷新历史记录。