ทองคำร่วงลงแม้จะมีการเพิ่มความตึงเครียดในสงครามการค้า ขณะที่ทรัมป์เปิดรับการเจรจา

• ราคาทองคำลดลงเมื่อทรัมป์ชี้ให้เห็นถึงการเจรจากับยุโรปและประเทศอื่น ๆ
• ทรัมป์กำหนดภาษี 30% สำหรับ EU และเม็กซิโก มองไปที่ 100% สำหรับรัสเซีย
• นักเทรดรอคอยการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ ยอดค้าปลีก และความคิดเห็นใหม่จากเฟดในสัปดาห์นี้

ราคาทองคำลดลงประมาณ 0.19% ในวันจันทร์ ขณะที่สงครามการค้าเพิ่มความตึงเครียดแม้จะมีการประชุมต่อเนื่องกับหลายฝ่ายระหว่างทำเนียบขาวและพันธมิตรการค้า ซึ่งตอนนี้รวมถึงสหภาพยุโรป (EU) และเม็กซิโก ขณะเขียนอยู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,347

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กำหนดภาษี 30% สำหรับสินค้าจาก EU และเม็กซิโกที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ตลาดสั่นคลอน ดันราคาทองคำไปสู่ระดับสูงสุดในวันนั้นที่ $3,374 อย่างไรก็ตาม คำแถลงล่าสุดของทรัมป์ที่แสดงถึงความเปิดกว้างในการเจรจาการค้า รวมถึงกับยุโรป ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

แม้ว่าประเด็นทางภูมิศาสตร์การเมืองจะถูกลดความสำคัญลง แต่ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะส่งอาวุธเพิ่มเติมไปยังยูเครนและขู่ว่าจะมี "ภาษี 100%" กับรัสเซีย หากพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการหยุดยิงเป็นเวลา 50 วัน ตามที่บลูมเบิร์กรายงาน

นักเทรดมองไปที่การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และข้อมูลยอดค้าปลีก พร้อมกับเจ้าหน้าที่เฟดที่จะเป็นข่าวในสัปดาห์นี้

ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำลดลงขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่า

• ราคาทองคำได้ปรับฐานในช่วง $3,300-$3,350 ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้นหลังจากทรัมป์กำหนดภาษีสำหรับหลายประเทศ รวมถึงพันธมิตรการค้า USMCA แคนาดา เม็กซิโก และ EU
• ความแข็งค่าของเงินดอลลาร์กดดันราคาทองคำ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของมูลค่าดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.25% สู่ระดับ 98.10
• อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดฐานไปที่ 4.427%
• นักลงทุนกำลังรอการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนในสหรัฐฯ คาดว่า CPI จะเพิ่มขึ้นจาก 2.4% เป็น 2.7% YoY โดยตัวเลขพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ 3% YoY เพิ่มขึ้นจาก 2.8% ซึ่งสูงกว่าจุดมุ่งหมาย 2% ของเฟด นี่ทำให้เฟดมีจุดยืนทางนโยบายการเงินในปัจจุบันซึ่งกล่าวซ้ำ ๆ ว่าภาษีมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเงินเฟ้อ ทำให้เกิดคลื่นเงินเฟ้ออีกครั้ง
• สิ่งนี้จะกดดันเฟด ซึ่งจนถึงตอนนี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในมุมมองเกี่ยวกับนโยบายการเงินปัจจุบัน ผู้ว่าการ Waller และ Bowman และประธานเฟดซานฟรานซิสโก Mary Daly มีแนวโน้มไปทางขาลง คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปี 2025
• ข้อมูลจาก CBOT แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังการผ่อนคลาย 47 จุดฐานจากเฟดในช่วงปลายปี 2025 ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade เปิดเผยว่านักลงทุนมองหาการผ่อนคลาย 49 จุดฐาน (bps) ในปี 2025

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ $3,350

ราคาทองคำยังคงปรับฐานที่ระดับสูงสุดของช่วง $3,300-$3,350 โดยผู้ซื้อเริ่มมีโมเมนตัม RSI เปลี่ยนเป็นขาขึ้น แต่โครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าทองคำยังคงปรับฐาน

หากทองคำขึ้นไปเกิน $3,350 แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ $3,400 การทะลุระดับนี้จะเปิดเผยระดับ $3,450 ก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500 ในทางกลับกัน หากราคาต่ำกว่า $3,300 จะทำให้มีการทดสอบ SMA 100 วันที่ $3,246 ตามด้วย $3,200