มีรายงานว่า Nvidia เสนอขายชิป Vera ให้แก่ลูกค้าในจีน: เปิดตัวเดือนสิงหาคม, เริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อแล้ว

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก Reuters รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง 3 รายว่า Nvidia ( NVDA) ได้แจ้งลูกค้าในประเทศจีนว่า Vera CPU รุ่นใหม่ซึ่งออกแบบมาสำหรับศูนย์ข้อมูล AI โดยเฉพาะ จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเร็วที่สุดในเดือนสิงหาคมนี้ และเปิดให้สั่งซื้อได้แล้ว โดย CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม Arm นี้ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถือเป็นโปรเซสเซอร์แบบสแตนด์อโลนตัวแรกของ Nvidia ที่ออกแบบมาเพื่อปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติโดยเฉพาะ ขณะนี้ความพร้อมด้านการผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว และบริษัทกำลังมุ่งเน้นไปที่การทำตลาดเชิงพาณิชย์อย่างเต็มตัว

Jensen Huang ได้คาดการณ์ในงานเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมว่า Vera จะกลายเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ตัวต่อไปของ Nvidia ต่อมาในระหว่างการแถลงผลประกอบการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม Colette Kress ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ Nvidia ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า รายได้จาก Vera CPU แบบสแตนด์อโลนคาดว่าจะเข้าใกล้ระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2027 ขณะที่ SemiAnalysis บริษัทวิจัยประเมินว่าราคาต่อหน่วยของ Vera ก่อนหักส่วนลดการสั่งซื้อจำนวนมากจะสูงกว่า 20,000 ดอลลาร์ โดยการกำหนดค่าแบบเต็มตู้แร็คจำนวน 256 ชิปจะมีราคารวมประมาณ 10 ล้านดอลลาร์

Vera ถูกออกแบบมาเพื่อ AI Agent โดยเฉพาะ ซึ่งต้องการประสิทธิภาพการทำงานแบบซิงเกิลเทรด (single-thread) ที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ การเรียกใช้เครื่องมือ และการควบคุมการประมวลผล (inference control) ซึ่งเป็นงานที่เป็นจุดแข็งของ CPU โดยตรง

การหันมาให้ความสำคัญกับ CPU ของ Nvidia เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ช่องทางการจำหน่าย GPU ในจีนถูกปิดกั้น โดยตั้งแต่ปี 2025 ส่วนแบ่งการตลาดของ Nvidia ในจีนได้ลดลงเหลือเกือบเป็น "ศูนย์" แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ จะได้ปรับนโยบายการออกใบอนุญาตส่งออก H200 ไปยังจีนจากเดิมที่ "สันนิษฐานว่าจะปฏิเสธ" (presumption of denial) เป็น "การพิจารณาเป็นรายกรณี" ในเดือนมกราคม แต่ก็ได้กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวด เช่น ปริมาณการส่งออกต้องไม่เกิน 50% ของอุปทานที่ส่งไปยังสหรัฐฯ นับตั้งแต่นั้นมา Nvidia แทบไม่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องเลย และผู้ซื้อในจีนยังไม่ได้ซื้อ H200 แม้แต่เครื่องเดียว อย่างไรก็ตาม ภาคส่วน CPU ที่ Vera แข่งขันอยู่นั้น เผชิญกับการควบคุมการส่งออกที่ค่อนข้างผ่อนคลายกว่า

อย่างไรก็ตาม การขาย CPU ให้กับจีนยังคงเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ แม้ลูกค้าชาวจีนจะแสดงความสนใจใน Vera แต่แผนการติดตั้งใช้งานในช่วงแรกนั้นจำกัดอยู่เพียงศูนย์ข้อมูลในต่างประเทศเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของจีนกำลังเร่งความพยายามในการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศทดแทน โดย Alibaba Cloud, Tencent และ Baidu ต่างเปิดตัวชิป AI ที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งข้อจำกัดนี้ทำให้แรงจูงใจในการจัดซื้อ CPU จากต่างประเทศในปริมาณมากมีน้อยลงในช่วงระยะสั้นถึงระยะกลาง

เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก การแข่งขันในด้าน AI กำลังเปลี่ยนผ่านจากการฝึกฝนโมเดล (model training) ไปสู่การประมวลผล (inference computing) ซึ่งทำให้บทบาทของ CPU มีความสำคัญมากกว่าที่เคย โดย Intel ( INTC) และ AMD ( AMD) ต่างออกมาเตือนว่าตลาด CPU ทั่วโลกกำลังตึงตัว โดยกำลังการผลิต CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ในปี 2026 ถูกจองเกือบหมดแล้ว และมีแผนที่จะปรับขึ้นราคา 10% ถึง 15% เพื่อให้มั่นใจในการส่งมอบ Vera ทาง Nvidia ได้ตัดสินใจปรับลดหน่วยความจำ SOCAMM2 จาก 192GB เหลือ 96GB เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อรักษากำลังการผลิต CPU ซึ่งตอกย้ำว่าข้อจำกัดด้านอุปทานได้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม

Arm ( ARM) โดย Rene Haas ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตั้งข้อสังเกตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า การบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกสำหรับ AI CPU นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เขาอธิบายว่าการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพและขีดจำกัดแบนด์วิดท์ของหน่วยความจำที่ชัดเจนเหมือนที่ใช้กับ GPU นั้นทำได้ยาก หากมีการกำหนดข้อจำกัดขึ้นจริง จะต้องมุ่งเป้าไปที่ CPU เกือบทั้งหมด เนื่องจากขอบเขตการใช้งานนั้นกว้างขวางกว่า GPU มาก

Vera เปิดเส้นทางใหม่ให้กับ Nvidia ในการเจาะตลาดจีนโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรคด้านกฎระเบียบบางประการ อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายรายได้ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของระบบนิเวศซอฟต์แวร์ ความต้องการในการขยายขนาดของลูกค้า และความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ