SpaceX ตั้งเป้าจัดสรรหุ้น IPO สำหรับนักลงทุนรายย่อยสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 30% ขณะที่ Musk เดินตามรอยการเข้าสู่ตลาดหุ้นครั้งแรกของ Google

TradingKey - เมื่อวันที่ 26 มีนาคม Reuters รายงานว่า Elon Musk กำลังหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสรรหุ้น IPO ของ SpaceX ให้แก่นักลงทุนรายย่อยสูงถึง 30% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าระดับปกติถึงสามเท่า โดยปกติแล้ว บริษัทมหาชนจะจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่นักลงทุนรายย่อยเพียง 5% ถึง 10% เท่านั้น

รายงานระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและผู้สนับสนุนที่ภักดีของ Musk ในการสร้างเสถียรภาพให้กับราคาหุ้นของ SpaceX ภายหลังการเข้าจดทะเบียน

การทำ IPO ของ SpaceX: การเปิดตัวในตลาดครั้งประวัติศาสตร์ที่ทัดเทียมกับ Google

ด้วยมูลค่ากิจการที่อาจสูงถึง 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ การทำ IPO ของ SpaceX อาจกลายเป็นหนึ่งในการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดย Rowan Taylor หุ้นส่วนผู้จัดการของ Liberty Hall Capital Partners ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่เน้นด้านการบินอวกาศและการป้องกันประเทศ ระบุว่าเหตุการณ์นี้เทียบเคียงได้กับ Google เมื่อ 20 ปีก่อน (GOOG) (GOOGL) ในช่วงที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และคาดว่าความต้องการของตลาดสำหรับการทำ IPO ครั้งนี้จะแข็งแกร่งอย่างยิ่ง

Reuters รายงานว่า Musk ได้สื่อสารแผนการจัดสรรหุ้น IPO นี้ต่อวอลล์สตรีทผ่านทาง Bret Johnsen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ SpaceX อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ก่อนหน้านี้ The Information สื่อด้านเทคโนโลยีรายงานว่าสัดส่วนของรายย่อยอาจเกิน 20% แต่ขณะนี้ Reuters รายงานว่า 30% อาจเป็นเป้าหมายเพดานสูงสุด

ความคาดหวังที่ว่านักลงทุนรายย่อยจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับราคาหุ้นนั้นมาจากความสามารถของ Musk ในการดึงดูดฐาน "แฟนพันธุ์แท้" จำนวนมหาศาลผ่านประวัติผลงานในอดีต ตั้งแต่การนำ Tesla (TSLA) จากแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มไปสู่การผลิตจำนวนมากและดึงบริษัทกลับมาจากขอบเหว การเปลี่ยน Starlink ที่ล้ำสมัยและมีต้นทุนสูงให้กลายเป็นเครือข่ายดาวเทียมที่มีกำไรอย่างยั่งยืน และการนำพา SpaceX ให้ครองส่วนแบ่งตลาดการปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์ถึง 80% ซึ่งนักลงทุนต่างก็มีความมั่นใจในความสำเร็จของการทำ IPO ครั้งล่าสุดของ Musk เช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน Musk ได้คัดเลือกบทบาทให้แก่ธนาคารเพื่อการลงทุนต่างๆ โดยรวบรวมรายชื่อทีมงานจัดจำหน่ายที่ทรงเกียรติที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้แก่ Bank of America (BAC) จะดูแลการจัดจำหน่ายให้นักลงทุนรายย่อยภายในสหรัฐฯ ขณะที่ Morgan Stanley (MS) จะใช้แพลตฟอร์ม E*Trade เพื่อมุ่งเน้นไปที่นักลงทุนรายย่อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ส่วน UBS (UBS) จะขยายการดำเนินงานเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และ Citigroup (C) จะช่วยดูแลการจัดจำหน่ายในต่างแดน สำหรับตลาดระดับภูมิภาคนั้น Mizuho (MFG) จะรับผิดชอบตลาดญี่ปุ่น ขณะที่ Barclays (BCS) จะดูแลตลาดสหราชอาณาจักร Deutsche Bank จะครอบคลุมเยอรมนี และ Royal Bank of Canada (RY) จะรับผิดชอบตลาดแคนาดา อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้จัดการการจัดจำหน่ายเหล่านี้ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆ

SpaceX ยังไม่ได้กำหนดขนาดการเสนอขายหุ้นหรือกรอบเวลาที่ชัดเจน จนถึงปัจจุบัน สถิติการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นของ Saudi Aramco ซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซาอุดีอาระเบียในปี 2562 และระดมทุนได้ประมาณ 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าการทำ IPO ของ SpaceX จะทำลายสถิตินี้ลงได้