SpaceX 计划将高达 30% 的 IPO 份额分配给散户,远高于行业平均水平,旨在借助其庞大的粉丝群体稳定股价。此次 IPO 潜在估值可能高达 1.75 万亿美元,有望成为史上规模最大的 IPO 之一,市场需求预计十分强劲,可比肩当年谷歌上市。SpaceX 已组建豪华承销商团队,覆盖全球主要市场,包括美银、摩根士丹利旗下 E*Trade、瑞银、花旗等,负责不同区域和客户群体的分销。虽然 IPO 规模和时间表尚未最终确定,但预计将打破沙特阿美 2019 年创下的 290 亿美元融资纪录。

TradingKey - 3月26日,路透社报道称,马斯克正在讨论将SpaceX IPO中高达30%的份额分配给散户,这一比例高于常规水平的三倍。通常情况下,上市公司只会将IPO股份的5%-10%分配给散户。
据报道,马斯克此举旨在依靠其狂热粉丝和忠实支持者来稳定SpaceX上市后的股价。
SpaceX IPO潜在估值可能高达1.75万亿美元,或将成为史上规模最大的IPO之一。专注于航空航天和国防领域的私募股权公司Liberty Hall Capital Partners管理合伙人Rowan Taylor表示,这一盛况可与二十年前谷歌(GOOG)(GOOGL)上市时媲美,预计市场对此次IPO的需求将极为旺盛。
路透社报道称,马斯克通过SpaceX首席财务官Bret Johnsen向华尔街传达了这一IPO份额分配方案,但该计划尚未最终确定,可能会有所变动。
之前,科技媒体The Information已经发布了散户份额可能超过20%的消息,路透此次报道称30%或为上限目标。
之所以将股价稳定的期望寄托于散户,是因为马斯克凭借着过往的辉煌战绩吸引了一大批“死忠粉”——将特斯拉(TSLA)从小众电车品牌推向大规模量产,使其起死回生;将技术前卫、成本高昂的星链应用于可持续盈利的卫星网络;使得SpaceX占据了商业火箭发射市场的80%的份额。投资者对马斯克此次IPO的成功同样深信不疑。
目前,马斯克钦点了不同投行的分工,祭出史上最豪华的分销阵容:美银(BAC)负责美国国内散户分销,摩根士丹利(MS)旗下的E*Trade平台面向中小散户,瑞银(UBS)拓展国际市场,花旗(C)协助海外分销。区域市场方面,瑞穗(MFG)负责日本市场,巴克莱(BCS)负责英国,德意志银行负责德国,加拿大皇家银行(RY)负责加拿大。但目前这些承销商还未回应。
SpaceX还未确定最终发行规模及时间表。截至目前,全球最大IPO纪录保持者是沙特阿美,该公司2019年于沙特证券交易所上市,融资约290亿美元。预计SpaceX IPO将打破这一记录。