Análise

TradingKey - Na sexta-feira, 29 de maio (ET), os preços do ouro (XAUUSD) mantiveram o ímpeto de recuperação após retestarem o nível de suporte chave de US$ 4.360 na quinta-feira. Após sinais dos EUA e do Irã de que um acordo está próximo de ser concluído, os preços do ouro tocaram brevemente os US$ 4.600.

TradingKey - Na sexta-feira, 5 de junho (ET), o Bureau de Estatísticas Trabalhistas dos EUA divulgará o relatório de folhas de pagamento não agrícolas (payroll) de maio. O mercado geralmente espera que a criação de vagas no setor não agrícola dos EUA desacelere ainda mais em relação a abril, com as previsões atuais variando de aproximadamente 85.000 a 96.000, em comparação com o dado anterior de 115.000. A taxa de desemprego deve permanecer em torno de 4,2% a 4,3%, enquanto o crescimento mensal do rendimento médio por hora deve acelerar para 0,3%, ante os 0,2% anteriores.

TradingKey - Em 29 de maio, ET, o presidente dos EUA, Trump, realizou uma reunião de aproximadamente duas horas com sua equipe de segurança nacional na Sala de Situação da Casa Branca para discutir se aprovaria um acordo provisório relacionado ao Irã; no entanto, nenhuma decisão final foi anunciada após a conclusão da reunião. O acordo visa prorrogar o frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irã por 60 dias e preparar o caminho para o reinício das negociações nucleares com o Irã e a reabertura do Estreito de Ormuz.

Tradingkey - O conflito entre Irã e EUA interrompeu a produção global de petróleo e gás ao afetar as cadeias de suprimentos e danificar linhas de fornecimento e infraestruturas de oleodutos devido às hostilidades em curso. De acordo com a Energy Information Administration, em abril, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes

Tradingkey - A indústria aeroespacial dos EUA sofreu um grande revés com a ampla pressão sobre as ações do setor espacial, destacando-se a queda de 14,57% da AST SpaceMobile (ASTS). Segundo relatos da imprensa, o foguete não tripulado New Glenn, da Blue Origin, sofreu uma explosão catastrófica na plataforma de lançamento na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral na noite de quinta-feira, causando danos severos à única instalação de lançamento da companhia.

Tradingkey - Em 29 de maio, o conselho de administração do Universal Music Group, a maior empresa de música do mundo, emitiu um comunicado rejeitando oficialmente uma proposta de aquisição de US$ 65 bilhões totalmente em dinheiro feita pelo bilionário Bill Ackman e sua gestora, Pershing Square Capital Management. O conselho declarou explicitamente que a transação "não atende aos melhores interesses do Universal Music Group, de seus acionistas, artistas, compositores, funcionários e de todas as demais partes interessadas".

Tradingkey — Em 29 de maio, o setor de criptomoedas dos EUA alcançou um marco regulatório histórico. A exchange de criptomoedas Coinbase (COIN) e a plataforma de mercado de previsões Kalshi anunciaram conjuntamente, na sexta-feira, o lançamento oficial de produtos de contratos perpétuos de criptomoedas. Este evento marca a primeira vez na história dos EUA que investidores têm permissão para negociar contratos futuros perpétuos por meio de bolsas nacionais, licenciadas e regulamentadas. O lançamento do produto recebeu aprovação oficial de listagem da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sinalizando que os futuros perpétuos de cripto, que por muito tempo permaneceram em uma zona cinzenta regulatória, estão agora formalmente integrados ao sistema de regulação financeira doméstica dos EUA, estabelecendo uma estrutura clara para as regras de negociação onshore.

Tradingkey — O presidente dos EUA, Trump, anunciou na sexta-feira que emitirá uma decisão final sobre um acordo preliminar alcançado anteriormente por negociadores dos EUA e do Irã.

TradingKey — Ao longo do último ano, a Nvidia (NVDA) reportou resultados excepcionais, mas o preço das ações da Nvidia recuou no dia ou na semana de cada balanço. Isso levou alguns a questionarem se Wall Street ainda acredita na tese. A realidade mais ampla é mais complexa: a volatilidade pós-divulgação tem sido acompanha

TradingKey - Desde maio, o mercado de metais preciosos tem mantido sua tendência de correção. O ouro à vista caiu abaixo do patamar de US$ 4.500 diversas vezes durante o mês antes de se recuperar ligeiramente, marcando uma retração significativa em relação às suas máximas do ano. A prata à vista perdeu brevemente o nível de US$ 75 no mês, com a volatilidade entre a máxima e a mínima superando 15%.

Tradingkey - Em 29 de maio, os três principais índices dos EUA operaram em alta. No entanto, uma mudança sutil está ocorrendo no mercado que muitos ainda não notaram: o capital está migrando discretamente para o setor de aplicações de IA, que apresenta valuations mais baixos e um posicionamento mais saudável. Desde o início do ano, o setor de tecnologia tem sido a principal força impulsionadora do rali do mercado americano, com o hardware de IA — incluindo servidores e módulos ópticos — servindo como o pilar principal. Em contraste, o setor de aplicações de IA, incluindo provedores de SaaS, tem consistentemente subperformado o mercado amplo.

Ações ligadas à IA, incluindo Dell, Super Micro Computer e Palantir, dispararam após a divulgação de seus balanços. O mercado agora observa se a Broadcom replicará esse rali quando divulgar seus resultados na próxima quarta-feira.

TradingKey — De acordo com o Business Insider, a Amazon (AMZN) AWS planeja adicionar o modelo Grok da SpaceX ao Amazon Bedrock. Para a Amazon, o cerne desse movimento não é uma aposta no Grok, mas sim continuar fortalecendo o papel da AWS como plataforma no mercado de IA generativa corporativa: os clientes não precisam escolher um único provedor de grandes modelos, podendo, em vez disso, acessar Anthropic, OpenAI, Meta (META), Cohere (COHR) e, potencialmente, o Grok da SpaceX no futuro por meio de uma interface unificada dentro do Bedrock.

TradingKey - No pré-mercado desta sexta-feira, 29 de maio, os futuros dos três principais índices acionários dos EUA operavam em leve alta, enquanto os mercados continuam a digerir os dados de inflação do PCE de abril, os progressos nas negociações de cessar-fogo entre EUA e Irã e o rali de hardware de IA impulsionado pelo balanço da Dell. Até o momento da publicação, os futuros do Dow Jones Industrial Average subiam 0,31%, os do S&P 500 avançavam 0,16% e os do Nasdaq 100 registravam alta de 0,13%.

Instituições financeiras tradicionais incorrem em altos custos operacionais com milhares de funcionários em compliance, liquidação e tecnologia, e não realizam negociações aos finais de semana. Em contraste, a Hyperliquid facilitou quase US$ 3 trilhões em volume acumulado de negociação com uma equipe de engenharia de apenas 11 integrantes, capturando consistentemente sua participação de mercado.

A trajetória de desenvolvimento da Ethereum reflete fielmente a da Amazon em seu estágio inicial e a da Solana. Embora atravesse atualmente um período de baixa, está posicionada para um novo rompimento à medida que as condições de mercado melhorarem.

TradingKey — De acordo com relatos da mídia japonesa em 28 de maio, cerca de 30 empresas japonesas estão considerando participar de uma joint venture de IA liderada pelo SoftBank, denominada "Japan AI Foundation Model Development Co." SoftBank, NEC, Honda e Sony detêm, cada uma, participações superiores a 10%. Espera-se que o primeiro grupo de cerca de 10 empresas conclua seus aportes de capital em junho, com investimentos individuais atingindo dezenas de milhões de ienes. A joint venture visa desenvolver um modelo de um trilhão de parâmetros até 2027. Até o início da década de 2030, a empresa pretende integrar dados do mundo real, como temperatura e peso, para criar uma "IA Física" capaz de perceber e controlar o mundo físico.

TradingKey - Em 28 de maio, horário do leste, as ações da Snowflake (SNOW) saltaram quase 40% no intraday, fechando com uma alta de 36%. O rali foi impulsionado por seus resultados financeiros mais recentes, que superaram as expectativas do mercado, e pelo anúncio de uma parceria de cinco anos em infraestrutura de nuvem e IA de aproximadamente US$ 6 bilhões com a AWS da Amazon (AMZN).

TradingKey - Em 28 de maio (ET), a Dell Technologies (DELL.US) divulgou resultados estelares do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 após o fechamento do mercado dos EUA. A receita e o lucro superaram significativamente as expectativas, e a empresa elevou drasticamente sua projeção financeira (guidance) para o ano completo, impulsionando as ações da Dell a uma alta de quase 40% em determinado momento nas negociações de after-market.

TradingKey – Em 28 de maio, horário da costa leste dos EUA, a empresa de IA Anthropic anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de Série H de US$ 65 bilhões, atingindo um valuation post-money de US$ 965 bilhões. Este valor supera o valuation de US$ 852 bilhões da rival OpenAI, tornando a Anthropic a empresa privada de IA mais valiosa do mundo. Notavelmente, os três principais fabricantes de chips de memória do mundo — Micron Technology (MU), Samsung Electronics e SK Hynix — participaram pela primeira vez como "parceiros estratégicos de infraestrutura". Os valores específicos dos investimentos das três empresas não foram revelados.