Alan Long

TradingKey - Na sessão de negociação asiática de 18 de setembro, os preços do petróleo bruto WTI abriram em forte queda, com as cotações intradiárias do WTI (USOIL) caindo quase 5%, atingindo a mínima de US$ 96,2, recuando abaixo do patamar de US$ 100 e ampliando sua queda acumulada nas últimas três sessões de negociação para cerca de 8,4%. O petróleo Brent (UKOIL) também esteve sob pressão, caindo brevemente para perto de US$ 103.

TradingKey - Em 17 de setembro, no horário do Leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos se recuperaram de forma generalizada, interrompendo uma sequência de três dias de quedas. Os preços internacionais do petróleo caíram pelo segundo dia consecutivo, e o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA voltou a ficar abaixo de 5%, aliviando a pressão sobre os valuations das ações norte-americanas causada pela recente alta simultânea nos preços de energia e nas taxas de juros de longo prazo. Enquanto isso, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram para 196.000, indicando que o mercado de trabalho permanece resiliente. As ações de tecnologia e semicondutores lideraram os ganhos, com o Nasdaq avançando quase 1,7%.

TradingKey - A Nokia (NOK) anunciou nesta quinta-feira uma nova expansão de sua parceria com a Microsoft (MSFT) para integrar o Nokia Data Suite ao Microsoft Fabric, desenvolvendo conjuntamente uma plataforma de dados e IA para operadoras de telecomunicações a fim de acelerar a implantação de automação de rede e IA agêntica nas redes de operadoras. Após o anúncio, as ações da Nokia no pré-mercado dos EUA subiram quase 5%, para US$ 10,59, depois que o ADR da empresa fechou em alta de 3,05%, a US$ 10,14, na quarta-feira.

TradingKey - No fechamento do mercado de 16 de setembro, no horário do Leste dos EUA, as ações da SpaceX (SPCX) subiram 5,15%, fechando a US$ 150,88, após atingirem uma máxima intradiária de US$ 153,01, com o volume de negociação superando 100 milhões de ações. Anteriormente, o papel havia recuado por dois pregões consecutivos, caindo para US$ 142,87 em 15 de setembro antes de recuperar rapidamente suas perdas, indicando um forte suporte comprador próximo ao nível de US$ 145. Desde sua mínima recente de US$ 135 em 24 de agosto, a SPCX acumula uma recuperação de quase 12%.

TradingKey — No dia 16 de setembro, no horário do Leste dos EUA, o Federal Reserve retomou a elevação das taxas de juros, aumentando a faixa-alvo da taxa dos federal funds em 25 pontos-base, para 3,75%–4,00%, marcando seu primeiro aumento de juros desde 2023. A alta da taxa foi impulsionada principalmente pela inflação persistente acima da meta, pela elevação dos preços de energia e pela contínua resiliência da economia dos EUA. Enquanto isso, as projeções econômicas mais recentes mostram que o Fed elevou sua previsão para a inflação do PCE em 2026 para 3,7% e sua previsão para o núcleo do PCE para 3,4%.

TradingKey - Durante a sessão asiática deste dia 17 de setembro, os preços do ouro (XAUUSD) registraram uma forte recuperação após caírem para US$ 4.235,44 na quarta-feira, retomando o patamar de US$ 4.300 no intraday de hoje e atingindo uma máxima de US$ 4.318,26. Na quarta-feira, as cotações do ouro chegaram a subir brevemente acima de US$ 4.365 antes de despencarem após o Federal Reserve anunciar sua decisão sobre a taxa de juros. A rápida recuperação de hoje sugere que a onda de vendas de curto prazo no mercado, desencadeada pelo catalisador de baixa, está chegando ao fim.

TradingKey - Em 16 de setembro, no horário do Leste dos EUA, as ações americanas subiram e depois recuaram após a decisão de taxa de juros de setembro do Federal Reserve. O Fed decidiu, por unanimidade, elevar as taxas de juros em 25 pontos-base, elevando a faixa-alvo da taxa dos federal funds para 3,75%–4,00%, marcando seu primeiro aumento de juros desde 2023. As projeções mais recentes de taxa de juros também mostraram que a maioria das autoridades espera mais um aumento de juros este ano. Sinais hawkish de política monetária impulsionaram o dólar e os rendimentos dos Treasuries, enquanto as perdas no Dow e no S&P 500 se ampliaram no final da sessão.

TradingKey - Até a sessão europeia de 16 de setembro, o Bitcoin (BTC) estava se consolidando próximo a US$ 75.800 após uma queda de 3,25% na terça-feira, refletindo a cautela do mercado antes da decisão de taxa de juros do Federal Reserve.

TradingKey - O Federal Reserve anunciará sua decisão sobre a taxa de juros de setembro às 14h (ET) de quarta-feira (16 de setembro), seguida por uma coletiva de imprensa realizada pelo presidente do Fed, Kevin Warsh, às 14h30. A reunião também divulgará as projeções econômicas mais recentes e o gráfico de pontos (dot plot) das taxas de juros.

TradingKey - De acordo com o Financial Times, a OpenAI realizou recentemente conversas preliminares com diversos grandes investidores sobre uma nova rodada de captação de recursos, um potencial acordo que poderia avaliar a desenvolvedora do ChatGPT em aproximadamente US$ 1,2 trilhão. As negociações estão atualmente em estágios iniciais e o valuation final pode mudar, com o valor exato da captação ainda a ser determinado.

TradingKey - No dia 15 de setembro, no horário da Costa Leste dos EUA, os três principais índices acionários americanos caíram pelo segundo pregão consecutivo. Os preços internacionais do petróleo voltaram a disparar e o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA subiu para seu nível mais alto desde 2007, enquanto os investidores aguardavam a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve na quarta-feira. O mercado precifica atualmente mais de 90% de probabilidade de uma elevação de 25 pontos-base na taxa de juros, com os preços de energia e as taxas de juros de longo prazo continuando a servir como variáveis-chave que influenciam os ativos de risco.

TradingKey - No fechamento de 14 de setembro, no horário do Leste, em um cenário de queda de 0,48% no Índice S&P 500 e recuo de 0,56% no Nasdaq, a Alphabet (GOOGL), empresa-mãe do Google, contrariou a tendência do mercado ao subir 3,06%, fechando a US$ 345,71 após atingir uma máxima intradiária de US$ 349,89. Esse foi o seu terceiro dia consecutivo de alta, sinalizando um claro fortalecimento no desempenho recente das ações. O volume de negociação disparou para aproximadamente 35,9 milhões de ações, significativamente acima dos níveis recentes.

TradingKey - Na sessão de negociação europeia de 15 de setembro, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos subiu no intradia para 5,3960%, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu brevemente para 5,047%, ambos atingindo níveis próximos às máximas de quase 20 anos. Com a elevação contínua das taxas de juros de longo prazo, o ouro à vista (XAUUSD) caiu abaixo da marca de US$ 4.300, recuando brevemente para cerca de US$ 4.260.

TradingKey - Os EUA divulgarão seus dados de vendas ao varejo de agosto na quarta-feira (16 de setembro), no horário do Leste. Após uma desaceleração perceptível nos gastos do consumidor em julho, os mercados esperam que as vendas ao varejo retomem o crescimento em agosto. Com o Federal Reserve programado para anunciar sua decisão sobre a taxa de juros de setembro apenas algumas horas após a divulgação dos dados, este relatório de vendas ao varejo não apenas refletirá a resiliência do consumo norte-americano no terceiro trimestre, mas também poderá influenciar as expectativas do mercado em relação à trajetória futura das taxas de juros do Fed.

TradingKey - A Oracle (ORCL) viu o preço de suas ações enfraquecer notavelmente nas negociações recentes. Após a divulgação de seus últimos resultados financeiros, a ORCL inicialmente disparou no after-hours impulsionada pelo rápido crescimento da OCI e por fortes pedidos de IA. No entanto, após abrir acima de US$ 164 em 11 de setembro, a ação recuou rapidamente e caiu mais 3,65% em 14 de setembro, rompendo a marca de US$ 150 para fechar a US$ 144,79, depois de atingir uma mínima intradiária de US$ 141,01. Em comparação com sua máxima recente de US$ 170,70 em 8 de setembro, a ação praticamente apagou seus ganhos de curto prazo.

TradingKey - Em 14 de setembro, no horário do Leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos fecharam em queda generalizada. Executivos do setor de IA pediram coletivamente uma desaceleração no desenvolvimento de modelos avançados, levando o mercado a reavaliar as perspectivas para os gastos de capital em IA e a demanda por chips. Enquanto isso, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassou 5% pela primeira vez desde 2023, à medida que as expectativas de alta de juros pelo Fed se intensificaram ainda mais nesta semana.

TradingKey - Em 9 de setembro, os preços do cobre atingiram uma máxima histórica de US$ 14.854, mas mudanças subsequentes na política tarifária dos EUA para o cobre refinado provocaram uma forte queda na quinta-feira, com os preços despencando 4,48% no dia, fechando a US$ 14.169.

TradingKey - A Microsoft (MSFT) e a Amazon (AMZN) estão entre as empresas mais influentes do setor global de tecnologia e são as principais beneficiárias da onda de inteligência artificial e computação em nuvem. No entanto, as duas empresas diferem significativamente em seus modelos de negócios, estruturas de lucratividade e trajetórias de crescimento futuro. Para investidores de longo prazo, qual é o melhor investimento, Microsoft ou Amazon?

TradingKey - As ações da SpaceX (SPCX) entraram recentemente em um período de consolidação de curto prazo em patamares elevados após superarem os US$ 150. No entanto, como as ações confirmaram o rompimento acima de US$ 150 nesta quarta-feira, um potencial de alta adicional foi liberado, abrindo caminho para testar o nível de resistência em US$ 172.

TradingKey - Até a sessão de negociação asiática de 11 de setembro, os preços do ouro (XAUUSD) mantiveram uma consolidação fraca hoje, sendo negociados perto de US$ 4.320, após caírem acentuadamente para cerca de US$ 4.300 na quinta-feira. Os dados divulgados do PPI de agosto dos EUA mostraram um repique nas pressões dos preços ao produtor, enquanto os preços internacionais do petróleo dispararam mais de 7% em um único dia, impulsionando os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o dólar americano em conjunto. Os mercados aguardam atualmente a divulgação do CPI de agosto desta noite para avaliar melhor se o Federal Reserve elevará as taxas de juros na próxima semana.