Alan Long

TradingKey - Até a sessão europeia de 30 de setembro, os preços do ouro (XAUUSD) continuaram a se recuperar após uma forte queda no início desta semana, retomando o patamar de US$ 4.200 no intradia e sendo negociados recentemente perto de US$ 4.195. O ouro havia caído anteriormente para uma mínima de sete semanas, perto de US$ 4.110, e permanece em queda acumulada de quase 6% desde setembro. Com a próxima divulgação dos dados de inflação do PCE de agosto nos EUA, o foco do mercado no curto prazo voltou-se para a inflação e para a trajetória subsequente de alta de juros do Federal Reserve.

TradingKey - Em 29 de setembro, os preços internacionais do petróleo registraram uma forte reversão intradiária. Tanto o petróleo bruto WTI (USOIL) quanto o petróleo bruto Brent (UKOIL) subiram mais de 1% no início do pregão antes de devolverem rapidamente todos os ganhos e passarem a cair, com as perdas intradiárias superando 2% em determinado momento. O rápido recuo dos preços do petróleo em relação às suas máximas reflete renovadas expectativas do mercado quanto à recuperação da oferta do Oriente Médio e aos avanços nas negociações entre os EUA e o Irã. Até o momento desta publicação, o petróleo bruto WTI caía cerca de 2,8%, negociado perto de US$ 90,8, enquanto o petróleo bruto Brent recuava cerca de 2,6%, negociado próximo a US$ 96,1.

TradingKey - Na terça-feira, 29 de setembro, no horário da Costa Leste, os futuros dos três principais índices acionários dos EUA subiram de forma generalizada no pré-mercado. A queda nos preços do petróleo aliviou parte da pressão inflacionária, mas os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permaneceram elevados, enquanto os investidores aguardavam os dados de aberturas de vagas de emprego (JOLTS) e de confiança do consumidor dos EUA.

TradingKey - Em 28 de setembro, no horário do Leste dos EUA, as ações da AMD (AMD) começaram a recuar na segunda-feira, caindo 3,61% no intradia para fechar a US$ 607,87, após atingirem uma máxima histórica de US$ 639 na última sexta-feira. No entanto, a mais recente aquisição da empresa no setor de IA voltou a ser o foco das atenções do mercado. Em 28 de setembro, a AMD anunciou que adquirirá a World Labs, fundada por Fei-Fei Li, em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 8,2 bilhões, expandindo ainda mais sua atuação de chips de IA para modelos de IA, software e IA física.

TradingKey - Na quarta-feira, 30 de setembro (ET), os EUA divulgarão o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de agosto, uma das métricas de inflação mais acompanhadas pelo Federal Reserve. O mercado espera, de modo geral, que o relatório do PCE de agosto continue a mostrar pressões inflacionárias persistentes nos EUA, com o núcleo do PCE, em particular, devendo permanecer em níveis elevados. Em meio a recentes declarações cautelosas de dirigentes do Fed e à alta dos preços do petróleo, que amplia as preocupações do mercado sobre um potencial ressurgimento da inflação, esta divulgação do PCE servirá como uma base crucial para avaliar a trajetória futura da política monetária do Fed.

TradingKey - As ações da SpaceX (SPCX) mantiveram-se voláteis recentemente, à medida que o foco de curto prazo do mercado se volta para a mais recente missão de lançamento do Starship. De acordo com o site oficial da SpaceX, a janela de lançamento de 75 minutos para o Voo 14 do Starship será aberta às 8h15 (horário do Leste dos EUA), com o lançamento ocorrendo nas instalações da Starbase da SpaceX, no Texas. À medida que os testes do Starship transitam gradualmente da validação de capacidades de voo para operações orbitais e implantação de satélites, o resultado desta missão pode servir como um evento-chave para o sentimento de curto prazo em relação à SPCX.

TradingKey - A Nvidia (NVDA) anunciou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou uma autorização adicional de recompra de ações no valor de US$ 150 bilhões, além do seu programa de recompras existente, elevando a autorização total restante da empresa para US$ 235 bilhões. Este é o maior aumento de autorização de recompra da história da Nvidia, o qual a empresa prevê utilizar até o final do ano fiscal de 2028. Após o anúncio, as ações da Nvidia subiram quase 2% no pré-mercado nesta segunda-feira.

TradingKey - Na segunda-feira, 28 de setembro (horário do leste), os contratos futuros dos três principais índices acionários dos EUA caíram de forma generalizada no pré-mercado. O presidente dos EUA, Trump, rejeitou uma proposta de paz do Irã, provocando uma nova disparada nos preços internacionais do petróleo e alimentando preocupações simultâneas com a inflação de energia e o aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve. Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA ultrapassaram 5,2%, pressionando ações de tecnologia e outros ativos de valuation elevado. Enquanto isso, os investidores aguardam a divulgação dos dados de inflação do PCE e do payroll dos EUA ainda nesta semana.

TradingKey - No fechamento de 25 de setembro, no horário do Leste dos EUA, as ações da AMD (AMD) atingiram outra máxima histórica, fechando a US$ 630,63 após registrarem uma máxima intradiária de US$ 639, em alta de 0,22% no dia. A AMD já havia disparado em 21 de setembro, ultrapassando um valor de mercado de US$ 1 trilhão pela primeira vez, com o preço de suas ações permanecendo subsequentemente acima de US$ 600.

TradingKey - A Micron Technology (MU) divulgará seus resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2026 após o fechamento do mercado norte-americano em 30 de setembro. No fechamento de 25 de setembro, no horário do Leste dos EUA, a Micron encerrou cotada a US$ 1.082,28, com alta de 0,16%. Desde que atingiu uma mínima próxima de US$ 926 em 16 de setembro, a ação acumulou uma recuperação de aproximadamente 17%, com o foco do mercado voltando-se agora para os próximos resultados e para o guidance do próximo ano fiscal.

TradingKey - Até a sessão asiática de 28 de setembro, os preços internacionais do ouro mantiveram a tendência recente de queda, com o ouro à vista (XAUUSD) caindo abaixo de US$ 4.200 no intradiário e atingindo a mínima de US$ 4.179,42, registrando uma baixa superior a US$ 100 no dia. Os preços do ouro já vinham sob pressão contínua na semana passada e chegaram a recuar mais de 2% em certo momento da sessão asiática desta segunda-feira, sinalizando que a pressão vendedora de curto prazo sobre o metal ainda não apresentou um alívio significativo.

TradingKey - Na próxima semana (28 de setembro a 2 de outubro, ET), os mercados dos EUA enfrentarão a janela de dados macroeconômicos mais concentrada entre o final de setembro e o início de outubro. Relatórios cruciais — incluindo o Índice de Preços PCE de agosto dos EUA, o relatório de empregos não agrícolas (Payroll) de setembro, o emprego ADP, as vagas de emprego JOLTS e o Índice ISM de Manufatura — serão divulgados em sequência, fornecendo novas evidências para o mercado avaliar a próxima trajetória das taxas de juros do Federal Reserve.

TradingKey - À medida que os investimentos em data centers de IA continuam a crescer, tanto a AMD (AMD) quanto a Broadcom (AVGO) emergiram como importantes opções no mercado de chips de IA ao lado da Nvidia (NVDA), mas as duas empresas possuem modelos de negócios distintos. A AMD compete principalmente no mercado de computação de IA de uso geral por meio de suas GPUs Instinct, CPUs para servidores EPYC e sistemas de rack Helios, enquanto a Broadcom se concentra no desenvolvimento de aceleradores de IA personalizados (ASIC/XPU) para grandes clientes, como Google (GOOGL), OpenAI e Anthropic, além de chips de rede de alta velocidade. Sendo assim, qual dessas duas empresas é o melhor investimento de longo prazo?

TradingKey - Tanto a Meta (META) quanto a Alphabet (GOOGL), controladora do Google, são gigantes da tecnologia no setor global de publicidade digital e inteligência artificial. A Meta utiliza a IA principalmente para aprimorar as recomendações de conteúdo e a eficiência dos anúncios no Instagram, Facebook e Reels, enquanto o Google comercializa a IA por meio da Busca, do Gemini, do YouTube e do Google Cloud. Para investidores de longo prazo, qual dessas duas empresas é o melhor investimento?

TradingKey - Enquanto as altas taxas hipotecárias continuam a pesar sobre o mercado imobiliário dos EUA e a pressionar os lucros das construtoras, a Berkshire Hathaway (BRK.A), construída há muito tempo por Warren Buffett, expandiu ainda mais seus investimentos no setor de construção residencial norte-americano.

TradingKey - Na quinta-feira (24 de setembro), no horário da Costa Leste dos EUA, a Qualcomm (QCOM) anunciou que renovou um acordo global de licenciamento de patentes com a Apple (AAPL), com o novo contrato previsto para entrar oficialmente em vigor em 1º de abril de 2027. A Qualcomm não divulgou a duração específica, as taxas de licenciamento ou outros termos financeiros do acordo. Após o anúncio, as ações da Qualcomm subiram cerca de 1% no pré-market dos EUA.

TradingKey - Na quinta-feira, 24 de setembro, no horário do Leste dos EUA, os futuros dos três principais índices acionários dos EUA recuaram no pré-market. Dados econômicos fortes dos EUA, o retorno dos preços internacionais do petróleo bruto para acima de US$ 100 por barril e a alta contínua dos rendimentos dos títulos do Tesouro levaram o mercado a apostar ainda mais em uma elevação dos juros pelo Fed este ano. Enquanto isso, à medida que os investidores aguardavam uma reunião entre Donald Trump e Xi Jinping na Casa Branca, as ações de tecnologia e as ações de crescimento de valuation elevada ficaram, no geral, sob pressão.

TradingKey - Até a sessão europeia de 24 de setembro, os preços do ouro (XAUUSD) ampliaram sua correção, rompendo abaixo dos US$ 4.300 no intradiário e atingindo a mínima de US$ 4.262,45. Após ter se recuperado anteriormente para perto de US$ 4.400, o ouro recuou continuamente e rompeu a marca psicológica dos US$ 4.300, sinalizando um claro enfraquecimento em sua tendência de curto prazo.

TradingKey - A Qualcomm (QCOM) anunciou na quarta-feira que concordou em adquirir a empresa norte-americana de software de robótica PickNik, expandindo ainda mais sua presença em IA física e robótica. Os termos financeiros da transação não foram divulgados, e a aquisição permanece sujeita às condições habituais de fechamento.

TradingKey - Na quarta-feira (23 de setembro), no horário da Costa Leste, os futuros atrelados aos três principais índices de ações dos EUA apresentavam leve alta no pré-mercado. A mediação diplomática no Oriente Médio e a restauração de um importante oleoduto saudita mantiveram os preços internacionais do petróleo abaixo de US$ 100 por barril, aliviando temporariamente as preocupações com a inflação de energia. Enquanto isso, os investidores aguardam a cúpula entre os líderes da China e dos EUA e os dados preliminares do PMI americano de setembro, enquanto o fortalecimento do dólar e o risco de novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve continuam a limitar os ganhos do mercado.