Alan Long

TradingKey - Na próxima semana (17 a 21 de agosto), o foco do mercado norte-americano estará na ata da reunião de política monetária de julho. Os EUA também divulgarão dados importantes, incluindo início de construção de moradias, licenças de construção, produção industrial, pedidos iniciais de auxílio-desemprego, o Índice de Manufatura do Fed de Filadélfia, o Índice de Indicadores Econômicos Antecedentes do Conference Board e os dados preliminares do PMI de agosto.

TradingKey - O índice S&P 500 tem continuado a ser negociado recentemente em uma faixa próxima de máximas históricas. Após um rápido rali no primeiro semestre do ano, as ações norte-americanas entraram em uma fase de reprecificação entre valuations elevados e lucros fortes. Por um lado, os investimentos em capital em IA, o crescimento dos lucros das gigantes da tecnologia e os resultados corporativos superando consistentemente as expectativas dão suporte ao índice; por outro lado, as taxas de juros do Federal Reserve, os valuations do mercado e os riscos geopolíticos limitam altas adicionais.

TradingKey - Em 13 de agosto, no horário do Leste, a Nvidia (NVDA) estava cotada a US$ 225,30. No início de agosto, a NVDA se recuperou rapidamente de patamares abaixo de US$ 200 para acima de US$ 224, estendendo seu impulso de alta nesta semana. Indicadores técnicos sugerem que a ação mantém uma tendência geral de alta, com potencial para atingir uma nova máxima histórica. Sob uma perspectiva fundamentalista, o fator mais determinante para o preço das ações recentemente é a parceria da Nvidia com seis gigantes financeiros de Wall Street.

TradingKey - Os dados mais recentes das vendas no varejo dos EUA referentes a julho vieram significativamente abaixo das expectativas do mercado. As vendas no varejo dos EUA caíram 0,6% na comparação mensal em julho, ante uma alta de 0,2% em junho, enquanto o mercado esperava anteriormente a continuidade de um crescimento modesto. Os dados indicam que, após gastos robustos dos consumidores no segundo trimestre, os consumidores norte-americanos se tornaram visivelmente mais cautelosos no início do terceiro trimestre.

TradingKey - Na sexta-feira, 14 de agosto, no horário do Leste dos EUA, os futuros dos índices de ações dos EUA operavam mistos no pré-mercado, com o mercado adotando uma postura de espera após o S&P 500 registrar outro recorde histórico de fechamento. O PPI dos EUA ficou inesperadamente estável em julho, aliviando ainda mais as preocupações com aumentos nas taxas de juros; no entanto, os investidores permanecem focados na divulgação de hoje das vendas no varejo de julho e do Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan para avaliar se a resiliência do consumidor norte-americano é suficiente para sustentar as elevadas valuations das ações.

TradingKey - Durante a sessão europeia de 14 de agosto, os preços internacionais do cobre à vista (COPPER) oscilaram perto de máximas históricas, sendo negociados em torno de US$ 14.070, com uma modesta queda de 0,3% no dia. Apesar da realização de lucros no curto prazo, os preços globais do cobre mantiveram sua força geral no acumulado do ano, reconquistando mais uma vez a marca de US$ 14.000.

TradingKey - Dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA nesta quinta-feira mostraram que o Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA ficou estável na comparação mensal em julho, vindo abaixo das expectativas do mercado de uma alta de 0,2%. Na comparação anual, subiu 4,7%, marcando uma desaceleração expressiva em relação aos 5,5% de junho e abaixo das previsões do mercado de 4,9%, indicando que as pressões inflacionárias do lado do produtor nos EUA estão arrefecendo.

TradingKey - Na quinta-feira, 13 de agosto (ET), os futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiram ligeiramente no pré-mercado, enquanto os mercados aguardavam os dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de julho nos EUA e os pedidos iniciais de auxílio-desemprego. Na sessão anterior, números moderados do CPI e balanços de IA impulsionaram um rali nas ações americanas, aproximando o Índice S&P 500 de uma máxima histórica. No entanto, antes da divulgação do PPI, os investidores permaneceram cautelosos enquanto avaliavam o equilíbrio entre inflação, taxas de juros e valuations de IA.

TradingKey - A Pershing Square, do investidor bilionário Bill Ackman, revelou em sua mais recente divulgação que iniciou uma nova posição na Netflix (NFLX) no segundo trimestre, ao mesmo tempo em que comprou Visa (V), Mastercard (MA), S&P Global (SPGI), Intercontinental Exchange (ICE) e Alcon (ALC), adicionando um total de seis empresas.

TradingKey - Até a sessão asiática de 13 de agosto, os preços do ouro (XAUUSD) recuaram no intraday após o CPI de ontem tê-los impulsionado para perto de US$ 4.450, com a cotação mais recente sendo negociada em torno de US$ 4.380. Isso indica que o mercado permanece cauteloso antes da divulgação dos dados do PPI, já que a realização de lucros por parte de alguns investidores impulsionou o recuo nos preços do ouro.

TradingKey - Dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA na quarta-feira mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA subiu 0,1% na comparação mensal em julho, recuperando-se significativamente de uma queda de 0,4% em junho, e avançou 3,4% na comparação anual, recuando ante os 3,5% de junho. Ambos os números vieram amplamente em linha com as expectativas do mercado, indicando que a inflação nos EUA continua a esfriar lentamente, embora o nível geral permaneça bem acima da meta de longo prazo de 2% do Federal Reserve.

TradingKey - Na quarta-feira (12 de agosto), no horário do Leste dos EUA, os futuros dos três principais índices de ações norte-americanos subiram levemente no pré-mercado, enquanto o mercado aguardava a divulgação dos dados do CPI de julho dos EUA. Balanços fortes no setor de IA impulsionaram o apetite por risco em ações de tecnologia, com CoreWeave, Super Micro Computer e Lumentum disparando no pré-mercado, levando os futuros do Nasdaq 100 a liderar os ganhos. No entanto, os preços do petróleo permaneceram em níveis elevados, e os riscos de inflação de energia decorrentes de tensões geopolíticas continuaram sendo uma das principais preocupações do mercado.

TradingKey - Em 11 de agosto, no horário do Leste, a CoreWeave (CRWV) divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre após o fechamento do mercado. Impulsionadas por receitas acima das expectativas, um prejuízo menor do que o esperado e uma carteira de pedidos que ultrapassou US$ 100 bilhões, as ações da CRWV chegaram a subir mais de 15% no after-hours.

TradingKey - O CEO da SpaceX (SPCX), Elon Musk, declarou recentemente que o negócio de inteligência artificial deve substituir os lançamentos de foguetes e a Starlink como a principal fonte de receita da empresa. Em uma reunião interna com duração de aproximadamente 30 minutos, Musk projetou que a r

TradingKey - No pré-mercado dos EUA em 11 de agosto, a SpaceX (SPCX) teve seu último fechamento em US$ 138,74, com alta de 4,2% na sessão de negociação anterior. Desde que atingiu a mínima de US$ 104,83 em 3 de agosto, a SPCX se recuperou aproximadamente 28% e retomou seu preço de IPO de US$ 135, mostrando uma melhora acentuada em sua estrutura técnica de curto prazo.

TradingKey - Em 11 de agosto, os preços internacionais do petróleo bruto dispararam antes de recuar. Impulsionados pela incerteza em torno das negociações entre os EUA e o Irã e pelos riscos de oferta no Estreito de Ormuz, o petróleo WTI (USOIL) subiu brevemente acima de US$ 84 durante as negociações intradia, enquanto o petróleo Brent (UKOIL) atingiu uma máxima de US$ 90. No entanto, como o Paquistão sinalizou que os EUA e o Irã estavam "perto de chegar a algum tipo de acordo", o mercado renovou as apostas em um alívio das tensões, e os preços do petróleo subsequentemente recuaram de forma significativa em relação às suas máximas intradia.

TradingKey - Na terça-feira, 11 de agosto, pelo horário do Leste, os futuros atrelados aos três principais índices de ações dos EUA avançaram no pré-market, enquanto o mercado permaneceu cauteloso antes da divulgação dos dados do CPI de julho dos EUA. Os preços do petróleo continuaram a subir devido ao progresso limitado nas negociações sobre o Estreito de Ormuz, reacendendo as preocupações com a inflação. Enquanto isso, o plano de financiamento em IA da Nvidia e a oferta adicional de ações da Intel levaram a um sentimento misto no pré-market entre as ações de tecnologia.

TradingKey - Até a sessão europeia de 11 de agosto, os preços do ouro (XAUUSD) ultrapassaram brevemente o patamar de US$ 4.400 no intradiário, atingindo o pico de US$ 4.435,2 e registrando uma nova máxima desde 5 de junho. No entanto, os ganhos reduziram-se significativamente mais tarde, com o ouro recuando para perto de US$ 4.360. A recente força sustentada do ouro tem sido impulsionada principalmente pelo enfraquecimento das expectativas do mercado em relação a novos aumentos de juros pelo Federal Reserve, após o desaquecimento do mercado de trabalho nos EUA. Contudo, os ganhos intradiários nos preços do petróleo reacenderam as preocupações com a inflação, fazendo com que o ouro enfrentasse uma expressiva realização de lucros acima do nível de US$ 4.400.

TradingKey - Em 10 de agosto, horário do Leste, a Rocket Lab (RKLB) divulgou seu relatório financeiro do segundo trimestre após o fechamento do mercado. Embora a receita tenha atingido um recorde histórico e sua carteira de pedidos tenha se expandido ainda mais, a empresa reportou um prejuízo por ação de 8 centavos, superior aos 6 centavos esperados. Somado à incerteza em torno do cronograma do voo inaugural do foguete Neutron ainda este ano, o preço das ações da RKLB no after-market chegou a cair mais de 7%.

TradingKey - No pré-mercado de 10 de agosto (ET), a Micron Technology (MU) estava sendo negociada a US$ 877,57, com o preço de suas ações em queda de quase 1%. Instituições de Wall Street demonstraram recentemente divergência em suas previsões de preço para a Micron; a Mizuho Securities elevou recentemente seu preço-alvo para a Micron para US$ 1.375, enquanto o Citi reduziu seu alvo de US$ 1.400 para US$ 1.150.