오늘의 증시 요약: AI 확신이 흔들리며 반도체 및 소프트웨어주 급락, AMD 17% 폭락

1월 미국 민간 부문 고용 증가세가 급격히 둔화하며 연초 노동 시장의 약세를 시사했다.ADP 데이터에 따르면 1월 미국 민간 부문 신규 고용은 2만 2,000건 증가에 그쳐, 컨센서스인 4만 5,000건을 크게 밑돌았다. 이번 보고서는 주요 산업 전반에 걸친 눈에 띄는 모멘텀 상실을 반영하고 있으며, 고용 증가는 교육 및 헬스케어 분야에만 집중되었다. 반면 전문직 및 비즈니스 서비스와 제조업에서는 고용 감소가 나타나 핵심 부문의 구조적 역풍을 시사했다. 임금 상승률은 전년 동기 대비 4.5%로 안정을 유지했다. 이 같은 저조한 수치는 연방준비제도(Fed)의 경제에 대한 신중한 입장을 강화할 가능성이 있다. 한편, 공식 비농업 부문 고용 보고서는 미국 정부 셧다운 여파로 다시 한번 연기되었다.

Alphabet의 (GOOGL) 공격적인 AI 투자 전략이 매출 성장을 견인했으나 주가 변동성을 촉발했다.Alphabet은 총매출이 전년 동기 대비 18% 증가하며 사상 최고치를 기록하는 등 강력한 4분기 실적을 발표했다. Google Cloud 매출은 48% 급증하며 예상치를 9% 이상 상회했다. 검색 매출 또한 17% 증가하며 전망치를 넘어섰다. 다만 Waymo 및 기타 사업 부문의 매출은 7.5% 감소해 예상치에 미치지 못했다. 회사의 AI 주도 지출 계획이 주목을 받았는데, 연구개발(R&D) 비용은 42% 급증했으며 2026년 자본 지출 가이던스는 중간값 기준 1,800억 달러로 상향 조정되어 시장 컨센서스보다 50% 이상 높아졌다. Waymo와 관련된 21억 달러의 일회성 비용 반영 후에도 영업이익률은 30% 이상을 유지했다. 주가는 시간 외 거래에서 큰 변동성을 보이며 초기 7.5% 폭락했다가 4% 이상 반등한 후 다시 하락세로 돌아섰다.

SanDisk (SNDK)가 16% 폭락하며 AI 열풍에 힘입었던 메모리 반도체주의 급격한 후퇴를 주도했다.수요일, 메모리 및 저장장치 관련 반도체 종목들이 대거 매도세에 직면하며 기술주 전반의 하락세를 심화시켰다. SanDisk는 16% 가까이 급락하며 해당 섹터에서 가장 큰 하락폭 중 하나를 기록했다. 이는 투자자들이 수개월간의 포물선형 상승 이후 AI 수혜주에서 자금을 회수했기 때문으로 풀이된다. 해당 주가는 지난주 어닝 서프라이즈 이후 단 3거래일 동안 29% 급등한 것을 포함해 지난 6개월간 1,100% 이상 폭등한 바 있다. 그러나 펀더멘털 약화에 대한 우려와 차익 실현 압력이 빠른 반전을 촉발하며, 높은 밸류에이션과 AI 관련 하드웨어 종목에 대한 심리 변화에 시장이 얼마나 민감한지를 여실히 보여주었다.

Eli Lilly (LLY) 가 강력한 체중 감량 약물 판매에 힘입어 예상치를 상회하는 실적을 거두고 2026년 전망치를 상향했다.Eli Lilly는 GLP-1 체중 감량 치료제 판매 가속화에 힘입어 4분기 매출이 전년 동기 대비 43%, 순이익이 50% 증가했다고 발표했다. 2026 회계연도 매출 가이던스는 컨센서스를 상회하는 800억~830억 달러로 제시되었다. 이번 실적은 Eli Lilly가 치열해지는 체중 감량 시장 점유율 경쟁에서 우위를 점하고 있음을 시사한다. 반면 경쟁사인 Novo Nordisk는 가격 압박으로 인해 올해 매출이 13% 감소할 수 있다고 경고한 반면, Eli Lilly는 최대 27% 성장을 전망하고 있다.

Novo Nordisk (NVO)가 수익성 압박에 급락한 가운데, 투자자들을 안심시키기 위해 자사주 매입을 약속했다.Novo Nordisk 주가는 2026년 "전례 없는 가격 압박"에 직면해 있다는 점을 인정한 후 유럽 시장에서 18% 하락했다. CEO Lars Fruergaard Jørgensen은 블록버스터급 체중 감량 약물인 Wegovy의 대폭적인 가격 인하로 인한 재무적 부담을 인정하면서도, 이번 전략이 판매량 확보와 시장 점유율 방어를 목적으로 한다고 밝혔다. 심리 안정을 위해 Novo Nordisk는 38억 DKK 규모의 자사주 매입 프로그램과 배당금 지급을 발표했다. 또한 회사는 역풍을 상쇄하기 위해 출시 예정인 경구용 Wegovy에 기대를 걸고 있다.

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