재송-인사이트-중국의 자동차, 기술 대기업이 테슬라의 자율 주행 미래를 위협하는 이유

Norihiko Shirouzu

AUSTIN, 6월10일 (로이터) - BYD를 필두로 한 중국 전기차 업체들이 저렴한 전기차 생산 경쟁에서 테슬라TSLA.O를 제쳤다. 이제 이 치열한 경쟁자들은 글로벌 자율주행차 생산 경쟁에서 추월 차선으로 진입하고 있습니다.

비야디는 올해 초 '신의 눈' 운전자 지원 패키지를 무료로 제공함으로써 테슬라가 중국에서 9,000달러에 판매하는 기술을 약화시키며 중국의 스마트 전기차 업계를 뒤흔들었습니다.

"신의 눈으로 인해 테슬라의 전략이 무너지기 시작했습니다." 선전에 본사를 둔 미국인 투자자 테일러 오간은 여러 대의 테슬라를 소유하고 신의 눈으로 비야디 차량을 운전한 경험이 있으며, 그는 테슬라의 "완전 자율 주행" (FSD) 보다 더 유능하다고 말했습니다.

비단 비야디 002594.SZ만이 아닙니다. 다른 중국 자동차 및 기술 회사들도 FSD와 유사한 기술을 갖춘 저렴한 전기차를 비교적 저렴한 가격에 제공하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 Leapmotor와 Xpeng은 고속도로 및 도심 주행이 가능한 시스템을 2만 달러대의 차량에 제공합니다. 수많은 중국 기업이 동일한 기술을 쫓고 있으며, 중국 정부의 지원을 받고 있습니다.

자동차 제조업체를 위해 차량을 해체하고 분석하는 회사들이 로이터를 위해 수행한 분석에 따르면 비야디의 보조 주행 하드웨어 비용은 테슬라보다 훨씬 저렴합니다. 이전에 보고된 적이 없는 이 비교에 따르면 부품을 조달하고 레이더와 라이더로 시스템을 구축하는 데 드는 비야디의 비용은 이러한 센서가 없는 테슬라의 FSD와 거의 동일합니다. 이는 이러한 센서를 없애고 카메라와 인공 지능에만 의존하여 비용을 절감하는 것을 목표로 하는 Tesla의 특이한 기술 접근 방식 (link) 을 약화시킵니다.

중국 스마트 전기차 업체와의 경쟁이 치열해지는 것은 트럼프 행정부의 고문으로 험난한 임기를 마치고 자신의 비즈니스 제국에 다시 집중하고 있는 테슬라 최고 경영자 일론 머스크가 전 세계적으로 테슬라 차량 판매가 급감하는 가운데 직면한 가장 큰 문제 중 하나입니다. 이번 달 테슬라의 본거지인 텍사스주 오스틴에서 10~20대의 차량으로 로보택시 시범 서비스를 시작하겠다는 머스크의 약속이 10년 동안 지켜지지 않은 가운데, 테슬라가 자율주행 테슬라를 제공하겠다는 진실의 순간 도전으로 인해 그 위험은 더 커지고 있습니다.

테슬라는 중국 경쟁업체에 대한 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 이전에 머스크는 중국 자동차 회사가 세계에서 가장 경쟁력이 있다고 설명한 바 있습니다.

중국과의 경쟁은 작년에 테슬라가 대중 시장 전기차에서 전략적 전환을 추진한 요인 중 하나였으며, 로이터(link)은 2만 5,000달러로 예상되는 완전히 새로운 전기차를 만들려는 계획을 취소했다고 보도했습니다. 그 후 머스크는 테슬라의 미래를 자율주행 로봇택시에 걸었고, 이 기대는 현재 약 1조 달러에 달하는 이 자동차 제조업체의 주식 시장 가치( (link)의 대부분을 뒷받침하고 있습니다 .

이제 테슬라는 저렴한 전기차 요금제를 내세운 중국 자동차 업체들과 마찬가지로 차량 자율 주행에 대한 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 여기에 중국의 주요 자동차 제조업체에 자율주행 기술을 공급하는 중국 스마트폰 대기업 화웨이를 비롯한 기술 기업들도 도전에 가세하고 있습니다. 완전한 자율 주행에는 미치지 못하지만, 오늘날의 운전자 지원 시스템은 세계 최대 자동차 시장인 중국에서 중요한 경쟁력을 제공하며, 수많은 자국산 전기차 브랜드 간의 장기적인 가격 전쟁으로 인해 Tesla의 판매량(link)이 감소하고 있습니다.

Tesla는 중국 내 테슬라 차량에서 수집한 데이터를 FSD의 기반이 되는 인공 지능을 학습하는 데 사용할 수 없도록 하는 중국 규제로 인해 더욱 어려움을 겪고 있습니다. Tesla는 분석을 위해 해당 데이터를 미국으로 전송할 수 있는 권한을 얻기 위해 중국 관리들과 협상 중이지만 아직까지 성공하지 못하고 있습니다.

중국에서 테슬라의 경쟁사들은 첨단 보조 주행 기술에 대한 중국의 보조금 및 기타 형태의 정책 지원 혜택을 받고 있습니다. 또한 지난 10년간 중국 전기차 업계의 특징이었던 치열한 스마트 전기차 경쟁이라는 또 다른 결과적 요인에서 비롯된 이점도 있습니다. 전기차 붐으로 인해 규모의 경제가 형성되었고, 새로운 기술의 시장 침투를 빠르게 확대하기 위해 일부 이윤을 포기하는 업계의 경향은 제조 비용을 낮추는 결과로 이어졌습니다.

선전의 거리

선전에 본사를 둔 스노우 불 캐피털의 비야디 투자자 오간은 중국의 자율주행 기술 전쟁터를 가장 가까이에서 지켜보고 있습니다. 그는 최근 신의 눈이 장착된 비야디 모델 여러 대를 운전했는데, 인구 1,800만 명의 중국 남부 대도시 선전의 혼잡한 거리를 주행하는 동안 그 어떤 차에서도 운전대를 잡을 필요가 없었다고 말했습니다.

전문가들은 중국에서 주목할 만한 또 다른 스마트 전기차 업체로 화웨이를 꼽습니다.

화웨이는 대형 자동차 제조업체인 체리, 상하이자동차, 창안 등 6개의 자동차 제조업체에 기술과 브랜드를 제공하고 있으며, 그 외 12개 이상의 자동차 제조업체와 덜 알려진 파트너십을 맺고 있다고 화웨이 관계자는 말했습니다.

로이터 기자들은 4월에 화웨이 운전자 지원 기술이 탑재된 세레스의 고급 전기 SUV인 아이토 M9에 탑승하여 선전의 도로를 주행했습니다. 운전자가 운전대에서 손을 떼자 차량은 고속도로를 빠져나와 혼잡한 도심 지역으로 순조롭게 진입했고, 건설 인부가 도로로 걸어 들어올 것 같자 M9은 조심스럽게 속도를 줄이며 기어가는 모습을 보였습니다. 어느 순간 차량은 주차된 트럭에서 상자를 내리는 두 남성을 피하기 위해 우회전하여 천천히 왼쪽으로 이동했습니다. 그 후 차량은 화웨이의 선전 본사에 평행 주차를 했습니다.

화웨이는 샤오미 차량의 운전자 지원 기술과 관련된 치명적인 충돌 사고 이후 중국이 "스마트" 및 "지능형" 운전과 같은 용어에 대한 새로운 마케팅 단속을 발표했음에도 불구하고 4월 상하이 모터쇼에서 완전 자율 주행 자동차를 향한 진전을 선전한 자동차 제조업체 지커, 창안, 샤오펑 등 여러 중국 기업 중 하나였습니다.

화웨이는 중국 규제 당국이 개발 중인 새로운 검증 체제를 통해 이른바 레벨 3 주행 시스템을 인증할 준비가 되어 있으며, 이는 시스템이 운전대를 잡으라는 알림을 보내지 않는 한 운전자가 한 눈을 팔 수 있을 만큼의 능력을 갖췄다는 것을 의미한다고 밝혔습니다. 중국 자동차 대기업 지리자동차의 고급 브랜드인 지커도 곧 레벨 3 시스템을 갖춘 자동차를 판매할 계획입니다.

Tesla는 운전자가 운전대에 손을 대지 않고 도로를 주시하지 않고도 작동할 수 있는 기술을 더 많이 훈련해야 하기 때문에 아직 이러한 "비감독" 버전의 FSD를 출시하지 않았습니다.

Tesla는 이번 달 오스틴에서 자율 주행 로보택시를 출시할 계획입니다. 그 계획에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 테슬라가 공개적으로 밝히지 않은 오스틴의 제한된 지역에 10~20대의 요금 징수 무인 로봇택시를 우선 배치하는 것이 목표라고 밝혔습니다.

저렴한 '신의 눈'

분석가들은 중국 전기차 제조업체들이 다른 지역보다 빠른 속도로 운전자 지원 시스템을 요구하는 시장에서 운전자 지원 시스템을 개발하기 위해 빠르게 움직이고 있다고 말합니다. 저렴한 비용으로 이를 수행할 수 있는 이들의 능력은 Tesla의 새로운 자율 주행 기반 비즈니스 모델에 가장 큰 위협이 되고 있습니다.

비야디 구매자는 약 3만 달러의 차량에 FSD와 비슷한 버전의 신의 눈을 표준 기능으로 장착할 수 있습니다. 중국에서 가장 저렴한 FSD가 장착된 Tesla는 약 41,500달러에 판매되는 Model 3입니다.

파리에 본사를 두고 부품을 벤치마킹하는 분해 전문 업체인 A2MAC1의 분석에 따르면, Tesla의 FSD와 가장 유사한 중간 수준의 God's Eye 버전은 12개의 카메라, 5개의 레이더, 12개의 초음파 센서, 1개의 라이더 센서로 수집한 데이터를 엔비디아 컴퓨팅 칩에서 실행하며 가격은 2,105달러입니다. 이는 센서가 없는 카메라와 2개의 AI 칩을 사용하는 테슬라의 FSD가 2,360달러인 것과 비교하면 상당히 높은 가격이라고 회사 측은 추산합니다.

카메라, 레이더 및 초음파 센서는 유럽과 미국의 동급 장치보다 중국에서 40% 더 저렴하다고 A2MAC1은 추정합니다. 라이다 센서는 약 20% 저렴하다고 이 회사는 말합니다. A2MAC1의 엔지니어 엘레나 젤론즈는 중국의 전기차 붐이 규모의 경제를 창출했기 때문에 센서 비용이 하락했다고 말합니다. 또한 치열한 경쟁으로 인해 자동차 제조업체와 공급업체는 운전자 지원 장비에 대한 낮은 수익을 받아들여야 했다고 그녀는 말했습니다.

자문 회사인 에버코어의 글로벌 자동차 및 모빌리티 연구 책임자인 크리스 맥널리는 비야디의 총 마진 22%는 신의 눈을 포기하면서 떨어질 가능성이 있지만 차량 판매 증가의 혜택을 받을 것이라고 말했습니다.

더 많은 자동차, 더 많은 마일, 더 나은 AI

운전자 지원 기술에서 중국 브랜드에 뒤처지면 1만 달러 미만의 보급형 전기차를 판매하는 BYD를 비롯한 경쟁업체에 이미 시장 점유율을 잃고 있는 중국에서 테슬라의 어려움이 가중될 것입니다. 비야디 등의 규모가 커지는 것도 기술적 이점을 제공할 수 있습니다: 중국 도로에서 더 많은 마일을 주행하면 완벽한 자율주행 시스템에 필요한 AI 기술을 훈련하는 데 도움이 됩니다.

에버코어의 맥널리는 신의 눈을 개선하기 위해 이러한 도로 주행 데이터를 수집하는 데 있어 비야디는 테슬라보다 "명확하고 지속적인 시장 점유율 우위"를 가지고 있으며, 신의 눈을 무료로 제공하면 더 많은 비야디 차량을 판매하는 데 도움이 되기 때문에 이러한 우위는 더욱 커질 수 있다고 덧붙였습니다.

또한 비야디의 규모는 공급업체에 대한 흔치 않은 영향력을 제공함으로써 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 11월에 승용차 운영을 담당하는 비야디 임원은 공급업체에 편지를 보내 "기술 혁신, 규모의 경제, 저비용 공급망" 덕분에 작년에 테슬라 판매량 ()의 2배가 넘는 420만 대를 판매()했다고 밝혔습니다

이 임원은 새해에는 더 많은 성장이 예상되지만 경쟁도 더 치열해질 것이라고 언급했습니다. 그는 갓스아이를 구체적으로 언급하지 않은 채 1월 1일부터 모든 부품과 시스템에 대해 전반적으로 10%의 가격 인하를 공급업체에 요청하면서 새해를 마지막 "녹아웃 라운드"라고 부르며 편지를 마무리했습니다