종합 2-업데이트 1-일본제철, 일본 사상 최대 규모의 전환사채 발행으로 39억 달러 조달

Katya Golubkova

도쿄, 2월24일 (로이터) - 일본제철5401.T는 150억 달러 규모의 미국제철 인수를 재융자하고 사업 확장 자금을 마련하기 위해 일본 기업 역사상 최대 규모인 6000억 엔(38.5억 달러)으로 전환사채 발행을 늘리기로 했다.

이 회사는 화요일에 두 개의 동일한 트랜치로 계획된 공모를 투자자 수요와 시장 상황에 따라 총 500억 엔 증액하여 향후 5년 동안 US스틸에 110억 달러를 포함하여 6조 엔을 투자하여 성장 자금을 조달할 계획이라고 밝혔다.

이번 공모 규모 확대는 일본제철이 2029년과 2031년에 각각 만기가 도래하고 주식 취득권과 제로 쿠폰인 공모를 통해 각각 2750억 엔을 조달할 계획을 규제 기관에 발표한 직후에 이루어졌다.

로이터 통신은 이달 초 소식통을 인용해 일본제철의 전환사채 판매 계획을 (link) 보도하며, 일본제철이 미국 철강을 인수하기 위해 받은 브릿지 론을 대체할 자금을 찾고 있다고 전했다.

"주식 공모 대신 전환사채를 선택함으로써 회사는 즉각적인 주주 희석을 제한하는 것을 목표로 한다"고 제프리스 분석가들은 메모에서 계획된 채권 운용이 일본 기업 중 사상 최대 규모라고 설명했다.

"이번 자금 조달 계획은 일본제철이 재무 규율의 균형을 맞추면서 해외 주도의 성장에 집중할 수 있는 전환점이 될 것"이라고 덧붙였다.

이번 달에 일본제철은 고로 화재와 미국 철강 인수와 관련된 비용으로 인해 3월 말 회계연도 순손실 전망치를 700억 엔으로 확대 (link) 했다.

일본제철은 미국 외에도 인도와 태국을 성장 시장으로 삼고 있으며, 연간 글로벌 조강 생산 능력을 현재 8,200만 톤에서 2030년대 중반까지 최소 1억 톤으로 늘릴 계획이다.

(1달러 = 155.8700엔)