분석

TradingKey - 지속되는 미국-이란 전쟁과 호르무즈 해협의 봉쇄 속에서도 구리 가격은 견고한 하한선을 유지하고 있다. 이번 월요일, LME(런던금속거래소) 구리 3개월물은 한때 톤당 13,637달러에 도달하며 1월 29일 이후 최고치를 기록했다. 같은 날 LME 구리 3개월물은 톤당 13,952달러의 최고 종가를 기록했으며, 장중 가격은 일시적으로 14,500달러를 상회했다.

TradingKey - 5월 11일 월요일 미국 장전 거래에서 미 3대 지수 선물은 이전의 큰 폭의 상승 이후 시장이 비교적 신중한 태도를 유지함에 따라 소폭 하락 압력을 받았다.

TradingKey - 지난 금요일, 오스탄 굴즈비 시카고 연은 총재는 트럼프 행정부의 금리 인하 논리에 공개적으로 의문을 제기하며, AI 생산성에 대한 광범위한 기대가 그 자체로 금리를 상승시킬 수 있다고 주장했다. 그러나 만약 이러한 기술 혁신이 기대에 미치지 못한다면, 이는...

TradingKey - 2026년 5월 12일, 통일자산운용(Uni-President Asset Management)의 ‘통일 액티브 업그레이드 50’(00403A)이 정식 상장될 예정이다. 모집 규모는 800억 대만달러에 달하며, 대만 주식형 ETF 공모 사상 역대 최고 기록을 경신했다.

TradingKey - 엔비디아(NVDA)의 차세대 플래그십 AI 플랫폼인 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’의 양산이 가속화되고 있다. 초기 출하 일정이 공식 확정됨에 따라, 해당 플랫폼의 설계와 관련한 이전의 루머들은 일축되었다.

TradingKey - 지난 금요일(5월 8일) 종가 기준, 미 주요 지수가 6주 연속 상승세를 이어갔다. 알파벳의 주가는 장중 최고치를 경신하며 시가총액 4.8조 달러에 도달했다. 이번 랠리 기간 중 엔비디아(NVDA) 또한 시가총액 5.23조 달러로 역대 최고 종가를 기록했으나, 구글과 엔비디아 사이의 밸류에이션 격차는 크게 축소되었다. 왜 구글이 2026년 이후 AI 열풍의 주요 수혜주로 부상했는가? 구글의 시가총액은 5조 달러를 돌파하고, 세계에서 가장 가치 있는 기업으로서 엔비디아가 유지해 온 입지를 추월할 준비가 되었는가?

팔란티어의 1조 달러 기업 도약 여부는 기술적 우위의 유지와 미국 중심의 강자에서 글로벌 AI 유틸리티로의 성공적인 전환 여부에 달려 있다.

TradingKey - 5월 11일 아시아 거래 세션 동안 현물 금 가격은 4,700달러 선을 하회하며 장중 한때 4,678달러 부근까지 하락했다. 보도 시점 현재 금 가격은 4,670달러에 거래되고 있으며, 이는 3일 전 4,900달러 고점에 근접했던 것과 극명한 대조를 이룬다.

TradingKey - 블룸버그는 모건스탠리(MS) 분석가들을 인용해, 글로벌 원유 시장이 중대한 '시간과의 싸움' 단계에 처해 있으며 호르무즈 해협의 잠재적 봉쇄 지속 기간이 유가 추이를 결정짓는 핵심 변수가 될 것이라고 보도했다.

TradingKey - 5월 11일 아시아 거래 세션 중 SK하이닉스 주가는 한때 15% 이상 급등하며 장중 역대 최고가인 194만 9,000원을 기록했으며, 시가총액은 9,000억 달러를 돌파했다. 연초 대비 누적 수익률은 약 197.03%로, 주가가 거의 3배 가까이 상승했다.

Tradingkey - 강력한 미국 고용 지표와 AI 반도체 거래 열풍이 결합되어 금요일 미국 증시가 사상 최고치를 경신했다. S&P 500 지수는 6주 연속 상승을 기록했으며, 반도체주 강세에 힘입어 나스닥은 1.71% 상승했다. 반도체 투자에 대한 낙관적인 심리가 확산되면서 오늘 아시아 증시는 전반적으로 상승 출발했다. 코스피와 닛케이 225 지수 모두 사상 최고치를 경신했으나 장중 흐름은 엇갈린 모습을 보였다. 한국의 코스피 지수는 상승 출발 후 강세를 이어가며 장중 역대 최고치인 7,899.32포인트를 기록했다. 코스피는 전 거래일 대비 4.32% 상승한 7,822.19포인트로 마감했다. 5월 들어 5거래일 동안 지수는 18.54%의 누적 상승률을 기록했다. 주요 대형주 가운데 SK하이닉스가 12.87% 급등했으며, 삼성전자는 6.42%, 현대차는 4.89% 상승했다.

파월 시대가 비트코인의 '생존 문제'를 해결했다면, 워시 시대는 'AI 생산성 이론'을 통해 주류 금융 시스템 내에서 비트코인에 '가격 결정권'을 부여할 것이다.

Tradingkey - 지난 금요일(5월 8일), 미국 기술주가 지정학적 여건 개선과 뛰어난 기업 실적이라는 두 가지 촉매제에 힘입어 다시 강세를 보였다. 나스닥 종합지수는 1.71% 상승하며 사상 최고치인 26,247.08 포인트로 마감했다. 필라델피아 반도체 지수(PHLX) 역시 5.51% 급등한 11,775.5 포인트로 마감하며 사상 최고치를 경신했다. 대형 기술주 중에서는 마이크론 테크놀로지(MU)가 15.49% 폭등했으며, 인텔(INTC)은 13.96%, AMD(AMD)는 11.44%, 퀄컴(QCOM)은 8.17%, 테슬라(TSLA)는 4.02% 상승했다.

TradingKey - 5월 11일 아시아 거래 세션에서 니케이 225 지수는 63,203.44로 개장하며 사상 최고치를 경신했다. 지난주 3,000포인트 이상의 급등에 이어 일본 증시는 강한 상승 모멘텀을 지속했으며, 연초 대비 수익률(YTD)은 현재 22%를 상회하며 글로벌 증시 중에서도 독보적인 성과를 기록하고 있다.

미-이란 긴장 고조는 제한적인 수준을 유지하며 비트코인 랠리를 위협하지 않고 있으나, 이번 화요일 발표될 CPI 데이터가 75,000달러 선까지의 가격 조정을 유발할 수 있습니다.

Tradingkey - 트럼프 미국 대통령과 이란이 장기 평화안에 대한 서로의 최신 답변을 거부한 이후 아시아 거래 시간 초반 국제 유가가 급등했다. 양대 원유 선물은 모두 3% 이상 상승했으며, WTI 원유는 일시적으로 다시 100달러 선을 터치했다. 보도 시점 기준 WTI는 3.79% 상승한 배럴당 99달러를 기록 중이며, 브렌트유는 3.29% 상승한 배럴당 104.62달러에 거래되고 있다.

TradingKey — 5월 11일 월요일, 아시아-태평양 증시는 AI 주도 랠리를 이어갔다. 한국 코스피(KOSPI) 지수는 3.7% 상승 출발했으며, 장중 상승 폭이 최대 4.2%까지 확대되며 사상 처음으로 심리적 고지인 7,800포인트를 돌파했다.

월가는 강력한 AI 기반 실적과 고조되는 거시경제 리스크 사이의 줄다리기에 직면해 있다. 기술주가 견조한 흐름을 유지하고 있는 반면, 끈질긴 인플레이션(3.3%)과 중동 긴장은 변동성을 키우고 있다. 연준이 매파적 기조를 유지할지 여부를 결정지을 향후 CPI 데이터에 모든 이목이 집중되고 있다.

산업 사이클의 위험은 여전히 존재하지만, 현재의 '메모리 크런치(Memory Crunch)'는 마이크론을 40년 역사상 전례 없는 주도적인 위치에 올려놓았다. 미래의 물리적 인프라에 투자하고자 하는 이들에게 MU 주식은 여전히 다각화된 기술주 포트폴리오 내 최우선 선호주(top pick)이다.

TradingKey - 미국 노동통계국은 5월 12일 오전 8시 30분(미 동부시간 기준) 4월 소비자물가지수(CPI) 보고서를 발표할 예정이다. 2월 말 미-이란 갈등이 발발한 이후, 글로벌 에너지 시장은 역사상 가장 심각한 지정학적 공급 충격을 경험했다. 갈등이 3개월째로 접어들면서 호르무즈 해협의 통행량은 여전히 전쟁 전 수준을 크게 밑돌고 있으며, 전 세계 석유 수송로의 약 20%가 여전히 '중단'에 직면해 있다. 이번 인플레이션 보고서는 유가 전이 효과를 확인하는 중요한 검증 창구가 될 것이다.