분석

TradingKey - 8월 18일 일본과 한국 증시가 일제히 하락 마감했다. 닛케이 225 지수(JPN225)는 2.54% 하락한 67,460.73에 거래를 마쳤으며, 한국 코스피 지수는 1.55% 하락한 6,869.80으로 마감했다.

엔비디아의 주가가 사상 최고치를 기록하기 직전, 캐시 우드의 아크(ARK)가 보유 지분을 대폭 늘렸다. 과연 무엇에 베팅한 것일까?

TradingKey - 미 동부시간 8월 17일, Bloomberg는 앤스로픽이 7월 말 기준 연환산 매출이 650억 달러에 달해 지난해 말 대비 7배 이상 증가했다고 투자자들에게 밝혔다고 보도했다.

TradingKey - 한때 "Just Do It" 슬로건과 에어 조던 시리즈로 글로벌 시장을 휩쓸었던 나이키(NKE)가 상장 이후 보기 드문 장기적 부진을 겪고 있다. 8월 17일 나이키 주가는 장중 최저가인 $38.86를 터치한 후 당일 약 4% 하락한 $39.09에 마감하며 약 12년 만에 최저치를 경신했다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 17일, 마이크론 테크놀로지(MU)는 4.13% 상승한 1,011.75달러에 마감하며 한 달여 만에 처음으로 1,000달러 선을 회복했고, 7월 저점 대비 누적 반등 폭을 36%로 확대했다.

TradingKey - 한국 정부는 화요일 메모리 반도체가 한국의 3,500억 달러 규모 대미 투자의 첫 번째 프로젝트가 될 것이라는 보도를 부인하며, 해당 주장은 사실이 아니라고 밝혔다.

TradingKey - 미·이란 협상의 창이 닫혔으며, 합의 전망은 암울해 보인다. 미국 3대 주가지수는 2일 연속 하락 마감했다. 장 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.51% 하락한 53,459.78을 기록했으며, 나스닥 종합지수는 0% 하락했다.

TradingKey - 8월 18일 장 초반 일본과 한국 증시는 엇갈린 행보를 보였다. 한국 코스피 지수(KOSPI)는 상승 출발해 상승 폭을 2.2%로 확대하며 7,131.40포인트를 기록한 반면, 일본 닛케이 225 지수(JPN225)는 하락 압력을 받으며 0.81% 내린 68,658.17포인트에 거래됐다.

협상이 교착 상태에 빠지면서 미-이란 휴전 협정이 월요일에 만료된 데다 미국 30년물 국채 금리가 2007년 이후 최고치를 경신하며 두 요인 모두 미국 증시에 부담으로 작용했다. 3대 주요 지수가 모두 하락한 반면, AI 하드웨어주는 역주행하며 강세를 보였고 메모리 및 광통신 주식이 상승세를 이끌었다. 마감가 기준 다우존스 산업평균지수는 0.51% 하락한 53,459.78, 나스닥 종합지수는 0.32% 하락한 26,644.91, S&P 500 지수는 0.52% 하락한 7,745.06을 기록했다.

아마존(AMZN) 주가는 8월 3일 사상 최고치인 287.20달러를 기록한 이후 지속적인 조정을 받으며 현재 260달러 아래로 떨어졌다. 모건스탠리의 브라이언 노박 애널리스트는 최신 보고서에서 아마존에 대한 '비중확대(Overweight)' 투자의견을 유지하면서, 현재 수준 대비 30%의 상승 여력을 의미하는 335달러의 목표주가를 제시했다. 그는 아마존의 AWS 사업이 예상 궤도대로 계속 성장할 경우 2027년 말까지 주가가 500달러에 도달할 수 있다고 밝혔다.

미 동부시간 8월 17일, 미국 재무부는 결제용 스테이블코인에 대한 연방 규제 프레임워크를 수립하기 위한 GENIUS 법 이행과 관련해 60일간의 공개 의견을 수렴하는 규칙 제정안을 발표했다.

엔비디아(NVDA)는 오하이오주 파이크 카운티에 오픈AI를 위해 구축되는 대규모 AI 데이터센터 캠퍼스에 최대 1,050억 달러의 신용 지원을 제공하고, 프로젝트 개발사인 SB 에너지에 15억 달러를 투자할 것이라고 발표했다. 이 프로젝트는 소프트뱅크의 지원을 받는 SB 에너지가 건설, 소유 및 운영하며, 오픈AI는 20년 임대 계약을 통해 주요 임차인으로 참여하게 된다.

미 동부시간 8월 17일, 세레브라스 시스템즈(CBRS) 주가는 하루 만에 15% 급등하며 250달러 선을 돌파했다. 웨드부시 증권은 최신 리서치 보고서에서 OpenAI가 GPT-5.6 Sol의 울트라패스트(Ultrafast) 모드에 세레브라스의 컴퓨팅 용량이 활용될 것임을 공개했다며, 이는 양사 간 협력이 지속적으로 긍정적인 진전을 이루고 있음을 시사한다고 밝혔다.

TradingKey - 미 해군은 최근 핵심 군수품 충원을 가속화하고 미사일 생산 능력을 확대하기 위해 RTX(RTX)의 자회사인 레이시온과 약 229억 달러 규모의 토마호크 순항미사일 조달 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 대규모 장기 계약은 레이시온의 인력 확충, 생산 라인 증설, 공급망 강화를 지원하여 향후 토마호크 미사일 인도를 가속화할 것이다.

TradingKey - 인공지능 기업 앤스로픽이 초대형 IPO를 준비하고 있다. 회사의 재무 사정에 정통한 관계자 2명을 인용한 Reuters 보도에 따르면, 앤스로픽은 2028년까지 매출이 1,900억 달러에서 2,000억 달러에 달할 것으로 전망하고 있으며, 이러한 공격적인 성장 목표는 월가가 회사의 IPO 기업가치를 평가하는 핵심 기준이 되고 있다.

표면적으로 브리지워터의 대규모 포지션 축소는 헤지펀드가 사상 최고치에서 막대한 차익을 실현하고 철저한 리스크 관리를 단행한 결과이지만, 그 이면에는 매우 강한 약세 신호가 깔려 있다.

TradingKey - 8월 17일 월요일(미 동부시간), 미국 3대 주가지수 선물은 장전 거래에서 혼조세를 보인 가운데 기술주 투자심리가 상대적 우위를 유지했다. S&P 500 지수가 3주 연속 상승한 후 시장은 비교적 한산한 한 주에 들어섰다. 투자자들은 미국 소비 지출과 금리 전망의 향후 향방을 가늠하기 위해 연준의 7월 회의 의사록, 뉴욕 연은 제조업 데이터, 그리고 월마트, 홈디포, 타겟을 포함한 주요 유통업체의 실적 발표에 주목하고 있다.

이번 주 마이크론의 주가가 1,000달러 선에 안착하지 못할 경우, 이는 반등세의 종료를 시사하며 다시 700달러 선까지 조정받을 수 있다.

TradingKey - 8월 17일 유럽 세션 기준 금 가격(XAUUSD)은 4,400달러를 상회하여 거래되었으며, 당일 약 0.7% 상승해 장중 최고치인 4,416.43달러를 기록하며 지난 금요일의 상승세를 이어갔다. 최근 부진한 미국 경제 지표로 인해 시장 내 9월 연준의 금리 인상 기대가 더욱 축소되었으며, 이는 금 가격에 지속적인 지지력을 제공하고 있다.

TradingKey - 하버드 대학교 산하 하버드 매니지먼트 컴퍼니(HMC)는 최근 공시를 통해 2026년 6월 30일 기준 보고된 평가액이 약 22억 달러에 달하는 스페이스X 주식 약 1,294만 주를 보유 중이라고 밝혔다. 이로써 스페이스X는 하버드가 공시한 42억 6,000만 달러 규모의 미국 주식 포트폴리오에서 절반 이상을 차지하며 가장 큰 단일 보유 종목이 되었다.