분석

TradingKey - TSMC(TSM)가 오늘 시장을 놀라게 한 6월 매출 데이터를 발표했다. 데이터에 따르면 월간 연결 매출액은 4,426억 8,000만 대만 달러(NT$)에 달해, 5월 대비 6.2% 증가했을 뿐만 아니라 전년 동기 대비 67.9% 급증하며 연간 성장률이 최근 최고치를 기록했다.

코스피가 8% 급락하며 서킷브레이커가 발동된 가운데, SK하이닉스는 13% 폭락하며 기술주 투매를 촉발했다.

TradingKey - 7월 13일 아시아 시장 초반 WTI 원유(USOIL) 가격이 급등했다. 주말 사이 미-이란 갈등이 고조됨에 따라 시장이 호르무즈 해협의 공급 차단 리스크를 거래 논리에 다시 반영하면서, WTI 원유는 4% 이상 상승해 장중 최고치인 $74.66를 기록했다.

SK하이닉스 주가는 오늘 10% 이상 급락하며 200만 원 선을 하회했고, 한 달 만에 최저치를 기록했다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 12일, 미국과 이란 간의 군사적 충돌이 재발하며 중동의 긴장이 크게 고조되었다. 최신 보도에 따르면 호르무즈 해협 인근에서 컨테이너선 한 척이 공격을 받아 화재가 발생했다. 이어 미국이 이란 내 다수의 군사 목표물에 공습을 가하자, 이란은 중동 내 여러 미국 관련 시설을 향해 미사일과 드론을 발사하며 대응했고, 이로 인해 양측의 군사적 대립은 더욱 격화되었다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 10일, 시장이 AI 성장성과 다가오는 2분기 어닝 시즌을 지속적으로 반영함에 따라 미국 3대 지수는 상승 마감했다. 에너지 시장을 교란하는 미국과 이란 간의 긴장이 지속되고 있음에도 불구하고, 투자자들은 기업 실적, AI 인프라 투자, 그리고 대형 기술주의 실적으로 다시 관심을 돌렸다.

일본과 한국 증시는 장 초반의 하락세를 딛고 반등해 상승세를 보였으며, 코스피 지수와 니케이 225 지수는 소폭 상승했다. 삼성전자와 소프트뱅크는 상승 탄력을 이어간 반면, SK하이닉스와 키옥시아는 하락세를 나타냈다.

2026년 상반기 엔비디아, 구글, 애플 등 빅테크 기업들이 일제히 사상 최고치를 경신했습니다. 반면 메타(META)는 신고가 경신에 실패했을 뿐만 아니라 전반적인 약세를 보이며 해당 기간 동안 14% 이상 폭락했습니다. 이러한 성과는 미국 3대 지수 수익률을 하회하는 것으로, 매그니피센트 7 중 마이크로소프트에 이어 하위 2위에 그쳤습니다. 메타가 하반기에도 하락세를 이어갈지, 아니면 반등에 성공해 신고가를 향해 급등하며 1,000달러 고지에 도전할지 주목됩니다.

TradingKey - 다가오는 주, 글로벌 시장은 하반기 첫 번째 진정한 '슈퍼 위크'를 맞이할 예정이다. CPI, PPI, 소매판매를 포함한 6월 주요 미국 인플레이션 및 소비 데이터의 집중 발표는 7월 말 연방준비제도(Fed) 정책 회의에 대한 기대감에 직접적인 영향을 미칠 것이다. 한편, JP모건 체이스, 골드만삭스, 씨티그룹, 뱅크오브아메리카를 필두로 한 주요 은행들이 가장 먼저 실적을 발표하며 미국 2분기 어닝 시즌이 공식적으로 시작된다. ASML, TSMC, 넷플릭스 등 기술 대기업들도 실적을 공개하며 AI 산업 밸류체인과 글로벌 기술 섹터에 대한 최신 풍향계를 제공할 예정이다.

TradingKey - TSMC(TSM)의 실적 발표는 글로벌 반도체 산업의 풍향계 역할을 한다. 세계에서 가장 앞선 파운드리 업체로서 TSMC의 가동률, 설비투자 계획 및 AI 칩 수요 가이던스는 엔비디아(Nvidia), AMD, 애플(Apple)과 같은 테크 거물들의 공급망 기대치에 직접적인 영향을 미친다. 오는 7월 16일 실적 발표에서 시장은 AI 수요가 계속해서 기대치를 상회할 수 있을지에 대한 핵심 신호를 탐색할 것이다. 실적 발표를 2주 남짓 앞둔 7월 6일, 시티그룹(Citigroup, C)은 리서치 보고서를 발표하며 TSMC 대만 상장 주식의 목표가를 2,875대만달러에서 3,800대만달러로 상향 조정하고 '매수(Buy)' 등급을 유지했다. 현재 주가인 약 2,500대만달러를 기준으로 할 때, 이 목표가는 약 57%의 상승 여력을 의미한다.

TradingKey - 미 동부시간 7월 9일 기준, 메타(META)는 4.7% 상승한 631.48달러에 거래되었으며 장중 최고치인 633.27달러를 기록했다. 메타의 주가가 600달러 선을 회복했음에도 불구하고, 기술적 지표는 여전히 추가 조정 가능성을 시사하고 있다.

TradingKey - 지난 2년간 기록적인 랠리를 이어온 글로벌 AI 칩 선두주자 엔비디아(NVDA)는 올해 자본 시장에서 상대적으로 부진한 성적을 거두고 있으며, 주가 수익률은 필라델피아 반도체 지수(SOX)를 크게 하회하고 있다. 현재까지 엔비디아의 연초 대비 상승률은 7%에 불과한 반면, 같은 기간 필라델피아 반도체 지수는 80% 급등했다. 이러한 극명한 괴리는 시장의 광범위한 관심을 끌고 있다. 과연 무엇이 이 시가총액 대장주의 발목을 잡고 있는 것일까?

TradingKey - 현지시간 6월 24일, OpenAI는 브로드컴(AVGO)과 협력하여 첫 자체 개발 AI 추론 칩인 할라피뇨(Jalapeño)를 공개했다. 이 칩은 설계부터 테이프아웃(tape-out)까지 단 9개월밖에 걸리지 않았으며, 업계에서는 이를 주요 빅테크 기업이 엔비디아(Nvidia)에 대한 의존도를 낮추기 위해 취한 지금까지의 행보 중 "가장 공격적인 조치"로 평가하고 있다.

TradingKey - 7월 8일(현지시간) 종가 기준, 브로드컴(AVGO) 주가는 4.83% 상승한 388.69달러를 기록했으며, 장중 한때 최고 395.09달러까지 치솟았다. 수요일 주가는 뚜렷한 강세를 보였는데, 이는 애플(AAPL)과 브로드컴 간의 칩 공급 파트너십 확대에 직접적인 영향을 받은 것으로 풀이된다. 이는 브로드컴의 맞춤형 칩 사업이 주요 고객사로부터 장기적인 주문 지원을 확보하는 동시에, 애플 공급망 내 핵심적인 지위를 공고히 했음을 의미한다.

삼성전자의 2분기 잠정 실적은 경이로운 수익을 기록했으나, 주가는 반등에 실패하고 오히려 기관의 대규모 매도세에 직면하며 7% 가까이 하락 마감했습니다. 전형적인 ‘소문에 사고 뉴스에 파는(buy the rumor, sell the news)’ 현상은 기업의 미래에 대한 시장의 우려를 불러일으켰습니다. 하반기 주가가 신고가를 경신할 것인지, 아니면 ‘파멸적 폭락’이 임박한 것인지 귀추가 주목됩니다.

TradingKey - 올해 3월 말부터 6월 초까지 기술주는 투자자들이 가장 선호하는 선택지가 되었다. 이 기간 동안 나스닥 종합지수는 최고 28% 상승했으며, 나스닥 100 지수는 33% 급등했다. 자산 배분 관점에서 나스닥 종합지수에 투자하는 것은 기술, 금융, 헬스케어, 소비재 등 모든 산업 부문을 아우르며 나스닥에 상장된 거의 모든 종목을 포함하는 것을 의미한다. 여기에는 Apple, Microsoft, Nvidia와 같은 주요 빅테크 기업뿐만 아니라 다수의 중소형 신흥 성장주가 포함되어 있어, 산업 및 시가총액 전반에 걸쳐 더욱 균형 잡힌 배분을 제공한다. 따라서 이 지수에 투자하는 것은 미국 신경제 산업 체인 전체의 장기적인 성장 잠재력에 베팅하는 것과 같다.

Tradingkey - Apple (AAPL)은 금요일 OpenAI가 기업공개(IPO)를 준비하는 중요한 시점에 맞춰 영업비밀 침해 혐의로 공식 소송을 제기했다. 이번 소송으로 과거 긴밀했던 두 파트너는 직접적인 대립 관계로 돌아섰으며, 이는 글로벌 AI 산업 경쟁이 모델 알고리즘 및 생태계 협력을 넘어 원천 하드웨어 기술에 대한 지식재산권 분쟁으로 확대되었음을 시사한다. 2024년 아이폰 운영체제에 ChatGPT를 통합한 것은 가전 분야 AI 구현의 이정표적인 사건이었다. 그러나 OpenAI가 64억 달러를 투입해 IO Products를 인수하고 컨슈머 하드웨어 분야에 공식 진출하며 Apple이 수십 년간 구축해 온 핵심 영역을 직접 침범하자 양측의 관계는 급격히 냉각되었다. Apple은 올가을 출시 예정인 신규 버전의 Siri에서 ChatGPT를 제외하고 Google의 Gemini AI 모델을 채택할 것임을 확인했으며, 이는 이미 예견되었던 전략적 변화다.

TradingKey - 이란과의 협상을 지속하기로 한 미국의 합의와 오늘 SK하이닉스의 데뷔는 시장 심리를 모두 부양했다. 미국 3대 주요 지수는 모두 상승 마감했으며, 나스닥 종합지수는 3거래일 연속 상승했으나 기술주 랠리는 둔화되었다. 종가 기준 다우존스 산업평균지수는 0.29% 상승한 52,637.01, 나스닥 종합지수는 0.29% 오른 26,281.61, S&P 500 지수는 0.42% 상승한 7,575.39를 기록했다.

TradingKey - 도널드 트럼프가 미국인들에게 "나가서 델(Dell) 컴퓨터를 사라"고 공개적으로 촉구했습니다. 트럼프가 지지한 델은 투자할 가치가 있을까요? 투자자로서 귀하는 이 회사를 얼마나 잘 알고 있습니까?

TradingKey - 동부시간 7월 10일, 스테이블코인 선두주자 서클(Circle, CRCL)은 주요 규제적 돌파구를 마련했다고 발표했다. 회사는 미국 통화감독청(OCC)으로부터 국영 디지털 화폐 신탁 은행인 서클 내셔널 트러스트(Circle National Trust) 설립에 대한 공식 승인을 받았다고 밝혔다. 이 소식에 힘입어 서클 주가는 장중 16% 이상 급등하며 최고 72.85달러를 기록했으며, 이는 2개월 만에 최대 일일 상승폭이다. 작성 시점 현재 서클의 상승폭은 4.4%로 축소되어 65.8달러에 거래되고 있다.