【미국 증시 개장 전】 팔란티어(PLTR) 16% 급등, 마이크론(MU) 5% 가까이 상승하며 스토리지주 랠리; AMD(AMD)·스페이스X 실적 발표 앞둬

팔란티어가 개장 전 거래에서 16% 가까이 상승했다. 이 회사는 견조한 2분기 실적을 발표하고 연간 매출 가이던스를 상향 조정했으며, 시장은 이 회사를 AI 소프트웨어 상용화의 핵심 풍향계로 계속 평가하고 있다. 미국 상업 고객들의 강력한 주문과 수요 개선은 AI 애플리케이션 기업들의 높은 밸류에이션에 대한 투자자들의 우려를 완화했다. 팔란티어의 실적 호조에 힘입어 AI 투자 심리가 회복되었으며, 엔비디아( NVDA)는 개장 전 거래에서 1% 이상 상승한 반면, 인텔( INTC)은 5% 가까이 상승했다.

AMD( AMD)는 개장 전 거래에서 5% 이상 올랐다. 이 회사는 오늘 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정이며, 시장은 MI 시리즈 AI 가속기 매출, 데이터 센터 사업 성장, 매출총이익률 가이던스에 주목하고 있다.

스토리지 반도체 주가가 개장 전 거래에서 일제히 상승했다. 마이크론 테크놀로지( MU)는 개장 전 거래에서 5% 가까이 상승했고, 샌디스크( SNDK)는 5% 이상 올랐으며, 웨스턴디지털( WDC)과 씨게이트 테크놀로지( STX) 역시 5% 이상 상승했다. 한편으로는 시장이 HBM, 낸드(NAND) 및 고용량 스토리지에 대한 AI 서버 수요에 계속해서 베팅하고 있으며, 다른 한편으로는 미국과 이란의 긴장 완화로 헬륨 공급 회복에 대한 기대가 커지면서 스토리지 제조 공급망 전반의 비용 우려도 완화되었다.

캐터필러( CAT)는 개장 전 거래에서 9% 이상 상승했다. 이 회사는 오늘 2분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 시장은 동사의 에너지 및 동력(Power & Energy) 사업부 실적에 주목하고 있다. AI 데이터 센터 건설이 비상 전력, 가스 터빈, 엔지니어링 장비에 대한 수요를 끌어올림에 따라, 캐터필러는 AI 인프라 확장의 산업 측면 수혜자 중 하나로 평가받고 있다.

미국·이란 협상 전망이 여전히 불투명하다. 트럼프는 이란과의 회담이 재개되었다고 밝히며 이를 합의를 체결할 이란의 '마지막 기회'라고 불렀으나, 이란 외무부 대변인은 현재 예정된 휴전 회담은 없다고 말했다. 시장은 호르무즈 해협 통과와 원유 공급 리스크에 계속해서 주목하고 있다.

트럼프 행정부가 중국산 데이터 센터 장비의 수입을 제한할 계획이다. Reuters는 미국 정부가 새로운 중국산 데이터 센터 부품 수입을 제한하는 금지 조치 초안을 작성 중이며, 데이터 센터 광모듈과 광트랜시버에 크게 초점을 맞추고 있다고 보도했다.

백악관은 규제 프레임워크를 논의하기 위해 AI 기업 경영진을 소집할 예정이다. 언론 보도에 따르면, 트럼프 행정부는 오픈AI, 알파벳( GOOGL )의 구글, 앤스로픽 등 AI 기업 경영진을 화요일 백악관에 소집해 정부의 AI 규제 프레임워크를 논의할 예정이다.

미국은 오늘 JOLTS(구인·이직 보고서) 구인건수와 공장재 주문 데이터를 발표한다. 시장은 미국의 6월 JOLTS 구인건수가 전월의 759만 4,000건에서 감소한 744만 건을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 6월 공장재 주문은 전월의 1.3% 감소에 비해 전월 대비 0.2% 증가할 것으로 전망하고 있다.

8월 4일 오전 8시 30분(미 동부시간) 미국은 6월 무역수지를 발표할 예정이며, 시장은 이전의 776억 달러 적자 대비 730억 달러 적자를 예상하고 있다.

8월 4일 오전 10시(미 동부시간) 미국은 6월 구인·이직 보고서(JOLTS) 구인건수, 6월 공장재 수주 및 8월 IBD/TIPP 경제낙관지수를 발표할 예정이다.

8월 4일(미 동부시간) 장 마감 후 AMD( AMD), 스페이스X( SPCX) 및 기타 기업들이 실적을 발표할 예정이다.

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