트럼프 행정부의 중국산 모듈 금지 계획에 광통신주 랠리; 루멘텀 13% 이상 급등
AI 팟캐스트
트럼프 행정부가 미국 데이터 센터 내 중국산 광트랜시버 모듈 수입을 제한하는 규제안을 입안 중이라는 로이터 보도에 따라 미국 현지 광통신 관련주가 급등했다. 미 동부시간 8월 4일 기준 어플라이드 옵토일렉트로닉스, 코히어런트, 루멘텀, 코닝 등이 큰 폭으로 상승했다.
이번 규제안은 사이버 보안 및 데이터 유출 방지를 목적으로 하며, 올해 내 발표될 것으로 예상된다. 시장은 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타 등 주요 클라우드 기업들이 비중국계 공급업체로 주문을 전환할 가능성에 주목하고 있다. 다만, 조치가 단기적으로 완전히 시행될 경우 북미 AI 데이터 센터의 건설 비용 상승 및 4대 클라우드 기업의 자본 지출 증가 가능성이 거론된다.
TradingKey - 미국이 중국산 광모듈 수입 금지를 계획하면서 현지 공급업체들의 주가 동반 상승을 자극했다.
미 동부시간 기준 8월 4일, 광통신 테마주들이 일제히 급등한 가운데 어플라이드 옵토일렉트로닉스( AAOI)가 20% 이상 폭등했고, 코히어런트( COHR)가 약 18% 급등했으며, 루멘텀( LITE)이 14% 가까이 급등하고 코닝( GLW)이 8% 가까이 상승했다. 뉴스 측면에서는 트럼프 행정부가 미국 데이터 센터의 차세대 중국산 광트랜시버 모듈 수입을 금지하기 위한 신규 규제안을 입안 중이다.
어플라이드 옵토일렉트로닉스 주가 차트, 출처: TradingView
로이터(Reuters)의 단독 보도에 따르면, 미국 연방통신위원회(FCC)는 사이버 보안 및 데이터 유출 위협으로부터 미국의 AI 인프라를 보호하기 위해 중국산 데이터 센터 부품의 신규 모델이 미국 시장에 진입하는 것을 금지하는 수입 금지 조치 제정을 주도하고 있다. 이 계획은 올해 발표될 것으로 예상된다.
현재 시장에서는 미국의 4대 클라우드 서비스 제공업체인 아마존( AMZN ), 마이크로소프트( MSFT ), 구글( GOOG ), 메타( META)가 비중국계 공급업체로 주문을 전환할 수밖에 없을 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 미국 광통신 테마주의 급등을 이끌고 있다. 다만 단기적으로 완전히 차단될 경우 북미 AI 데이터 센터의 건설 비용 상승으로 이어져 4대 클라우드 업체의 자본 지출이 증가할 가능성이 있다.
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