【米国株プレ市場】AI大手のモデル開発減速呼びかけを受け米株先物下落；メモリ・光学セクター主導でAIサプライチェーン急落

時間外取引でメモリ関連株が全面安となった。SKハイニックス（SKHY）は7%超下落、マイクロン・テクノロジー（MU）とサンディスク（SNDK）は5%超下落、ウエスタンデジタル（WDC）とシーゲイト・テクノロジー（STX）は4%超下落した。フロンティアモデルの開発減速により、HBM、DRAM、および企業向けストレージ製品に対するデータセンター需要が減退するとの懸念が市場で強まっている。

時間外取引でAI半導体株が広範に下落した。インテル（INTC）は5%超下落、AMD（AMD）は4%超下落、クアルコム（QCOM）、TSMC（TSM）、ブロードコム（AVGO）は3%超下落し、エヌビディア（NVDA）、NXPセミコンダクターズ（NXPI）、テスラ（TSLA）も2%近く下落した。

時間外取引で光通信関連株が売り込まれた。マックスリニア（MXL）とAXT（AXTI）は7%超下落、コーニング（GLW）、アプライド・オプトエレクトロニクス（AAOI）、コヒレント（COHR）は6%超下落し、ルーメンタム（LITE）、マーベル・テクノロジー（MRVL）、クレド（CRDO）、タワーセミコンダクター（TSEM）、シエナ（CIEN）は5%超下落した。

オラクル（ORCL）は時間外取引で約3.5%下落した。同社は、ラリー・エリソン会長が以前策定したRule 10b5-1に基づく株式売却計画を取り消したと発表した。この計画は当初、最大5000万株の売却を可能とするものだった。エリソン氏は同計画の有効期間中にオラクル株を一切売却しておらず、現時点で保有株を減らすその他の取り決めも持っていない。

GSK（GSK）は時間外取引で約2.8%上昇した。同社はARROS-1治験の最新データを発表した。ROS1陽性の非小細胞肺がんにおけるTKI未治療患者94例において、ジデイトロは94%の客観的奏効率を達成し、患者の15%が完全奏効に至り、一部の類似薬における過去の治験データを大幅に上回った。

エヌビディア（NVDA）は時間外取引で3%近く下落した。報道によると、アントロピックはIPOにおけるコーナーストーン投資家としてエヌビディアに参加を打診しており、エヌビディアは最大100億ドルを出資する可能性がある。アントロピックは想定評価額約2兆ドルで、IPOを通じて最大1000億ドルの資金調達を計画しているが、このニュースもAIセクター全体の売り圧力を相殺することはできなかった。

AI大手、フロンティアモデルの開発減速を呼びかけAnthropicのダリオ・アモデイCEOは、独立した第三者評価の導入を含む追加の安全対策を採用すると述べ、業界に対して最先端モデルの開発ペースを落とすよう求めた。その後、OpenAIのサム・アルトマンCEOとxAI創業者のイーロン・マスク氏が公に支持を表明した。

マイケル・バーリ氏、AI企業の開発減速の動きを批判著名投資家のマイケル・バーリ氏は、こうした表明が業界の成長鈍化による圧力を覆い隠す一方で、大手企業が競争上の優位性を固め、新規参入者を排除し、IPOに向けた話題性を生むのに役立つ可能性があると考えている。また同氏は、大規模言語モデルが自発的な減速を必要とするほどの汎用人工知能（AGI）のリスクを本当に伴っているのか疑問を投げかけた。

Anthropic、2四半期連続で調整後営業黒字達成かフィナンシャル・タイムズによると、Anthropicは一部の株主に対し、今四半期の調整後営業利益が2四半期連続で黒字となる見通しであることを開示した。これが事実であれば、同社の商業化能力の強化を示すものであり、フロンティアAI企業における継続的かつ巨額の資金消費に対する投資家の懸念を和らげるのに役立つ。

Anthropic、超大型IPO計画を推進報道によると、Anthropicは上場候補地としてNasdaqを選定しており、IPO時の評価額は2兆ドル以上に達する可能性があり、11月の米中間選挙前の完了を目指している。同社は最大1,000億ドルの資金調達を目指しているが、正確な規模やスケジュールは依然として調整される可能性がある。

Anthropic、137億ドル規模の計算資源調達契約を締結The Informationによると、AnthropicはRUMグループ（RUM）と6年間で約137億ドル規模のAI計算資源調達契約を締結した。動画プラットフォームのRumbleから事業転換したRUMグループは、現在クラウドコンピューティング、AIインフラ、コンテンツプラットフォームを展開している。

中東のエネルギー供給リスクが一段と上昇ドローン攻撃を受けてサウジアラビアの主要石油パイプラインが停止し、イランと湾岸諸国の間で予定されていた会談が延期された。供給寸断リスクからブレント原油は108ドルを超えて上昇し、エネルギー価格の高騰が世界的なインフレを再燃させるとの市場の懸念を深めた。

GEヘルスケア、ソフィー・バイオサイエンシズ買収に向け交渉中と報道GEヘルスケア（GEHC）は、医療画像用放射性医薬品における事業領域の拡大を目指し、ソフィー・バイオサイエンシズを約10億ドルで買収する交渉の詰めの段階にある。早ければ今週中にも合意が発表される可能性があるが、条件は変更される可能性もある。

キオクシア、米国でのADR発行を検討報道によると、キオクシアは少なくとも100億ドルの資金調達に向けて米国でのADR（米国預託証券）発行の可能性を検討しており、早ければ来年にも上場する可能性があり、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンなどの金融機関と協議を行った。AI向けメモリ需要により同社株は年初から大幅に上昇したものの、直近の業績は予想を下回っており、企業評価額や市場の変動が最終的な資金調達条件に影響を与える可能性がある。

米東部時間午前11時30分、米国は3か月物および6か月物財務省短期証券（Tビル）の入札を実施する。

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