TradingKey デイリーマーケットブリーフ：ウォラー氏の利上げ観測後退で米ハイテク株上昇、スペースXは6%超急騰、ビットコインは8万ドル突破

ウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事は、インフレに和らぎの兆候が見られるものの、データが再び上向くようであれば利上げを支持すると述べた。ウォラー氏は3つの理由を挙げた。実質的なコアインフレ率はコアデータ自体が示すよりも良好に推移しており、7月のコアPCE物価指数の上昇分の約半数は非市場サービス価格に起因していること、また、エネルギー価格の高騰や関税を持続的なインフレ圧力の長期的な要因とはもはやみなしていないことである。

8月の米ISM非製造業景況指数（PMI）は予想を上回って拡大し、価格指数は4年ぶりの高水準を記録した。8月のISM非製造業PMIは55.4と、予想の54.3を上回って6カ月ぶりの高水準に達したほか、新規受注の伸び率は2023年初め以来の最高ペースとなった。価格支払指数は72.6へ急騰し、2022年8月以来の高水準となった。ISM非製造業調査委員会の委員長は、石油関連製品の価格が再び上昇したことに加え、GPUと鉄鋼が供給不足リストに追加されたと指摘した。

AIブームを背景としたハイテク機器輸入の急増により、7月の米貿易赤字は24%拡大し、2025年初め以来最大の増加幅となった。7月の米貿易赤字は前月比24.4%拡大して886億ドルとなり、2025年3月以来の高水準を更新した。これは主にAIインフラブームによる資本財輸入の急増が牽引したもので、コンピューター関連部品は過去最大の単月増加幅を記録した。一方、輸出は石油、ガス、金の出荷減少により2.1%減少した。純輸出は第3四半期のGDPを1.3パーセンテージポイント以上押し下げると見込まれている。

トランプ氏はイランに対する新たな攻撃について「長くは続かない」と述べ、原油価格の上昇が一服した。トランプ氏はイランがレーダーシステム、ミサイルシステム、機雷敷設装備の再建を試みているとし、1日の米軍による攻撃を「非常に強力」で「イラン側がホルムズ海峡沿いに配備しようとしていたすべての新しい装備」を破壊したと説明し、「我々はいつでも再び攻撃する準備ができている」と強調した。過去3営業日で約9%上昇していたWTI原油先物は、1バレル＝91ドル付近で落ち着いた。

利上げと市場介入の双方に対する期待に押し上げられ、円は対ドルで156円台を突破して急伸し、日米共同介入以来で最大の1日の上げ幅を記録した。USD/JPYは1.83%下落して155.759となり、日中に158.97から155.29まで下落、2日間の累計下落率は2.96%に達し、円にとって2024年8月以来最大の2日間の上昇幅となった。今週、高田創政策委員会審議委員が非伝統的または連続的な利上げの実施可能性を示唆したことから、市場の関心は日本銀行に向けられており、オーバーナイト・インデックス・スワップ（OIS）は日銀による9月の25ベーシスポイントの利上げを完全に織り込んでいる。

エヌビディアはHugging Faceを買収することに合意し、ジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）はエヌビディア製ハードウェアの使用を強制することなく、ユーザーがモデルを自由にアップロードおよびダウンロードできるようにすると述べた。エヌビディアは、オープンソースAIプラットフォームのHugging Faceを129億3000万ドルで買収することに合意したと発表した。これは同社にとって過去最大の買収となる。ジェンスン・ファン氏は、Hugging Faceプラットフォームの開放性を維持し、開発者がエヌビディアのハードウェア製品の使用を要求されることなく、モデルやデータセットを自由にアップロードおよびダウンロードできるようにすると述べた。

以下の表は、直近の市場で最も活発に取引された10銘柄を一覧にしたものです。膨大な取引高と優れた流動性に支えられたこれらの銘柄は、グローバル市場の動向を追跡する上で重要な指標となっています。

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