米国株終値：ダウ平均が最高値更新、ナスダックは0.83%下落；ハイテク株反落、金鉱株上昇；エヌビディア3.43%上昇、スペースXは決算受け13%下落

エヌビディア（NVDA）は3.43%上昇して219.22ドルとなり、時価総額は5兆3100億ドルに回復した。

スペースXの上場後初となる四半期決算発表の投資家向け電話会見で、イーロン・マスクCEOは、同社がAIコンピューティングパワーインフラにエヌビディアの技術を独占的に採用することを決定したと発表した。マスク氏は、スペースXがエヌビディアの「ヴェラ・ルービン（Vera Rubin）」アーキテクチャを「現時点で最高のAIコンピュータ」と見なしており、来年からエヌビディアのヴェラ・ルービンNVL72ラックスケールシステムを搭載したスターマインド（Starmind）衛星の打ち上げを開始し、AIコンピューティングパワーを地球低軌道にまで拡大する計画であることを明らかにした。

大型ハイテク株では、エヌビディア（NVDA）が3.43%上昇、アップル（AAPL）が0.52%上昇、メタ・プラットフォームズ（META）が0.14%小幅上昇、ブロードコム（AVGO）が0.03%微増となった。一方、スペースX（SPCX）は13.61%急落、グーグル（GOOGL）は4.03%下落、テスラ（TSLA）は1.77%下落、アマゾン（AMZN）は1.72%下落、マイクロソフト（MSFT）は1.09%下落した。

[出所：FutuBull]

フィラデルフィア半導体株指数は1.4%下落し、12,008.88ポイントとなった。構成30銘柄のうち、9銘柄が上昇、21銘柄が下落した。

メモリ関連株では、サンディスク（SNDK）が5.40%下落、ウエスタンデジタル（WDC）が5.36%下落、SKハイニックス（SKHY）が2.17%下落、シーゲイト・テクノロジー（STX）が0.91%下落した。

メタ、初のプログラミングエージェント「Muse Code」を発表、Muse Spark 1.2と連携可能に

メタ・プラットフォームズは、アンスロピックやOpenAIに対抗するため、初のプログラミングエージェント「Muse Code」をローンチした。Muse Codeは、アレクサンダー・ワン氏がメタのAI部門責任者に就任して以来、初の主要な大規模リリースとなる。同氏は、基盤モデル開発を担うメタの超人工知能研究所（MSL）を率いている。Muse Codeは、ユーザーがAI搭載エージェントを管理しながら、単一のユーザーインターフェース内でアプリケーションをより容易に開発できるように設計されている。このプログラミングエージェントは現在、ベータ版またはプレビュー版として提供されており、メタの最新AIモデル「Muse Spark 1.2」と連携して動作させることができる。開発者は従量課金制モデルを通じてMuse Codeにアクセスでき、API料金はMuse Spark 1.1と同様に、入力トークン100万個あたり1.25ドル、出力トークン100万個あたり4.25ドルとなっている。

グーグルのAIパイオニア、ジェフ・ディーン氏が退社しAIスタートアップを立ち上げへ

グーグルの初期メンバーであり、過去15年間にわたり同社の人工知能（AI）戦略の策定を担ってきた中核人物であるジェフ・ディーン氏が、科学的発見の分野に特化したAIスタートアップを立ち上げるために同社を退社する。ディーン氏は1999年に30番目の従業員としてグーグルに入社した。同氏は、新たに設立されたパブリック・ベネフィット・コーポレーションである「Discovery Loop」の最高経営責任者（CEO）に就任する。同社は、複雑で多段階の科学・工学的タスクを自動化することで、技術的な進歩を加速させることを目指している。ディーン氏とともにこのベンチャーを共同創業するのは、グーグルで長年活躍したオリオール・ビニャールズ氏、クオック・レ氏、サンジェイ・ゲマワット氏の各氏である。この4人は、数学やタンパク質構造の分野で大きな進歩を牽引し、世界で最も論文が引用されている研究者たちの一部でもある。ディーン氏をはじめとするこれらの優秀な人材のグーグルからの離脱は、同社で最近起きているAI人材の流出をさらに深刻化させることになる。

マイクロソフトのAI売上の半分以上がOpenAI寄与

マイクロソフトの最新の開示資料により、同社の人工知能（AI）関連売上の大半がOpenAIに由来していることが明らかになった。先週提出された開示書類の中でマイクロソフトは、6月を期末とする会計年度において、OpenAIからの売上高が241億ドルに達したことを明らかにした。マイクロソフトのサティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は以前、3月期（1〜3月期）末までに同社の年換算したAI売上高のランレートが370億ドルに達する見込みであったと述べていた。今回の開示は、直近の会計年度におけるマイクロソフトの実際のAI売上高において、OpenAIが半分以上（場合によっては約70%）を貢献したことを示している。両社間の合意に基づき、OpenAIはマイクロソフトに対し、コンピューティング能力、AIモデル開発に関連するコスト、および特定の売上の一部の分配（レベニューシェア）を支払っている。

アンスロピック、Claude向けの自社製チップ開発を目指すチップチームの結成を認める

AIスタートアップのアンスロピックは、同社のAIモデルに対する需要が急速に高まる中、独自のAIチップを設計するチームを構築していることが、ビジネス・インサイダーの報道で明らかになった。求人情報と同社の声明によると、アンスロピックはAIモデル「Claude」向けのカスタムチップを設計するエンジニアを募集している。一方、アンスロピックの広報担当者は、同社がClaude向けの専用チップを開発するために社内でチップ設計チームを組織していることを認めた。同社がこの計画を公に認めたのはこれが初めて。広報担当者は、アンスロピックがハードウェアとAIモデルを共同設計することで、Claudeが「顧客が必要とする規模において、より高速かつより効率的に動作する」ようになると付け加えた。しかし、広報担当者はアンスロピックが「マルチチップ戦略」を追求する方針であることも指摘しており、これはアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）、グーグル、エヌビディア、AMDのハードウェアが、コンピューティング能力を拡大するという同AI研究所の計画において引き続き極めて重要なコンポーネントであり続けることを意味している。

イラン、海峡を通過する船舶に対し貨物価値の5%〜7%の通行料課金を目指す

水曜日にロイター通信がイラン政府高官と2人の地域関係者の話として報じたところによると、提案されているイランとオマーンの合意案により、イランはホルムズ海峡を通ってペルシャ湾に入る船舶に対する管理権を得ることになり、これはイランがこれまでに獲得した最大の譲歩の一つとなる。イランはその後、湾内に出入りする船舶はイラン領海を通過することになると表明した。地域関係筋は、「管理」の定義について詳細を詰める必要があると述べた。イランの情報筋によると、現在検討されている合意案は、イランが海峡を通って湾内に入る船舶を管理することを想定しており、主な争点の一つは、湾外へ向かう船舶に対してイランがどのような役割を果たすべきかであるという。イランの外務次官は後に、「商業船の往路と復路の双方のルートがイラン領海を通過するようにルートが設計されている」と述べた。イランの高官は、イランが海峡を利用する船舶に対して貨物価値の5%から7%に相当する通行料を課すことを目指しているのに対し、オマーンは約3%というより低い手数料を議論しており、米国政府は通行料を一切課さないことを望んでいると明らかにした。通行料の支払いを名目上は任意とすることが膠着状態を打開する手段となる可能性があるが、海運会社はイランによる攻撃の潜在的な脅威の下で、通行のために支払いを余儀なくされると感じるかもしれない。

イランとオマーンの交渉担当者、ホルムズ海峡合意の草案を完成

AP通信の報道によると、2人の地域関係者が水曜日、イランとオマーンの交渉担当者が合意文書の草案に合意し、現在はイランの最高指導者による最終承認を待っている状態であると同通信に語った。交渉状況に詳しいこれらの関係者は、この合意案が、ホルムズ海峡における船舶航行をめぐる米国とイランの紛争に対する暫定的な解決策となることを目指していると述べた。彼らは、この合意が6月に米国とイランの間で合意された、紛争を終結させ海峡を再開させることを目的としたものの、最終的には長続きしなかった取り決めに関連していると指摘した。また、この合意案が実現すれば、米国とイランがイランの核計画に関する最終合意に向けた交渉を再開する道が開かれるだろうと付け加えた。

米FRBカシュカリ総裁：今こそ段階的な利上げを開始すべき局面

連邦公開市場委員会（FOMC）で2026年に投票権を持つミネアポリス連邦準備銀行のニール・カシュカリ総裁は、インフレを抑制し、将来的な大幅利上げの必要性を避けるため、FRBは今こそ金利を段階的に「引き上げ始める」べきだと述べた。カシュカリ氏は、先週のFOMC会合で25ベーシスポイントの利上げを支持した3人の投票メンバーのうちの1人だった。同氏は、好調な企業業績や底堅い消費・労働市場を背景に、金融政策が著しく緊縮的であることを示す証拠はなく、段階的な利上げを開始すべき時が来ていると述べた。同氏は、これが大幅な利上げを主張するものではなく、インフレが定着した場合に後々急激な引き締めを余儀なくされるのを避けるための「スモールステップ」を好むものであると強調した。また、今後のデータが極めて重要な役割を果たすと指摘し、FOMCが9月にどのような行動をとるかについては不透明だと付け加えた。一方、カシュカリ氏は、FRBのウォルシュ議長から圧力を受けることはなく、「経済にとって正しいと思うことをしなさい」と言われたと語った。

米ADP民間雇用者数、採用勢いの鈍化で予想を下回る

7月の米民間企業雇用者数は予想を下回る伸びにとどまり、最近の好調な拡大期を経て、採用の勢いがやや冷え込んでいることを示した。水曜日にADPが発表したデータによると、7月の米民間部門雇用者数は4万4000人増にとどまり、今年初め以来で最低の水準となった。しかし、採用ペースの減速にもかかわらず、同報告書は転職者の賃金伸び率が約1年ぶりの高水準に加速したことを示している。このデータは、好調な企業・消費者需要に支えられて、米国の労働市場が引き続き安定していることを示唆している。金曜日に発表される非農業部門雇用者数報告がこの傾向を裏付ければ、最近の雇用の足取りによって、FRB当局者は高止まりするインフレへの注視を継続できることになる。

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