米イラン交渉の進展を受けダウ、S&P500が最高値更新；サンディスクが10%急騰

パランティア（PLTR）は決算発表後に29.45%上昇し、162.66ドルとなった。

パランティアの第2四半期売上高は前年同期比93%増の19億4,000万ドルとなり、予想の18億ドルを上回った。このうち、米国の民間（商業）売上高は前年同期比149%増 of 7億6,400万ドルに達した。米国政府向け売上高は前年同期比90%増の8億900万ドルとなった。調整後1株当たり利益（EPS）は41セントとなり、市場予想の35セントを上回った。

マーベル・テクノロジー（MRVL）は12.81%上昇し、218.59ドルとなった。

マーベル・テクノロジーは火曜日、クラウドサービスプロバイダーが独立したメモリ拡張を実現するのを支援するため、全く新しいAIメモリインフラ製品ラインを立ち上げたと発表した。同社は、Bravera SC6 SSDコントローラ、Structera Xメモリ拡張プラットフォーム、Photonic Fabric光インターコネクトアーキテクチャを含むこれらの製品群が、データセンターにおけるトークン効率の向上を目指していると述べた。

大型テック株では、上昇銘柄（上昇率の高い順）は以下の通り。スペースX（SPCX）が9.43%高、ブロードコム（AVGO）が6.61%高、エヌビディア（NVDA）が2.54%高、アップル（AAPL）が1.96%高、テスラ（TSLA）が1.64%高、グーグル（GOOGL）が1.11%高、マイクロソフト（MSFT）が1.06%高。一方、下落銘柄はアマゾン（AMZN）が2.32%安、メタ・プラットフォームズ（META）が0.39%安となった。

[出所：FutuBull]

フィラデルフィア半導体指数は6.55%上昇し、12,179.26ポイントとなった。構成30銘柄のうち29銘柄が上昇し、1銘柄が下落した。

メモリ関連株では、サンディスク（SNDK）が10.84%高、SKハイニックス（SKHY）が8.17%高、マイクロン・テクノロジー（MU）が7.62%高、ウエスタンデジタル（WDC）が4.05%高、シーゲイト・テクノロジー（STX）が1.72%高となった。

アンソロピック、クラウド新興企業との契約で計算能力に100億ドルを投入へ

関係者によると、AI（人工知能）チャットボット『Claude（クロード）』の開発元であるアンソロピック（Anthropic）は、製品への需要拡大に対応するための最新の動きとして、設立からわずか数カ月のインフラ新興企業と100億ドルの計算能力に関する合意に達した。関係者らによると、アンソロピックはエヌビディアが支援するクラウドコンピューティング新興企業、ボルタ・インフラ・ホールディングス（Volta Infra Holdings Ltd.）が運営するデータセンターを利用する契約を結んだという。ボルタはこれに先立ち火曜日、匿名の人工知能（AI）研究機関と100億ドルの契約に合意したと発表していた。このプロジェクトはデータセンターを運営するビットディアー・テクノロジーズ・グループ（Bitdeer Technologies Group）と提携し、同社のノルウェーにあるデータセンター施設を利用する。ボルタによると、この契約の期間は6年間であるという。

アップル、OpenAIによる自社営業秘密の使用を直ちに禁止するよう裁判官に要請

アップルは米連邦裁判所に対し、同社から盗まれたと主張する営業秘密をOpenAIが使用するのを直ちに停止し、機密情報を返還させるとともに、OpenAIがこれ以上アップルの他の内部資料にアクセスするのを阻止するよう求める仮処分を申し立てた。アップルは、これらの情報がOpenAIの製品やオペレーティングシステムに組み込まれた場合、被る損害は回復不可能になると述べている。

ブラックストーン、アンソロピック向けに少なくとも360億ドルのデットファイナンス調達を目指す

ブラックストーンは、アンソロピック（Anthropic）がグーグル（GOOGL）のチップを使用するための資金として、少なくとも360億ドル規模に達する可能性のある、新たな巨額のデットファイナンス（負債による資金調達）パッケージを組成することを計画している。関係者によると、調達額や仕組み、そしてブラックストーンが最終的にこの案件を主導するかどうかは依然として協議中であり、計画が変更される可能性もあるという。現在の規模で完了すれば、この取引は、アポロとブラックストーンが約2カ月前にアンソロピックによるカスタムのグーグル製チップのリース向けにまとめた350億ドルのデットファイナンスを上回ることになる。この350億ドルの調達は、プライベートクレジット市場においてすでに史上最大級の取引の1つとなっていた。

プロクター・アンド・ギャンブル、栄養サプリメントブランドのソーンを38億ドルで買収へ

プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）は、栄養サプリメントブランドのソーン（Thorne）を38億ドルで買収し、ヘルス＆ウェルネス事業をさらに強化する。1984年に設立されたソーンは、2021年の株式公開時に約5億2500万ドルの評価額を付けた後、2023年にプライベート・エクイティ投資会社のLキャタルトン（L Catterton）によって6億8000万ドルで非公開化された。同社は、2025年の売上高がすでに5億ドルを超えており、今後数年間で年間売上高が10億ドルのブランドに成長することを目指していると明らかにした。

ベセント米財務長官：ホルムズ海峡の開放に関するイランとの合意、明日にも成立の可能性

ベセント米財務長官はCNBCとのインタビューで、ホルムズ海峡の開放に向けて明日にもイランと合意に達する可能性があると述べた。同長官は、ホルムズ海峡に関する合意が火曜日か水曜日にも成立する可能性があると指摘した。また、ここ数日、湾岸地域の情勢はやや不安定になっているものの、現時点でもかなり多くの船舶がホルムズ海峡を通過して出ていくのが確認されていると語った。同長官はエネルギー価格が反落すると予想しており、価格低下に伴い、大幅な反発を狙う取引の波が押し寄せる可能性があるとしている。

米国、中国製の新規データセンター機器の輸入禁止を計画

Reutersの報道によると、関係者の話として、米政府はAI開発を支える重要インフラを保護するため、中国製の新規データセンター用部品の輸入を禁止する禁輸措置の草案を作成していることが明らかになった。4人の情報筋によると、米国の通信部門を規制する連邦通信委員会（FCC）は、中国製の新規光トランシーバ・モジュールの輸入を禁止する措置を策定中である。光トランシーバは主として、データセンター内での高速光ファイバーデータ通信に使用される。米政府高官は、2026年にこの禁止措置を発表し、実施したい考えだ。しかし、情報筋らによると、FCCは依然としてこの規制を修正または棚上げする可能性があるという。

イラン、欧州によるホルムズ海峡での機雷掃海作業の容認を検討

Bloombergの報道によると、イランは欧州諸国に対し、ホルムズ海峡での機雷掃海作業の実施を認めることを検討している。この妥協案は、同海峡における船舶通航を正常化し、米国との和平交渉を進展させるための合意の一部となる可能性がある。イランはこれまで、この重要な石油・ガスのハブにおける機雷掃海作業への外国の関与は認めないと、公の場で何度も表明してきた。しかし、事情に詳しい外交官らによると、ここ数週間の非公式会談の中で、テヘラン（イラン政府）の姿勢は軟化しているという。イラン外務省はまだこれに回答していない。

7月のOPEC原油生産量はさらに回復、増加分のほぼすべてをペルシャ湾沿岸3カ国が占める

Bloombergの調査によると、先月のOPEC原油生産量はさらに回復し、クウェート、サウジアラビア、イラクでの増産が供給の反発をけん引したことで、戦争によって失われた生産量の一部を取り戻した。調査によると、7月のOPEC加盟国の供給量は日量116万バレル増加し、平均で日量1944万バレルとなり、ペルシャ湾沿岸の3カ国が増加分のほぼすべてを占めた。同組織の生産量は、依然として戦争前の水準を大幅に下回っている。7月のOPECの増産を主導したのはイラクで、日量の生産量は46万バレル増の230万バレルとなった。タンカー追跡データによると、7月のイラクの原油積載量は37%増加した。クウェートの7月の日量生産量は36万バレル増の157万バレルとなった。クウェート当局者は今週、紛煙開始以来、平均生産量が最高水準に回復したと述べた。サウジアラビアの状況はより複雑だった。調査によると、サウジアラビアの生産量は日量39万バレル増の同740万バレルとなったが、その生産水準は紛争前の水準を依然として数百万バレル下回っている。

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