米国株プレマーケット：TSMCの第2四半期決算は予想を上回るも売り先行、メモリ株の下落拡大、SKハイニックスとサンディスクが7%超下落

メモリ半導体セクターはプレマーケットで下げ幅を拡大。SKハイニックス（ SKHY）はプレマーケットで7%超下落、サンディスク（ SNDK）、ウエスタンデジタル（ WDC）は8%近く下落、マイクロン・テクノロジー（ MU）は5%超下落、シーゲイト・テクノロジー（ STX）は6%下落した。

大型ハイテク株のプレマーケット取引はまちまち。アップル（ AAPL）は0.39%上昇、アマゾン（ AMZN）は0.58%上昇、マイクロソフト（ MSFT）は1.3%上昇、グーグルA（ GOOGL）は1.01%上昇、テスラ（ TSLA）は0.47%下落、スペースX（ SPCX）は0.33%下落、メタ（ META）は0.02%下落、エヌビディア（ NVDA）は1.7%下落した。

TSMCの第2四半期決算は全面的に市場予想を上回ったものの、設備投資の急増が決算発表後の売りを誘発した。 決算報告によると、TSMC（ TSM）が発表した第2四半期決算によると、売上高は前年同期比36%増の1兆2700億台湾ドル（約402億ドル）と業績見通し（ガイダンス）の上限付近となり、純利益は前年同期比77.4%増の7066億台湾ドル、売上高総利益率は67.7%と、いずれも市場予想を上回った。TSMCは通期の売上高成長率ガイダンスを30%から40%に引き上げ、設備投資の見通しを従来の520億〜560億ドルから600億〜640億ドルへと大幅に上方修正したほか、米国への1000億ドルの追加投資を発表し、累計投資額は2650億ドルに達する。設備投資の急速すぎる拡大が長期的に利益率を圧迫するとの懸念が市場で強まる中、同社の米国上場株は本稿執筆時点のプレマーケット（時間外取引）で約5%下落した。

エヌビディアのフィジカルAI戦略が本格的に展開される中、ジェンスン・ファンCEOは訪日中に複数の提携を確保した。 エヌビディアのジェンスン・ファンCEOは今週東京を訪れ、日本の産業用オートメーション企業4社（ファナック、富士通、川崎重工業、安川電機）とのロボット開発における協業拡大を発表した。これら4社はエヌビディアが主導するCosmos Allianceに加わる。同日、エヌビディアはNoetra社との正式な提携を発表し、エヌビディアのDSXプラットフォームに基づき、1万3750基のVera CPUと2万7500基のRubin GPUを搭載した140メガワット規模の国家レベルのAIファクトリーを日本国内に建設することを明らかにした。

ネットフリックス（ NFLX）が取引終了後に決算発表を控えており、市場は広告収入の進捗に注目している。 ネットフリックスは、本日の米国東部時間午後4時以降に2026年第2四半期決算を発表する予定。アナリストは第2四半期の売上高を約125億8000万ドル、1株当たり利益（EPS）を0.79ドルと予想している。市場はまた、コンテンツ償却費用が予想通り今四半期にピークに達したかどうかにも注目している。ネットフリックスの株価は年初来で20%近く下落しており、過去最高値からは約40%下落している。

TSMCは市場予想を上回る決算を発表したものの、決算後に売りに押される展開となり、設備投資見通し（ガイダンス）の大幅な上方修正が、市場が最も懸念するシグナルとなった。メモリ半導体セクターは2日連続で下押し圧力に直面しており、SKハイニックスのADRプレミアムの急速な解消（アンワインド）による連鎖反応が続いている。ジェンスン・ファン氏の来日により、Noetraとの提携が正式に履行され、日本におけるエヌビディアのフィジカルAI戦略が全面的に展開されることとなった。今夜の取引終了後に発表されるネットフリックスの決算では、広告収入の伸びとコンテンツコストの転換点が最大の焦点となる。

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