TradingKey デイリーマーケットブリーフ：予想外のPPI低下が相場を支援、アップルが史上最高値を更新、AIハードウェア銘柄は引き続き軟調、マイクロンとサンディスクが下落

6月の米生産者物価指数（PPI）は予想外に低下し、インフレ減速への期待が一段と高まった。 米労働省が発表したデータによると、6月の最終需要向け生産者物価指数（PPI）は前月比0.3%下落し、横ばいを見込んでいた市場予想を下回った。これは、先に減速を示した消費者物価指数（CPI）に続き、インフレ指標における新たな好材料となる。市場では、2カ月連続でインフレ指標が和らいだことで、米連邦準備理事会（FRB）が7月の会合で政策金利を据え置く根拠が強まり、同時に目先での追加利上げ圧力も減退したとの見方が広がっている。

大手金融機関の決算は、引き続き市場予想を上回る好調な内容となっている。 モルガン・スタンレー（ MS）の第2四半期利益は、主にトレーディング業務と投資銀行業務の改善に牽引されて市場予想を上回った。また、ブラックロック（ BLK）の第2四半期利益も市場予想を上回り、運用資産残高は過去最高を記録した。金融株の決算動向は、高金利や地政学的対立がもたらす不透明感があるものの、活発な資本市場取引やIPO・M&A活動の回復が、ウォール街の大手金融機関の収益見通しを改善させていることを示している。

ASMLは、AIチップ需要が半導体製造装置のサイクルを引き続き下支えする中、2026年の業績見通しを引き上げた。 ASMLが発表した第2四半期決算は市場予想を上回り、同社は通期の売上高および利益率のガイダンスを引き上げた。同時に、AIチップ需要に対応するため生産能力を拡大する計画も明らかにした。先端プロセス向けEUV（極端紫外線）露光装置の世界的な中核サプライヤーである同社の業績向上は、AIインフラへの投資が継続していることを示している。しかし、この日の米国の半導体株指数は下落し、半導体セクターの短期的なバリュエーションや利益確定売りの圧力に対する市場の警戒感が依然として強いことを浮き彫りにした。

AnthropicがIPO計画を加速、OpenAIに先駆けて上場する可能性も 市場関係者によると、AIスタートアップのAnthropicがIPO準備を加速させており、今後数週間のうちに集中的に投資家説明会を開催し、早ければ今年10月にも上場する可能性があるという。同社の企業価値評価は約9650億ドルに上昇しており、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェースが共同主幹事を務める見通し。企業向けAI需要の拡大がAnthropicの上場を後押ししているが、AI規制やモデルの安全性評価、そして市場がその高い評価額を受け入れるかどうかは、その後の株価推移を左右する重要な変数として残っている。

米イラン対立は、依然としてエネルギー市場における最大の不確実性となっている。 米国はイランの軍事目標に対する新たな攻撃を開始し、イランの港湾および船舶に対する封鎖を強化した。一方、イラン側も地域のエネルギー輸出を制限するとの威嚇を続けている。この日の原油価格の上昇はわずかにとどまったものの、WTI原油先物とブレント原油先物はともに直近の高値圏を維持しており、ホルムズ海峡における航行リスクやエネルギー供給途絶に対する市場の懸念が完全には和らいでいないことを示している。

以下の表は、直近の市場で最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものです。膨大な取引量と極めて高い流動性に裏打ちされたこれらの資産は、世界の市場動向を追跡するための重要な指標となっています。

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