TradingKey デイリーマーケットブリーフ: 韓国の半導体戦略が半導体サプライチェーンを後押し, Nvidia, Western Digital, Micronおよびその他の半導体株が軒並み上昇
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Eastern Time 6月29日の米株式市場は、ハイテク株の反発と地政学的リスクの緩和により全面高となった。Nasdaqが市場を主導し、ダウは史上最高値を更新。AI関連や半導体株へ再び資金が流入し、中長期的な需要への期待が示された。一方、金相場は米ドル高を背景に下落。原油は供給不安の和らぎから上値が重い。投資家は依然として米雇用統計やAIインフラの設備投資サイクルを注視しており、円安基調も継続する中、市場のボラティリティは高止まりする可能性がある。韓国政府の半導体・AI産業への大規模投資計画も注目された。
市場トレンドの追跡
TradingKey - 東部時間6月29日の米株式市場は、ハイテク株の反発や中東情勢の緊迫化の一時的な緩和に支えられ、全面高となった。これまで継続的な売り圧力にさらされていたAI（人工知能）やメガキャップ（超大型）ハイテク株が自律反発を見せ、Nasdaq総合株価指数が主要3指数の上昇を牽引した。ダウ工業株30種平均は初めて52,000ドルの大台に乗せて終値の史上最高値を更新した。市場のリスクオン姿勢はやや回復したものの、投資家は依然として、米国とイランの暫定和平合意の履行状況や、原油価格のボラティリティ、今週発表予定の米雇用統計に注目している。
終値では、ダウ工業株30種平均が0.59%高の52,188.21ドル、Nasdaq総合株価指数が2.07%高の25,820.14ポイント、S&P500種株価指数が1.18%高の7,440.44ポイントとなった。ハイテク株が市場反発の主導役となり、これまで大幅な調整を経ていたAIや半導体関連株に新規の買いが流入した。テスラ（ TSLA）が8%超急騰したほか、アルファベット（ GOOGL）が5%近く上昇、スペースX（ SPCX）が約7%上昇し、超大型ハイテク株やAIインフラセクターに対する市場心理の回復を示した。
個別銘柄およびセクター別では、ハイテク株が市場の反発を牽引し、特に半導体株の好調さが目立った。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は3.83%高で取引を終え、マーベル・テクノロジー（ MRVL ）、AMD（ AMD ）、エヌビディア（ NVDA）やマイクロン・テクノロジー（ MU）が軒並み上昇した。AIチップ、先端プロセス、メモリ、半導体製造装置のサプライチェーンに資金が再び流入しており、最近の急激な調整を経てもなお、投資家がAIインフラ拡大に伴う中長期的な需要に賭けていることを示している。
コモディティ市場では、中東における不透明感が続くなか、原油価格が反発した。WTI（ USOIL）スポット原油は0.23%高の1バレル＝70.41ドルで引け、ブレント原油は0.04%安の73.58ドルに軟化した。ホルムズ海峡での通航が徐々に再開され、供給回復への期待が高まるなか、原油価格は月間ベースで明確な下落トレンドを維持している。貴金属市場では、米ドルと米国債利回りが高水準を維持したことが金（ XAUUSD）の重荷となり、安全資産としての需要が前月比で減退したため、金相場はこの日約1.8%下落した。
マーケットヘッドライン
韓国政府は、半導体およびAI産業の新たな開発戦略を正式に発表し、半導体、AIデータセンター、ロボティクスの3大「メガプロジェクト」を推進する計画を明らかにした。このうち、サムスンは2655兆ウォンの投資を発表し、SKハイニックスは1100兆ウォンを投資して、AI半導体、HBM、先端メモリー、および先進パッケージングの生産能力増強に注力する。韓国政府も、電力、水、交通、人材、地域インフラを網羅する支援策を提供し、世界のメモリーチップ市場における主導的な地位を強固なものにする方針だ。
米国とイランは火曜日、カタールで会談を行った。米国とイランの間の暫定的な和平合意には依然として不透明感が残るものの、両国が本日カタールで実務者レベルの接触を再開するとの期待から、紛争の全面的な激化に対する市場の懸念は和らいだ。原油価格の短期的な反発は、需給バランスの抜本的な反転というよりも、週末の地政学的リスクを受けたリスクプレミアムの回復を反映した側面が大きい。ホルムズ海峡における通航が徐々に回復するにつれ、市場は世界の原油供給が回復するペースを再評価している。
米超大型ハイテク株は、一連の調整を経て反発に転じた。これまでAIの設備投資（カペックス）回収サイクルやバリュエーションの圧力、金利見通しに押されていた主要ハイテク大手が再び買いの支援を得たことで、Nasdaqは5日続落を免れた。しかし、AI取引をめぐる市場の意見の相違は解消されておらず、投資家は依然としてAIサプライチェーンにおける「設備投資の受益者」と「設備投資の支出者」を厳密に区別しており、ハイテク株は短期的にはボラティリティの高い推移が続く可能性がある。
外国為替市場では円安がさらに進み、一時1986年以来の安値を付けた。市場では、米連邦準備理事会（FRB）が比較的タカ派的な姿勢を維持する一方、日本の金融政策正常化プロセスは経済や金融市場の状況に制約されたままであり、日米の金利差が引き続き円の重荷になるとの見方が大勢を占めている。円安の進行はまた、アジア市場におけるキャリートレードや資金流出入のシフトへの注目を高めている。
出来高上位10銘柄
下表は、現在の市場において最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものである。膨大な取引高と極めて高い流動性に支えられ、これらの資産はグローバルな市場動向を追跡する上での重要な指標となっている。
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