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港股三大指數早盤漲跌不一 恒生指半日漲0.09% 舜宇光學科技(02382)漲6.26%
金吾財訊 | 港股三大指數早盤漲跌不一，截至午間收盤，恒生指漲0.09%，國企指漲0.30%，恆科指跌0.44%。藍籌股中，舜宇光學科技(02382)漲6.26%，比亞迪電子(00285)漲5.60%，中通快遞-W(02057)漲4.91%；跌幅方面，九龍倉置業(01997)跌3.83%，比亞迪股份(01211)跌2.39%，京東集團-SW(09618)跌2.08%。板塊方面，蘋果概念股盤初強勢，舜宇光學科技漲6.26%，比亞迪電子漲5.60%，丘鈦科技(01478)漲3.56%，瑞聲科技(02018)漲2.14%。中銀國際表示，在美國解除EDA禁令和美越貿易協定於同日達成的背景下，投資者情緒轉向利好此前低迷的消費電子行業。雖然許多消費電子公司的股價仍低於4月2日前的水平，但該行認爲，鑑於即將公佈的2025年第二季度業績可能因實際關稅影響有限和美國客戶提前備貨而超預期，當前上漲行情仍有持續空間。該行指出，大多數消費電子公司的股價仍低於4月2日(“解放日”關稅戰開始前)的水平。考慮到：1)關稅對行業普遍採用的加價定價模式的短期影響有限；2)關稅戰開始後美國客戶提前備貨可能使供應鏈公司在2025年第二季度財報中出現上行驚喜；3)解除EDA禁令和美越初步貿易協定帶來的正面情緒提振，該行認爲估值將繼續復甦。中期來看，該行認爲密切監測關稅政策的演變、需求的可持續性以及AR眼鏡的發佈是否能超出預期至關重要。內房股普漲，遠洋集團(03377)漲19.57%，新城發展(01030)漲5.76%，中梁控股(02772)漲5.19%，龍光集團(03380)漲4.40%，富力地產(02777)漲4.12%，越秀地產(00123)漲3.56%。中指研究院發文稱，2025年上半年，300城住宅用地出讓金同比增長27.5%，其中一線及二線城市出讓金增長均超40%，而三四線城市仍小幅回落。城市集中度來看，上半年TOP20城市宅地出讓金佔全國比重升至68%，杭州、北京涉宅用地出讓金均超千億元，杭州出讓金已接近去年全年水平。頭部房企投資策略趨於一致，投資拿地進一步聚焦，疊加核心城市優質地塊供應力度加大，上半年北上深、杭州、成都多宗地塊競拍出高溢價。從趨勢來看，預計下半年土地市場仍將延續“縮量提質”模式，北上深、杭州、成都等熱點城市核心地塊憑藉稀缺屬性或將保持高溢價成交，而多數三四線城市土地市場則繼續以底價成交爲主。同時，專項債收購閒置存量土地有助於改善市場供求關係及房企資金壓力，是推動房地產止跌回穩的關鍵舉措，也是下半年政策重點落實方向。華泰證券表示，2025上半年土地市場在覈心城市核心地塊的帶動下迎來結構性復甦。供給端呈現質量提升、節奏前置等特點，需求端房企投資集中度有所上升，競爭加劇，無論城市還是房企，均呈現強者恆強的特徵。市場全面修復尚未到來，但核心城市存在結構性機會的邏輯得到一定驗證。投資策略上，該機構依然看好以一線城市爲代表的核心城市復甦節奏，以及在對應區域擁有儲備或新獲取資源的房企的估值修復，繼續推薦具備“好信用、好城市、好產品”邏輯的地產股，分紅與業績穩健的頭部物管公司，以及受益於香港資產重估邏輯的港股高股息。康耐特光學(02276)漲7.27%。華創證券發研報指，康耐特光學發佈2025年中報業績預告。2025年上半年，由於高折射率產品及功能型產品銷量增長強勁，公司歸母淨利潤同比增長30%以上。該機構續指，公司是鏡片製造龍頭企業，積極培育智能眼鏡第二成長曲線。康耐特光學深耕眼鏡製造行業，內外銷齊頭並進，結構升級有望帶動盈利能力持續改善。目前公司已和多家頭部3C龍頭合作佈局智能眼鏡，成長可期。海外映射方面，據報道，Meta已經收購了全球眼鏡製造商巨頭——法國依視路公司(EssilorLuxottica)的少數股權。此舉標誌着這家美國科技巨頭正在加碼投入快速增長的智能眼鏡行業。智能眼鏡作爲下一個智能穿戴設備紅海，正在吸引越來越多資本關注。極兔速遞(01519)漲4.29%。7月8日，全球物流服務運營商極兔速遞公佈2025年第二季度及上半年主要經營數據。截至2025年6月30日止之第二季度，公司總體實現包裹量約73.9億件，同比增長23.5%；日均包裹量8,120萬件。在2025年上半年，公司總包裹量達到139.9億件，同比增長27%；日均包裹量7,690萬件。在今年第二季及上半年整體，極兔的總包裹量均再創新高，各主要市場包裹量繼續實現雙位數增長。里昂表示，極兔速遞今年第二季度於東南亞、中國內地及新市場的包裹量按年各增長66%、15%及24%，這主要得益於電商平臺(如TikTok Shop、Temu和Shein)促銷力度加大與產品多樣化，以及極兔速遞透過降價策略取得的市場份額提升。該行認爲，東南亞市場具有人口紅利優勢，預期電商平臺將持續加大資源投入以推動銷售，爲極兔速遞在該區域帶來持續成長動能，且憑藉其在中國市場累積的規模和營運經驗，預計能有效降低成本，維持穩定的單位盈利能力，並加速市場份額擴大。里昂將極兔速遞2025至2027年淨利潤預測分別上調6%、10%、10%，包裹量預測分別提高7%、13%和15%，目標價從每股8.1港元上調至8.9港元，重申“跑贏大市”評級。中金公司指出，“A+H”上市與中概資產潛在回流催生優質資產增量，“新經濟”權重提升撬動估值及換手中樞。伴隨上市機制持續優化、產業轉型下中國新經濟企業不斷湧現、以及存量企業盈利增長與估值重塑，未來港股“新經濟”板塊市值佔比有望進一步攀升。測算2015年—2024年港股“新經濟”資產換手率、市盈率中樞分別爲傳統資產的1.3倍、4.3倍，結構重構有望推動港股估值中樞上移與交易活躍度提升。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲 V1.0.4，生成時間 2025-7-10金吾財訊
7月10日 週四
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A股三大指數早盤分化 滬指半日漲0.36% 多元金融、光伏設備等概念板塊漲幅居前
金吾財訊 | A股三大指數早盤分化，截至午間收盤，滬指漲0.36%，深成指漲0.02%，創業板指跌0.30%。板塊方面，多元金融、光伏設備、鋼鐵等概念板塊漲幅居前；元件、消費電子、軍工裝備等概念板塊跌幅居前。中信證券發佈研報稱，目前的市場環境和氛圍有一些2014年底的影子，包括：投資者在港股、小微盤和產業賽道已經積累了一定的賺錢效應，新發產品開始溫和回暖；非金融板塊盈利預期趨近於底部，投資者耐心有所好轉，信心還有待恢復。市場目前缺的只剩一個點火的催化，可能是中美政策超預期，或者科技產業新變化。金吾財訊
7月10日 週四
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財報前瞻 | 阿斯麥業績前景臨考，75億營收預期下AI是否撐得住？
全球半導體產業的風向標——荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）即將於7月16日公佈2025財年第二季度財報。在人工智能芯片需求爆發與地緣政治風險並存的複雜環境下，這份財報不僅關乎企業自身的業績表現，更將成爲觀測全球半導體產業鏈健康狀況的重要窗口。市場預期：穩健增長但增速放緩根據彭博社分析師共識預測，阿斯麥本季度營收預計達到75億歐元，同比增長20%，處於公司此前給出的72-77億歐元指引區間中值。調整後淨利潤預計爲20.4億歐元，對應每股收益5.23歐元。值得注意的是，毛利率預期爲50%-53%，較上一季度的54%略有下滑，這主要反映了研發投入增加和供應鏈成本上升的影響。上季度回顧：高基數下的強勁...老虎證券
7月10日 週四
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特斯拉投資者發問：股東大會何時召開？
特斯拉 （TSLA）正面臨錯過股東大會截止日期的風險。週三，包括養老基金和公共財務官在內的一批頗具影響力的股東對此次延期表達了"深切擔憂"。特斯拉（TSLA）尚未確定2025年股東大會日期，而距離2024年6月13日舉行的上次會議已過去近13個月。在上次股東大會上，投資者以壓倒性優勢批准了首席執行官馬斯克的鉅額薪酬方案，爲這家電動汽車製造商在與特拉華州法院裁決的抗爭中贏得了一場重要（雖具象徵意義）的勝利。股東們還因這場法律鬥爭批准公司將註冊地從特拉華州遷至得克薩斯州。在這封週三發出的信件中，股東團體援引得州商業法典指出，特斯拉應在距上次會議13個月內舉行股東大會。信中強調，特斯拉尚未確定202...老虎證券
7月10日 週四
外匯
《匯市簡訊》澳元/美元反彈，美國收益率下降對美元構成壓力
0317GMT - 澳元/美元上漲0.2%，因美國收益率下降在亞洲打壓美元美國 10 年期公債收益率繼周三下降 7 個基點後又下降 1 個基點美聯儲會議記錄顯示“大多數與會決策者”預計，今年晚些時候降息將是合適的，這對美元構成拖累nL6T3T60RS受華爾街股市上漲提振，亞洲股市大多反彈，澳元受到提振對特朗普最新關稅政策泰然處之，談判仍在繼續澳洲央行本周意外暫停降息支撐澳元，但 8 月可能降息支撐位在0.6505-10，更強支撐位在 0.6480-85，阻力位在 0.6560 和 0.6590亞洲區間0.6534-0.65505更多匯市簡訊請點選 FXNEWS/CN (Krishna Ku...路透社
7月10日 週四
加密貨幣
Bitwise：上市公司比特幣持倉突破84.7萬枚，Q2增持創歷史新高
金色財經報道，Bitwise發佈《2025年Q2企業比特幣採納報告》顯示，截至6月30日，全球共有125家上市公司持有比特幣，總量達84.7萬枚，佔比特幣總供應量的4.03%，總市值約910億美元，環比增長60.93%。本季度新增購買量15.9萬枚，爲歷年最高；新增46家公司持幣。頭部公司中，Strategy以持倉59.7萬枚位居第一，其次爲MARA Holdings（49,940枚）和新晉Twenty One（37,230枚）。報告還指出，GameStop完成首次購入，Trump Media正籌資25億美元用於比特幣積累。金色財經
7月10日 週四
股票
摩根士丹利：阿里AI龍頭地位不變，維持“增持”，目標價降至150美元
摘要：摩根士丹利最新研報維持阿里巴巴“增持”評級，但將目標價從180美元下調至150美元。下調主因短期盈利承壓：公司正大幅增加即時零售（含外賣與快消品配送）投入，預計1QFY26（2025年6月季度）相關投資達100億人民幣，導致核心電商與本地服務合併EBITA同比下滑20%。儘管短期陣痛明顯，阿里仍被視作“中國最佳AI基礎設施提供者”，雲業務增速回升至22%成爲關鍵亮點。一、盈利壓力：即時零售投入拖累短期表現1. 投資規模超預期即時零售成戰略焦點：阿里4月底宣佈加大外賣與快商業務投入，摩根士丹利測算其1QFY26投資約100億人民幣，推動日訂單量突破8000萬單（非餐品類1300萬+），日活...老虎證券
7月10日 週四
