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【熱門行業】霍爾木茲海峽封鎖預期升溫 油氣股表現強勢
金吾財訊 | 6月23日，油氣股今日表現強勢，截至收盤，A股方面，山東墨龍(002490)7連板，準油股份(002207)漲停，通源石油(300164)7.65%；港股方面，瑞昌國際控股(01334)漲10.89%，山東墨龍(00568)漲8.65%，百勤油服(02178)漲7.14%，達力普控股(01921)漲3.66%，中集安瑞科(03899)漲2.53%，中石化油服(01033)漲2.50%。自6月13日以來，以伊衝突不斷升級，避險情緒也在逐步發酵。據央視新聞、環球網報道，當地時間6月21日，美國總統特朗普在其社交媒體“真實社交”上發文稱，美國已完成對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施的襲擊，並表示“伊朗的福爾多(核設施)已不存在”。伊朗方面，綜合央視新聞等媒體報道，伊朗議會國家安全委員會委員庫薩里最新表示，伊朗議會已得出結論，認爲應關閉霍爾木茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。據悉，霍爾木茲海峽是連接波斯灣和印度洋的海峽，亦是唯一一個進入波斯灣的水道，承擔全球約20%的原油消費量(日均2000萬桶)及34%的海運原油出口量。沙特阿拉伯、卡塔爾、科威特和伊朗等主要產油國的原油都需通過霍爾木茲海峽運往全球各地，使其成爲全球經濟運行的關鍵動脈。從邏輯層面分析，封鎖海峽對伊朗而言存在顯著弊端，在內部，伊朗的石油出口和民生物資進口大多依賴該海峽，一旦封鎖，將讓自己的經濟雪上加霜；外部層面，該海峽的控制權並非伊朗獨有，其涉及中東多數產油國的核心利益。一旦封鎖，伊朗將直接觸動這些國家的經濟命脈，勢必引發強烈反制，加劇地區局勢的複雜性。上週五，國際能源和化工集團殼牌(SHEL)CEO薩萬(Wael Sawan)警告，若霍爾木茲海峽被封鎖，無論出於何種原因，都會對全球貿易產生巨大影響，公司已經爲局勢惡化做好應對方案。薩萬稱，受衝突影響，殼牌對在中東地區的航行非常謹慎，又提到目前特別具有挑戰性的是正在發生的一些干擾。摩根大通此前預測，若海峽完全關閉，油價或飆升至120-130美元/桶，極端情況下達150美元。此外，伊拉克副總理兼外長侯賽因則預測，這將導致石油價格可能會上漲到每桶200-300美元。受衝突影響，6月23日，國際原油期貨開盤漲超5%，截至發稿，WTI原油期貨由漲轉跌0.57%，報73.40美元/桶；布倫特原油期貨跌0.47%，報76.63美元/桶，開盤一度達到81美元以上。海通期貨能化負責人楊安指出："美軍直接介入伊朗核設施打擊，符合此前機構推演。"雖然當前衝突暫限於核設施層面，但美國入局已爲油價注入了5～10美元/桶的地緣溢價。伊朗作爲重要能源輸出國，其330萬桶/日的原油產量（其中出口150萬～170萬桶/日）對全球能源供應具有顯著影響。展望未來，摩根士丹利用三種情景描述當前地緣政治風險對油價的影響：1.假設軍事衝突不會必然中斷石油流動，如果該地區出口保持不受影響，布倫特油價可能回落至60美元/桶。2.考慮伊朗出口大幅減少的可能性，這可能消除明年的全球供應過剩。在供需平衡的市場中，油價將在75-80美元區間交易。3.預期衝突最終可能使更廣泛的海灣地區石油出口面臨風險。在這種情況下，類似2022年的高油價水平並非不可能出現（2022年，受俄烏衝突升級影響及OPEC多次減產等影響下，國際油價年初最高飆升近140美元左右）。大摩續指，油價走勢的關鍵在於價格變化是暫時性還是永久性的。儘管近期油價上漲引發關注，但與4月初相比，油價漲幅相對溫和，與1月中旬相比幾乎沒有變化，按年計算甚至略有下降。國內期貨機構南華期貨也稱：旺季來臨，原油基本面對油價形成一定支撐，OPEC+增產的陰霾被地緣淡化，短期伊朗和以色列衝突爆發，美國襲擊伊朗核設施，地緣風險加劇，市場情緒緊跟以伊局勢，近期重點關注伊朗局勢。需要注意的是，本次油氣股上漲的本質是市場對伊朗可能封鎖霍爾木茲海峽的預期升溫相關，進而可能進一步推升原油價格上漲。也就是說錨定標的是原油價格，但股票相對期貨具有滯後性，且看到三桶油等大市值股並未隨油價同升。若後續衝突緩和至油價下行，板塊或出現資金搶跑出逃。金吾財訊
6月23日 週一
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盤前異動 | Circle續漲超9%，上市以來已累漲超700%
本週一（6月23日）美股盤前時段，穩定幣第一股 Circle Internet Corp. 續漲超9%，截至發稿報262.81美元，上市以來已累漲超700%：當地時間6月17日，美國參議院以68票贊成、30票反對的壓倒性票數，通過了《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（市場稱之爲《天才法案》）。這一立法上的關鍵突破，被視爲穩定幣從“灰色地帶”邁向“合規運營”的里程碑事件。政策的風向迅速在資本市場掀起波瀾。6月5日剛剛登陸紐交所的“穩定幣第一股”Circle股價，從每股31美元的發行價一路飆升至240美元。花旗銀行的最新報告更是預測，在監管支持與機構廣泛採用的雙重驅動下，到2030年，穩定幣市場...老虎證券
6月23日 週一
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<全日沽空>全日沽空金額約314.048億元，沽空比率15.814%
港股全日沽空金額約314.048億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲15.814%。總沽空股份數目:704總沽空股數:26.177億股總沽空金額:約314.048億元名稱代碼沽空金額(百萬元)沽空比率(%)佔沽空總額(%)南方恒生科技(03033)3772.9329965.19012.01盈富基金(02800)1879.4032020.9145.98美團－Ｗ(03690)1578.5909120.7935.03騰訊控股(00700)1067.6115914.9823.40小米集團－Ｗ(01810)934.6929512.3622.98金吾財訊
6月23日 週一
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港股三大指數午後由跌轉漲 恒指全日漲0.67% 理想汽車(02015)漲5.49%
金吾財訊 | 港股三大指數午後由跌轉漲，全日低開高走，截至收盤，恒指漲0.67%，國企指漲0.82%，恆科指漲1.05%。藍籌中，理想汽車-W(02015)漲5.49%，中升控股(00881)漲4.91%，中芯國際(00981)漲4.56%；信義光能(00968)跌1.72%，蒙牛乳業(02319)跌1.47%，新奧能源(02688)跌1.34%。板塊方面，航運股盤初走強，太平洋航運(02343)漲19.80%，中遠海能(01138)漲4.79%，中遠海發(02866)漲3.81%，海豐國際(01308)漲3.37%，東方海外國際(00316)漲3.30%。日前，美國總統特朗普宣佈美國已經襲擊了伊朗的三個主要核濃縮設施，並稱襲擊取得了成功，這些設施已經“完全被摧毀”。他還威脅稱，如果伊朗不迅速尋求和平談判，他將對伊朗發動更多襲擊。綜合央視新聞等媒體報道，伊朗議會國家安全委員會委員庫薩里最新表示，伊朗議會已得出結論，認爲應關閉霍爾木茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。據悉，霍爾木茲海峽是連接波斯灣和印度洋的海峽，亦是唯一一個進入波斯灣的水道，其戰略地位不言而喻。沙特阿拉伯、卡塔爾、科威特和伊朗等主要產油國的原油都需通過霍爾木茲海峽運往全球各地，使其成爲全球經濟運行的關鍵動脈。博彩股尾盤發力，新濠國際發展(00200)漲7.89%，銀河娛樂(00027)漲3.12%，金沙中國(01928)漲2%，永利澳門(01128)漲1.8%，澳博控股(00880)漲1.3%。澳門統計暨普查局資料顯示，2025年5月入境旅客共3372081人次，同比上升25.3%。不過夜旅客（1992296人次）與留宿旅客（1379785人次）同比分別上升39.2%及9.4%。受不過夜旅客佔比上升影響，旅客平均逗留時間同比減少0.1日至1.1日；不過夜旅客（0.2日）及留宿旅客（2.3日）的平均逗留時間維持不變。個股方面，美團(03690)由跌轉漲2.18%。美團公佈，將在此前探索的基礎上，全面拓展即時零售業務，推動零售新業態提質升級。美團表示，在品牌升級基礎上，閃購業務將繼續積極拓展品類，攜手零售商品牌商夥伴進一步拓展門店和閃電倉，在3C家電、生鮮食品、酒水飲料、快消日百等品類持續優化體驗，爲10億消費者打造下一代購物體驗。小象超市將繼續擴大覆蓋區域，逐步拓展到所有一二線城市。同時，集團將致力於加強供應鏈數字化能力，實現更快時效更精細化營運。同時，小象超市未來將在「源頭直採」基礎上，逐步覆蓋全國200個優質縣級農產區，如壽光、恩施、南通、惠州、東臺、張北等核心產區，爲用戶帶來更多產區、更具特色的生鮮食雜商品。理想汽車漲5.49%。6月19日，理想汽車CEO李想在微博發文透露，理想i8將於7月下旬發佈，現在內部關於理想i8的生產、培訓、交付等準備工作，已到最後籌備階段。據瞭解，i8是理想首款純電SUV，是理想i系列的首款產品，定位中大型六座SUV。大摩近期研報指出，由於價格競爭升級和中國政府的干預，導致部分消費者猶豫不決，6月份的開局尚算溫和。與此同時，理想汽車渠道策略的調整也可能會抑制近期的銷售動力。儘管如此，大摩表示相信這影響將是短暫的，訂單動力將很快恢復。且不認爲6月銷售低迷擾亂下半年營運復甦的趨勢，新車型週期的啓動將有助於營運復甦。華泰證券指出，在前期漲幅較大且速度較快的情況下，上週港股受地緣風險、本地流動性隱憂及AH交易回擺三重擾動觸發回調，但展望看無需過度擔憂：1)目前地緣問題可觀測但難預測，基準情形下特朗普政府的外交政策也遵循“美國優先”原則，“威懾+談判”帶來波動，局面進展仍需觀察;2)港匯觸及弱方保證是技術性壓力，HIBOR回升或止於中低區間，且流動性收緊的壓力更多在本地中小盤股;3)AH溢價再擴張的基本面支撐不足，短期或仍在此前測算的128附近波動。配置上，短期高股息+必需消費可以作爲防禦性板塊配置，三季度市場波動反而創造對科技、消費的增配機會。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲 V1.0.4，生成時間 2025-6-23金吾財訊
6月23日 週一
