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港股綜述｜做多情緒高漲！恒指站上25500點，科技、金融領漲大市；騰訊漲近5%創逾4年新高
港股行情港股收評：恒指漲1.62%站上25500點，科技與金融領漲大市，基建類股回調明顯7月23日，港股三大指數高開高走並且齊刷階段新高，科技股與金融股領漲大市，市場做多情緒較高。截止收盤，恒生指數漲1.62%站上25500點上方，並且錄得4連漲，國企指數、恒生科技指數漲1.82%及2.48%。盤面上，作爲市場風向標的大型科技股集體強勢，尤其是快手-W漲超7%，百度集團-SW漲6%，騰訊控股漲近5%，美團-W、京東集團-SW、阿里巴巴-W均漲超2.4%以上；大金融（銀行、保險、券商）板塊亦集體活躍，其中，中信建投證券、中信證券漲近4%，中國人壽漲3.3%，新華保險、友邦保險漲超2%，招商銀行、...老虎證券
7月23日 週三
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美股盤前丨ABVX暴漲400%，新藥試驗取得積極數據；美股核電股盤前走高
華盛資訊7月23日消息，美股三大指數期貨盤前走高，納指期貨 $NQmain 漲0.23%，標普500期貨 $ESmain 漲0.11%，道指期貨 $YMmain 漲0.01%。Abivax $ABVX 盤前暴漲400%，Abivax宣佈其首創新型口服miR-124增強劑Obefazimod在中度至重度潰瘍性結腸炎的ABTECT 8周誘導試驗中取得積極的III期結果。其他美股Vicor $VICR 盤前漲超40%，公司報告季度每股收益爲0.91美元，超出分析師共識預期的0.18美元，增長了405.56%。豐田 $TM 盤前漲超13%，消息面上，週二，特朗普宣佈與日本達成協議，將對日本進口商品(包...華盛證券
7月23日 週三
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港股全日震盪上行 恒指收漲1.62% 快手-W(01024)漲7.08%
金吾財訊 | 港股全日震盪上行，截至收盤，恒指漲1.62%，國企指數漲1.82%，恒生科技指數漲2.48%。快手-W(01024)漲7.08%，百度集團(09888)漲6.08%，騰訊控股(00700)漲4.94%，中升控股(00881)漲4.12%，中信股份(00267)漲3.36%。跌幅方面，周大福(01929)跌4.71%，翰森製藥(03692)跌4.43%，中國生物製藥(01177)跌3.04%，石藥集團(01093)跌2.39%，信義玻璃(00868)跌1.94%。明星科網股快手-W(01024)漲7.08%，百度集團-SW(09888)漲6.08%，騰訊控股(00700)漲4.94%，BOSS直聘-W(02076)漲4.59%，美團-W(03690)漲3.26%，阿里健康(00241)漲3.03%，京東集團-SW(09618)漲2.76%。華源證券判斷：1）本次競爭中，餐飲服務行業的消費需求受到激發，行業規模快速增長。2）外賣行業涉及超千萬騎手就業，訂單增長帶動騎手崗位數量增長。3）訂單量增長同時，騎手收入得到顯著增長。未來，在監管指導下，平臺企業還將逐步提升餐飲商家經營環境和騎手職業保障，有利於行業長期健康發展。同時，該機構認爲頭部企業平臺優勢體現在業績基本面韌性之中，建議持續關注頭部公司在內部組織架構主動調整的戰略價值。同時互聯網頭部公司AI底層技術和AI應用產品仍然是產業發展和市場交易的核心，重視產品進度。內房股普升，美的置業(03990)漲3.19%，龍湖集團(00960)漲2.34%，萬科企業(02202)漲2.27%，雅居樂集團(03383)漲2.15%，融創中國(01918)漲1.83%，綠城中國(03900)漲1.74%。央行發佈2025年二季度金融機構貸款投向統計報告，2025年二季度末，人民幣房地產貸款餘額53.33萬億元，同比增長0.4%，增速比上年末高0.6個百分點，上半年增加4166億元。2025年二季度末，房地產開發貸款餘額13.81萬億元，同比增長0.3%，上半年增加2926億元。個人住房貸款餘額37.74萬億元，同比下降0.1%，增速比上年末高1.2個百分點，上半年增加510億元。蔚來(09866)收漲8.97%。蔚來創始人李斌表示，7月23日起，樂道L90將會全面開啓動態試駕體驗。蔚來在140座城市的400多家樂道門店和展廳，鋪設了近600臺試駕車。金斯瑞生物科技(01548)收漲6.7%。公司發盈喜，預期截至2025年6月30日止六個月將扭虧爲盈，錄得除稅前利潤介乎1.754億至2.046億美元，對比去年同期錄得除稅前虧損約1.279億美元。公司解釋財報改善主要由於期內許可收益大幅增加至不少於1.822億至2.125億美元，主要來自禮新醫藥科技的分許可收益，以及蓬勃(ProbioTechnology)優先股的非現金公允價值虧損收窄所致。浦銀國際表示，短期來看，預計港股市場將以結構性行情爲主。在新的趨勢性投資主題尚未出現前，行業輪動將會加快。接下來，半年報業績公佈期即將開啓，目前市場參與者對企業業績的預期較高，即便業績符合市場一致性預期甚至小幅超預期，可能仍不能滿足部分機構投資者對企業業績的較高期待，市場不排除出現回調。如果出現這樣的情況，該機構預計資金將會從擁擠度較高的新消費、創新藥和銀行等板塊，往擁擠度較低、估值偏低、業績有望超預期的板塊輪動，比如科技板塊(AI產業鏈相關)。然而，如果市場情緒維持高漲、流動性較爲充裕，即便擁擠度較高的這些板塊因爲資金流出而出現回調，也不影響港股大盤中期向好。我們認爲，紅利+科技的槓鈴策略依然有效，同時可以關注A股“反內卷”、美股AI等主題行情擴展至港股帶來的交易型機會*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲V1.0.4，生成時間2025-7-23金吾財訊
7月23日 週三
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盤前異動 | 中概股盤前多數上漲，德州儀器績後盤前大跌逾11%
7月23日週三，美股納指、標普期貨在盤前時段震盪上漲。納指100期貨盤前上漲0.19%，報23271.5點，標普500指數期貨上漲0.3%，報6366點，道瓊斯上漲0.33%，報44859點。Abivax盤前飆升超400%，其口服新藥 Obefazimod 在潰瘍性結腸炎 III 期誘導試驗中取得積極結果，並計劃 2026 年下半年向 FDA 提交申請。消息面上，Abivax宣佈其首創新型口服miR-124增強劑Obefazimod在中度至重度潰瘍性結腸炎的ABTECT 8周誘導試驗中取得積極的III期結果。公司還稱準備在2026年下半年向FDA提交新藥申請。中概股盤前多數上漲，萬國數據上漲超...老虎證券
7月23日 週三
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<全日沽空>全日沽空金額約381.215億元，沽空比率11.446%
港股全日沽空金額約381.215億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲11.446%。總沽空股份數目:723總沽空股數:30.606億股總沽空金額:約381.215億元名稱代碼沽空金額(百萬元)沽空比率(%)佔沽空總額(%)騰訊控股(00700)2658.8873010.4546.97恒生中國企業(02828)2626.1132420.1226.89盈富基金(02800)2606.7752015.4256.84比亞迪股份(01211)1440.7407040.7753.78南方恒生科技(03033)1422.8577916.9413.73金吾財訊
7月23日 週三
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據報蘋果(AAPL)將避免鉅額罰款 歐盟或將接受App Store的變更
金吾財訊 | 據媒體報道，知情人士表示，蘋果(AAPL)對其AppStore規則和費用的修改可能會獲得歐盟反壟斷監管機構的批准，此舉將避免這家iPhone製造商可能面臨的鉅額每日罰款。該公司上個月表示，開發者將爲通過AppStore購買的產品支付20%的手續費，但對於蘋果的小型企業計劃，該費用可能低至13%。開發者若將用戶引導至AppStore以外的支付方式，需支付5%至15%的費用。開發者還可以使用任意數量的鏈接，將用戶引導至AppStore以外的支付方式。知情人士表示，預計歐盟委員會將在未來幾周內批准這些修改，但具體時間仍有可能發生變化。歐盟監管機構表示：“所有選項仍在考慮中。我們仍在評估蘋果提出的變更。”金吾財訊
7月23日 週三
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【券商聚焦】高盛預計美國基礎“對等”關稅稅率將從10%上調至15% 銅和關鍵礦物關稅將達50%
金吾財訊 | 高盛美國首席經濟學家David Mericle預計，美國基礎“對等”關稅稅率將從10%上調至15%，其中銅和關鍵礦物關稅將達50%——此舉可能加劇通脹壓力並抑制經濟增長。爲反映新關稅假設並納入進口關稅影響的“初期觀察”，高盛已同步調整對美國通脹及GDP增速的預測。高盛將2025年核心通脹預測從3.4%下調至3.3%，2026年預測從2.6%上調至2.7%，2027年從2.0%上調至2.4%。Mericle表示，關稅預計將在2-3年內累計推高核心物價1.7%。他補充稱，關稅將使今年GDP增速降低1個百分點，2026年降0.4個百分點，2027年降0.3個百分點。高盛相應將2025年GDP增速預測下調至1%金吾財訊
7月23日 週三
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A股指數午後下跌 滬指收市僅微升0.01% 水泥、工程機械等板塊跌幅居前
金吾財訊 | A股三大指數午後下跌，全日稱衝高回落態勢，截至收盤，滬指僅微升0.01%，深成指轉跌0.37%，創業板指跌0.01%。滬深兩市全天成交額1.86萬億，較上個交易日縮量284億。盤面上看，個股跌多於漲，有逾4000只股份錄得下跌，板塊方面，水泥、工程機械、鑽石培育、特高壓等板塊跌幅居前；水利水電、航空運輸、保險、CRO等板塊漲幅居前。東莞證券認爲，近期市場呈現出積極信號，上證指數持續運行於3500點上方，並逐步逼近3600點，A股整體運行中樞有望上移。儘管外部環境仍存在不確定性擾動，但當前權益市場的核心定價邏輯更多體現在“國內大循環”和“反內卷”等政策預期的強化，疊加各類主題性投資機會的活躍，A股市場有望延續震盪上行走勢。金吾財訊
7月23日 週三
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【首席視野】餘向榮：下半年中國出口有望繼續超預期
餘向榮 系花旗集團董事總經理、大中華區首席經濟學家，中國首席經濟學家論壇理事7月21日，花旗集團對外發布2025年國內經濟宏觀展望。6月中旬，在將今年中國GDP增速預測上調至5%後，花旗認爲中國全年增長目標可以實現。在繼續鞏固實際增長勢能的同時，花旗認爲下半年中國既有必要、也有可能着力於名義增長修復。花旗集團董事總經理、大中華區首席經濟學家餘向榮表示，如果增長保持韌勁，物價出現改善，中國資產的吸引力會進一步增加。三大因素推動出口繼續超預期“從增長的驅動力來看，今年市場最大的超預期因素就是出口。”在媒體交流中，餘向榮表示，他預計下半年出口隨着基數的抬高會有所放緩。整體來看，全年出口能實現中個位數正增長，與年初悲觀的市場預測形成鮮明對比。餘向榮指出，下半年出口繼續超預期的原因有三個方面。第一是美國對華關稅政策的影響將階段性見頂，短期內易降難升。餘向榮認爲，在日內瓦談判後，芬太尼關稅也有望下調。“市場一度不相信這一觀點，但隨着中美談判不斷取得進展，這種可能性正在增加。”餘向榮表示。若美國對其他國家關稅威脅生效，中國與其他國家的“關稅差”還會進一步收窄，相對有利於中國出口。第二是市場對“搶出口”回補效應的擔心過度。餘向榮指出，從去年美國大選前後，市場將“搶出口”作爲“強出口”現象的原因，從而預測今年出口數據將要崩塌，但這一預測始終沒有兌現。“我們算了一筆賬，去年以來直接對美國‘搶出口’和經過東南亞‘搶轉口’、‘搶供應鏈轉移’的總規模約爲330億美元，不到中國全年出口總額的1%。”他表示，即使下半年這一情況完全回補，影響也相對可控。第三是中國出口部門的競爭力與韌性猶存。餘向榮表示，中國產品物美價廉且不斷迭代升級，在國際市場有較大吸引力。與此同時，隨着中國企業“出海”與中國產業鏈向外衍生，中間商品和資本品在出口份額中的比重正在提高。以電子產品爲例，他提到，在“關稅解放日”後，中國電子產品的最終產品出口規模出現下滑，但電子產品的中間商品、資本品出口反而在上升，中國對外投資與中國出口存在高度相關性。此外，中國出口網絡近年來更加多元化，美國如今在中國出口中的份額已降至10%左右，而中國對非洲出口在過去幾個月內的增速都超過30%。“人工智能+”將帶來5000億增量投資花旗集團認爲，下半年內需將在分化中復甦，行業間“冷熱不均”。“這是中國經濟轉折之年的必然特徵。”餘向榮表示，不能僅從房地產、傳統投資等舊經濟板塊分析中國經濟增長，近年來，以人工智能、新消費、創新藥爲代表的新經濟對整體增長貢獻越來越大。在消費領域，一般耐用品銷售有所放緩，但服務消費仍在改善通道上。餘向榮特別提到了“中國遊”拉動的消費增長，據花旗測算，入境遊經濟今年能貢獻0.2個百分點GDP增長，會很大程度地反映在消費服務數據上。在投資領域，雖然房地產投資與出口部門的資本開支仍面臨不確定性，但新型資本開支、服務業投資正蓬勃發展。據餘向榮預測，今年“人工智能+”能帶來5000億元左右增量投資，貢獻GDP增長約0.4個百分點，從上半年信息服務業投資增長37%來看，新投資增勢良好。餘向榮向記者進一步分析，“人工智能+”相關政策出臺後，與中國強大製造業相結合將衍生出諸多應用場景，無論在產業端、算力端甚至是能源需求等方面，都將帶來巨大的增幅。在促內需的相關政策方面，花旗認爲近期內需增長動能邊際走弱，內外需分化有所加劇，在這樣的背景下，增量政策有望加速落地，執行也將提速。財政政策端，花旗認爲今年不會修改預算或上調債券發行額度，而是會通過以舊換新政策加碼、育兒補貼政策的及時出臺，推動增量措施落地。餘向榮透露，其預測的育兒補貼政策規模將在1000億元左右，如果能成功兌現，將有利於相關服務業消費的改善。另一方面，隨着“蘇超”、“村BA”等新消費場景的出現，也將進一步激活消費服務業發展。貨幣政策端，將整體呈現“輕總量、重結構”的形式。由於息差和匯率等因素制約，花旗預測下半年政策利率將下調10個基點、準備金率下調50個基點，流動性保持充裕。在餘向榮看來，下半年結構性貨幣政策將持續發力，預計新型政策性金融工具將帶來5000億左右“準財政”刺激，用於支持城市更新、“十四五”重大項目、新質生產力投資、消費設施建設等。關注“反內卷”部署與“供給側結構性改革”推進在供應端，花旗重點關注中央財經委關於“反內卷”部署在行業層面的實質性動作。“是時候下更大決心、採取更大力度來綜合整治低價無序競爭，推動落後產能有序退出。”餘向榮表示。具體措施可包括：行政性以及行業自律性的去產能和限產，環保、能耗、產品安全及品質等監管標準的提高，賬期、槓桿率、流動性等金融監管的收緊，以及對勞動保護等社會責任的強調。同時，一些產業政策，如過度補貼、重複建設等，也需作出相應調整。餘向榮認爲，若改革措施得當，疊加需求側的增量政策刺激，供需結構有望進一步改善，PPI數據溫和反彈。他指出，在“供給側結構性改革”的推進下，黑色冶煉、燃料加工、化工行業、非金屬類礦產資源、金屬製品等行業有望率先實現價格回升。金吾財訊
7月23日 週三
