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谷歌計劃爲美國政府提供雲服務折扣
金吾財訊 | 據華爾街見聞消息，美國政府正在迫使科技巨頭大幅削減雲計算和軟件服務價格，繼甲骨文後，谷歌已同意向政府提供雲服務重大折扣。這一輪降價潮反映出硅谷科技公司急於修復與特朗普政府的關係，避免重演第一任期時的對抗局面。據美國總務署(GSA)高級官員透露，谷歌的雲服務合同預計將獲得與甲骨文類似的折扣幅度。甲骨文上週同意在限定期間內對部分軟件合同提供75%的折扣，並對其更廣泛的雲計算合同提供"大幅折扣"。微軟Azure和亞馬遜雲服務(AWS)預計很快也將跟進提供同等折扣，儘管這些談判的進展不如與谷歌母公司Alphabet的談判順利。這四家公司佔據了政府每年超過200億美元雲服務支出的大部分。金吾財訊
7月11日 週五
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銅礦商因擔心關稅打擊美國需求而下跌
7月11日 - ** 在美國上市的銅礦公司股價盤前下跌，追隨紅色金屬價格走勢** 倫敦金屬交易所基準三個月期銅CMCU3(LME) 下跌 0.8%，報每噸 9,622 美元，低於 7 月 2 日觸及的三個月高點 10,020.50 美元。** 銅價 (link) 下跌，原因是投資者擔心美國將對進口金屬徵收 50%的關稅將削弱需求，以及投機者平倉。** 全球礦業巨頭力拓RIO.N和必和必拓集團BHP.N分別小幅下跌** 銅礦商 Southern Copper SCCO.N 和 Freeport-McMoRan FCX.N 分別下跌 1.3% 和 2.6** 加拿大礦商 Ero Copper ER...路透社
7月11日 週五
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美國研究綜述-Core Scientific、Phillips 66、星巴克
路透7月11日 - 華爾街證券分析師周五調整了對幾家美國上市公司的評級和目標價，其中包括 Core Scientific、Phillips 66 和星巴克。 要聞 * 科睿科學公司CORZ.O：麥格理將其評級從 "跑贏大盤 "下調至 "中性"。 * Fb Financial Corp FBK.N：KBW將其評級從 "跑贏大盤 "上調至 "跑贏大盤"。 * Phillips 66 PSX.N：豐業銀行將其評級從 "跑贏大市 "下調至 "行業表現"。* 星巴克SBUX.O：Stifel將目標價從92美...路透社
7月11日 週五
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【熱門行業】多重利好打開險資配置空間 港股保險股全線飄紅
金吾財訊 | 今日港股保險股全線飄紅，中國太保(02601)漲4.88%，新華保險(01336)漲3.69%，中國財險(02328)漲近3%，中國平安(02318)、友邦保險(01299)漲逾2%。這波漲勢背後，是險資投資端迎來多重實質性利好，打開了資產配置的新空間。央行與香港金管局日前宣佈，擬將南向通境內投資者範圍擴大至保險、券商等四類非銀機構。在當前歐美市場利率高企（如美債收益率達4.34%）而國內利率持續走低的背景下，這一政策如同"及時雨"，爲面臨"資產荒"的險資開闢了出海新通道。保險行業協會數據顯示，2023年末險資境外投資佔比僅1.9%，遠低於監管上限的15%，擴容將顯著緩解投資壓力。除了南向通擴容這一重大利好外，市場儲蓄需求和監管政策也爲保險行業帶來了積極變化。市場儲蓄需求依然旺盛，這爲保險行業的發展提供了廣闊的市場空間。在監管持續引導和險企主動性轉型的雙重作用下，負債成本有望逐步下降，有效緩解利差損壓力。近期十年期國債收益率企穩於1.64%左右，隨着國內經濟復甦的步伐加快，長端利率若繼續修復上行，保險公司新增固收類投資收益率壓力將得到進一步緩解。值得一提的是，國家財政部也在積極引導保險資金長期穩健投資，進一步加強國有商業保險公司長週期考覈。財政部發布的《關於引導保險資金長期穩健投資進一步加強國有商業保險公司長週期考覈的通知》明確要求，進一步加強國有險企長週期考覈。在考覈指標調整方面，將淨資產收益率由“當年度指標+三年週期指標”調整爲“當年度指標+三年週期指標+五年週期指標”，權重分別爲30%、50%、20%；同時將資本保值增值率由“當年度指標”調整爲“當年度指標+三年週期指標+五年週期指標”，權重同樣分別爲30%、50%、20%。這一調整旨在降低市場波動對國有商業保險公司當年績效評價結果的影響，引導其進行長期投資、價值投資、穩健投資，更好地發揮其長期機構投資者的作用。上述要求自2025年度績效評價起開始實施，將對國有險企的投資策略和經營理念產生深遠影響。面對低利率環境，險資增配權益資產已成行業共識。多家險企透露，下半年將重點佈局兩類方向：低估值高股息標的確保穩定現金流，以及新質生產力、新消費等成長賽道捕捉長期機遇。上半年通過舉牌、設立私募基金等方式積極入市的趨勢有望延續，政策支持（如優化權益投資風險因子）與分紅環境改善均爲險資提供了操作空間。東吳證券認爲，非銀金融目前平均估值仍然較低，具有安全邊際，攻守兼備。其中保險行業受益於經濟復甦、利率上行。儲蓄類產品銷售佔比大幅提升，負債端預計持續改善，長期仍看好健康險和養老險發展空間。金吾財訊
7月11日 週五
