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SpaceX（SPCX）盤前上漲2.51% 花旗維持SpaceX“買入”評級
金吾財訊 | SpaceX（SPCX）盤前震盪走強，最新報136.446美元，上漲2.51%。消息層面上，花旗分析師John Godyn維持SpaceX“買入”評級，維持目標價200美元。根據Tip Ranks數據顯示，該分析師近一年總勝率爲58.9%，總平均回報率爲6.7%。市場開始重估Starlink衛星互聯網業務價值；盤中Citi給出買入評級，目標價200美元，疊加馬斯克關於AI代理流量將遠超傳統互聯網的相關言論，Starlink作爲AI時代通信基礎設施的想象空間被打開，吸引成長資金大舉介入。金吾財訊
8月10日 週一
一隻傳感器裏的國產替代：從"不知道輕重"到"感知風吹草動"
"重若千鈞，輕如鴻毛。"人類的手，大概是這世上最精密的儀器。捏起一枚雞蛋而不捏碎它，接住一隻掉落的水杯，給嬰兒換一片尿布，和久別的老友握手卻不讓對方疼得皺眉——這些我們習以爲常、甚至從未意識到的"分寸感"，背後站着一套精密的力覺系統。指尖傳來的每一點阻力、每一絲顫動，都會被神經末梢捕捉，匯成大腦裏一個電光石火的判斷：該用多大的力。但機器人曾經沒有這種感覺。它知道一萬種動作的路徑，卻不知道"輕重"二字怎麼寫。2026年，一場發生在傳感器裏的國產替代，正在悄悄補上機器人的這塊短板。不知輕重：機器人缺的那根"力覺神經"要理解這隻傳感器，先得理解機器人的"觸覺"從哪來。人的手有感覺，靠的是皮膚下的感受...證券之星
8月10日 週一
Ark基金調倉動作顯現 加碼太空AI加密賽道減持多隻軟件標的
金吾財訊 | Cathie Wood執掌的ArkInvest披露8月第一週交易記錄，基金整體繼續加倉太空產業、AI基礎設施以及加密貨幣方向，SpaceX、Circle Internet Group、Coinbase、雲基礎設施相關企業成爲重點買入對象，與此同時，Ark同步減持Roblox、Palantir、Shopify，軟件、工業、醫療保健板塊多隻標的遭遇倉位收縮，調倉體現出基金對高成長前沿賽道的取捨變化。SpaceX（SPCX）是當期規模最大的買入標的，ARKK、ARKQ、ARKW、ARKX多隻基金合計買入316963股，總市值約3690萬美元。這筆交易分佈在股價大幅波動的兩個交易日，8月5日該股大跌13.6%至108.27美元時，Ark買入181830股；8月7日股價反彈15.8%之後再度買入114815股。本次買入發生在SpaceX上市後首份財報公佈之後，公司營收同比大增92%至78億美元，但市場對其高額AI基礎設施支出保持擔憂，股價出現劇烈震盪。加密資產方向同樣獲得資金持續流入，Ark大舉買入Circle Internet Group（CRCL）610177股，Coinbase（COIN）、Block（XYZ）也獲得不同程度增持，即便Circle二季度營收不及市場預期，基金依舊選擇逢低佈局。AI基礎設施依舊是Ark高信心配置賽道，基金分別增持CoreWeave（CRWV）、Cerebras Systems（CBRS）以及英偉達（NVDA），押注GPU算力、AI計算硬件產業鏈。Cloudflare（NET）經歷先賣後買，在其二季度營收同比增長35.9%並且上調全年營收預測之後，Ark再度加大持倉。亞馬遜（AMZN）、太空初創企業RocketLab（RKLB）、部分自動駕駛、生物醫藥個股也出現在增持清單之中。賣出端，Roblox（RBLX）成爲本週頭號減持標的，合計賣出264萬股，市值約9600萬美元，減持行爲已經進入第二週，即便8月7日該股上漲4.9%，Ark依舊加速拋售。Shopify（SHOP）、Palantir（PLTR）也被顯著降低敞口。除此之外，超威半導體（AMD）、Snowflake（SNOW）、Crowd Strike（CRWD）等軟件半導體標的，大量醫療生物、工業通信國防類企業同樣遭遇倉位調降，基金資金從部分成熟成長賽道抽出，進一步集中押注太空、AI算力、加密貨幣三大方向。金吾財訊
8月10日 週一
存儲漲價推升成本 iPhone18 Pro面臨盈利平衡考驗
金吾財訊 | Trend Force發佈研究報告指出，受組件價格上行影響，尤其是存儲器成本大幅走高，蘋果（AAPL）即將推出的iPhone18系列整體物料清單成本將出現明顯抬升。機構測算，256GB版本iPhone18Pro第三季度物料成本，較2025年同期同定位機型高出約38%。按照當前行業走勢預判，2027年存儲器價格存在繼續上行的可能性，屆時iPhone18 Pro的成本漲幅還存在進一步擴大的空間。參考蘋果新款MacBook的定價思路，市場研判蘋果或將選擇承受一部分成本壓力，通過壓低產品毛利率，把iPhone18Pro系列的終端漲價幅度控制在有限區間，以此保障出貨規模，穩固自身市場份額。同時機構也提及另一種應對方案，蘋果有可能重新梳理舊款iPhone的定價體系，不排除新機發布的同步上調上代機型售價，用來對沖存儲器漲價帶來的經營壓力，多維度化解成本端的衝擊。存儲漲價帶來的經營壓力，在入門與中端手機賽道表現會更爲突出。該細分賽道本身利潤空間偏薄，幾乎沒有緩衝空間去消化零部件漲價。自2025年年初以來，存儲器價格已經實現五至七倍的上漲，行業多數品牌可選擇的應對手段比較有限，要麼對終端產品進行大幅提價，要麼停止生產已經陷入負毛利的產品線。存儲芯片價格持續走高，不僅影響蘋果高端機型，也會給整個消費電子產業鏈的產品定價、產品迭代節奏帶來連鎖影響。金吾財訊
8月10日 週一
數據顯微鏡 | 從1884.5億到全球座標系：中國遊戲的分量到底有多重
8月的上海，驕陽與熱浪同時抵達浦東。新國際博覽中心門口，等待進場的隊伍從展館蜿蜒到人行天橋，揹着帆布袋的年輕人討論着剛剛試玩的新作，黃牛在隊伍邊緣低聲報價，場館裏此起彼伏的歡呼聲隔着玻璃幕牆傳出來。這是第23屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy)的現場——4天展期，43.89萬人次參觀，來自全球35個國家和地區的900餘家企業參展，BTOB展區海外企業佔比44%——全球遊戲業正在把目光投向中國。而當一個產業在國內半年創造1884.5億元收入、擁有6.84億用戶、海外市場以兩位數增速狂奔時，我們也禁不住思考：它在全球座標系的哪個位置？這個座標，是5年前、10年前的中國遊戲不敢想象的位置...證券之星
8月10日 週一
AI用電"上癮"之後：算力如何重塑能源版圖
2026年8月，在內蒙古烏蘭察布的風電場裏，一臺臺風力發電機的葉片正隨風轉動。不遠處，一座建築面積12萬平方米的巨型建築裏，百萬塊AI算力卡正在24小時不間斷地"吞吐"着算力——它的電力，來自這些風機，通過專線"直連"，不經電網中轉，一路送進機房。這座剛剛投產的"遠景烏蘭察布星河基地"，是全球Token產出能力最強的單體AI數據中心。它所在的城市，過去以"土豆、鐵合金、旅遊"著稱，如今立起了"Token之都"的旗幟。當地人說，這是一次從"放牧牛羊"到"放牧算力"的轉身。如果把AI比作一個胃口驚人的新物種，那麼電力就是它唯一的食物。這個物種正在以肉眼可見的速度長胖——根據中電聯披露的數據，202...證券之星
8月10日 週一
三星HBM4良率超預期提升 加速高端存儲產能釋放
金吾財訊 | 據首爾經濟日報相關報道，三星電子（SSNLF）HBM4產品良率實現大幅攀升，自2月份量產啓動階段不足60%提升至約80%，該進度已經提前達成公司原本設定的2026年底良率目標，工藝改善速度超出行業前期預期。業內分析將良率提升歸功於兩方面因素，其一爲熱壓縮非導電電薄膜（TC-NCF）工藝完成優化迭代，其二是HBM4底層1cDRAM裸片良率得到改善，兩大技術條件共同推動產品生產穩定性提高。伴隨着良率爬坡取得突破，三星也上調HBM4業務經營預期，計劃在第三季度將HBM4相關收入提升至原先三倍以上。機構預估進入2026年下半年之後，HBM4將佔到三星HBM整體銷售額的60%以上。依託良率企穩帶來的產能擴張，公司把年末HBM整體市場份額目標設置在38%左右。HBM4產出規模擴張，有望對英偉達（NVDA）下一代AI加速器Vera Rubin的生產形成供給支撐，也能夠幫助下游頭部AI廠商豐富供應鏈選擇，推進供應商多元化佈局，緩解此前行業普遍面臨的高端顯存供給緊張局面。行業同行SK海力士（SKHY）的HBM4良率同樣來到約80%水平。依靠多代HBM產品量產積累的實踐經驗，加上自研Advanced Mass Ref Molded Underfill（MR-MUF）工藝技術儲備，SK海力士同樣計劃在下半年持續推進HBM4產能爬坡。兩大韓系存儲廠商新一代高帶寬內存同步實現良率突破，預示全球HBM4供給能力會迎來集中釋放，將進一步重塑AI存儲產業鏈的供需格局。金吾財訊
8月10日 週一
Lumentum（LITE）盤前上漲3.68% 第四財季營收預期約爲9.89億美元
金吾財訊 | Lumentum（LITE）盤前報922.950美元，上漲3.68%。消息層面，Lumentum將於美東時間8月11日美股盤後公佈2026財年第四季度業績。對於即將公佈業績數據的這一季度，根據機構們彙編的華爾街分析師預期數據，Lumentum第四財季(即第二日曆季度)營收將在9.60億美元至10.10億美元之間;預計NON-GAAP準則下的每股收益將在2.85美元至3.05美元區間。分析師們對於營收的一致預期約爲9.89億美元，意味着將較去年同期公佈的數據大幅增長約105.65%。每股收益一致預期約爲2.99美元，過去30天被分析師們上調了3美分，相比之下Lumentum去年同期每股收益僅僅爲88美分。金吾財訊
8月10日 週一
資金覆盤 | 北水搶籌MINIMAX超10億港元！加倉建滔積層板超4.5億港元
華盛資訊8月10日訊，恒指升1.05%，科指輕微上升1.26%；科網股、黃金股普漲，阿里巴巴漲超2%，老鋪黃金暴漲12%；光通信板塊回調，中際旭創大跌近7%。北水今日淨買入港股20.21億港元，其中港股通（滬）淨買入27.96億港元，港股通（深）淨賣出7.76億港元。北水搶籌MINIMAX超10億港元，加倉建滔積層板超4.5億港元，沽出中芯國際4.5億港元MINIMAX-W 、建滔積層板、金斯瑞生物科技分別獲淨買入10.14億港元、6億港元、4.72億港元；中芯國際、建滔集團分別遭淨賣出4.52億港元、0.5億港元。 風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一...華盛證券
8月10日 週一
英國斥資扶持零排放汽車 合計投入接近1.3億英鎊
金吾財訊 | 英國政府週一公佈新一輪產業扶持方案，合計投入接近1.3億英鎊，摺合1.75億美元，用於支持零排放汽車相關技術研發，資金結構當中近6500萬英鎊來自公共財政，剩餘部分由行業主體配套出資，政策落地之後，本土汽車板塊也獲得市場更多關注。在財政資金分配上，接近5000萬英鎊政府資金將撥付給汽車企業以及科研合作機構，重點用於零排放汽車技術的研發工作，同時推動相關技術完成產業化規模落地。另外1700萬英鎊的資金將投向九個互聯及自動駕駛出行項目，覆蓋傳感器、線控制動系統、AI仿真等關鍵細分技術，兼顧新能源整車與智能駕駛兩大方向，補齊本土產業鏈環節。英國工業大臣BlairMcDougall對外表態，英國作爲現代汽車工業的發源地，希望下一代汽車依舊能夠保留本土設計與製造能力。這筆專項研發資金，是英國兌現汽車減排目標的配套舉措。該國已經確立硬性時間節點，2030年起停止銷售僅依靠汽油或者柴油驅動的新車，到2035年，市場所有新車都需要達到零排放標準。政策端持續加碼研發補貼，意在幫助本土車企完成技術迭代，應對轉型過程當中的成本壓力，鞏固本國在汽車產業當中的地位。短期來看財政補貼能夠爲企業研發分擔一部分開支，但中長期行業依舊要面對轉型投入大、供應鏈重構等現實難題，政策能否充分轉化爲產業競爭力，還要看車企技術轉化效率以及下游市場的實際接受程度。相關政策變化，也會影響iSharesMSCI英國ETF（EWU）以及本土汽車上市公司的市場預期。金吾財訊
8月10日 週一
Robinhood 落地英國市場 將加密交易能力複製至歐洲市場
金吾財訊 | Robinhood（HOOD）將於本週在英國正式推出加密貨幣交易業務，該項業務依託BitstampUKLtd完成數字資產的交易執行，用戶可以在同一個Robinhood應用內統一管理加密資產、股票、股份ISA、期權以及期貨，進一步完善平臺一站式交易能力，面向英國地區投資者完成業務版圖擴充。平臺針對英國市場推出零交易手續費的加密貨幣交易模式，同時不收取賬戶維護費與託管費。Robinhood方面表示，當地不少現有交易平臺存在定價機制不透明、買賣價差偏大等問題，會侵蝕投資者實際收益，本次新產品意在提供一套透明度更高、成本更低的替代方案，服務對象僅限符合條件的英國本土客戶。此次出海佈局，是Robinhood海外擴張進程當中的重要一步，將加密交易能力複製至歐洲市場，也可以藉助本土存量證券用戶基礎，挖掘數字資產的業務增量。海外市場的合規監管要求，會成爲該業務後續推進的核心變量，英國對於加密資產的監管框架、客戶准入規則，會直接影響產品後續迭代速度與用戶規模。零手續費模式能夠提升產品的市場競爭力，但平臺也需要尋找手續費之外的商業化路徑，以此覆蓋資產託管、交易清算帶來的運營成本。金吾財訊
8月10日 週一
張家口金融監管分局覈准楊學龍中信銀行張家口分行副行長任職資格
2026年08月07日，張家口金融監管分局覈准楊學龍中信銀行張家口分行副行長任職資格。公告內容如下：張家口金融監管分局關於楊學龍中信銀行張家口分行副行長任職資格的批覆張金復〔2026〕83號中信銀行石家莊分行：你行《關於覈准楊學龍任職資格的請示》（信銀石發〔2026〕106號）材料收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准楊學龍中信銀行張家口分行副行長的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任，並按要求及時報告到任情況。未在上述規定期限內到任的，本批覆文件失效，由決定機關辦理行政許可註銷手續。三、你行應督促上述覈准任職資格人員...證券之星
8月10日 週一
晶科電子股份(02551.HK)料中期盈轉虧約5300萬至5800萬元
晶科電子股份(02551.HK)公布，預期截至2026年6月30日止六個月營業收入約10.75億至11億元(人民幣,下同)，較2025年同期減少約1%至3%；錄得淨虧損5300萬至5800萬元，相比2025年同期為淨利潤1123萬元。淨利潤下降主要原因為：汽車行業及高端照明行業競爭加劇，導致汽車智能整燈、高端照明產品的銷售單價、營業收入階段性下降；為拓展集團未來業務發展、積極落實戰略佈局，正持續投入建設的廣州領為視覺大灣區總部項目投產前費用上升；及貴金屬、PCB材料等原材料價格上漲，致使產品成本有所上升。財華社
8月10日 週一
希迪智駕（03881）中期股東應占虧損1.13億元人民幣 同比收窄75.23%
金吾財訊 | 希迪智駕（03881）公佈截至2026年6月30日止六個月之中期業績，股東應占虧損1.13億元人民幣（單位下同），同比減少75.23%；每股基本虧損0.26元人民幣，而去年同期爲每股虧損2.79元。毛利2.12億元人民幣，同比增長204.00%。期內營收8.04億元，同比增長96.98%。其中，自動駕駛業務收入7.84億元、收入佔比高達97.6%，較2025年同期增長107.3%；作業機器人收入308.2萬元；智能硬件及服務收入1617.2萬元，較2025年同期減少45.5%，主要受若干客戶需求出現暫時性波動及項目驗收週期延後的影響。金吾財訊
8月10日 週一
高盛研判美股牛市延續 提示節後階段波動風險
金吾財訊 | 高盛全球對沖基金客戶覆蓋業務負責人Tony Pasquariello發佈客戶報告，對美國股市後續走勢作出研判，其認爲儘管勞動節過後市場或將迎來一段艱難時期，但企業盈利與技術面的支撐條件，會使得整體牛市行情得以延續。標普500指數已經突破持續數月的盤整區間，進一步強化機構的建設性判斷，報告預判9月市場會面臨供給增加與季節性因素帶來的壓力，但並不會終結上漲大趨勢。從市場資金與倉位結構來看，市場投資者整體依舊維持淨多頭立場，對比二季度末，當前倉位擁擠度已經明顯下降。7月一輪風險轉移調整，讓8月市場的持倉結構趨向均衡，也解釋了行情走高之後股票買盤重新回暖的現象。近期標普500看漲期權成交創下紀錄，靈活型投資者在8月初期保持較低敞口，伴隨價格回升重新入場佈局，短期期權偏斜指標出現明顯回落。強勁的企業盈利是機構看多美股的核心邏輯，標普 500成分股已經連續七個季度保持強勁盈利增長，剔除私人企業之後，今年前兩個季度盈利同比平均增幅達到25%，高盛團隊預計明年依舊可以實現兩位數盈利擴張。同時報告也提示潛在隱憂，財政刺激退潮、AI資本開支增速放緩，有可能造成盈利增速回落，當前AI資本開支貢獻接近一半的盈利增量，後續外部融資擴產難度會逐步抬升。不過機構同時指出，只要盈利保持正增長，行情大方向不一定會發生反轉，市場已經部分計價增速放緩預期，給財報超預期留出空間。報告同時覆蓋英偉達以及黃金兩大重點標的。英偉達（NVDA）被視作當前市場風向標，自階段低點反彈18%，8月26日財報發佈疊加傑克遜霍爾研討會，8月下旬流動性環境值得警惕。黃金（XAUUSD）在錄得半年最大單日漲幅後，多頭興趣回升，央行購金在4000美元附近構築支撐，地緣衝突升級推升油價則是黃金行情主要下行風險。金吾財訊
8月10日 週一
國家金融監督管理總局呂梁監管分局覈准呂文元山西交城農村商業銀行股份有限公司董事會祕書任職資格
2026年08月04日，國家金融監督管理總局呂梁監管分局覈准呂文元山西交城農村商業銀行股份有限公司董事會祕書任職資格。公告內容如下：國家金融監督管理總局呂梁監管分局關於呂文元山西交城農村商業銀行股份有限公司董事會祕書任職資格的批覆呂金管復〔2026〕50號山西交城農村商業銀行股份有限公司：《山西交城農村商業銀行股份有限公司關於呂文元擬任董事會祕書任職資格覈准的請示》（交城農商字〔2026〕39號）收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准呂文元山西交城農村商業銀行股份有限公司董事會祕書的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任...證券之星
8月10日 週一
